汉唐归来
惟有中华

卡夫卡:集中答疑|2024-08-05

我在周五的文章里清楚的说过,外围大跌,恰恰是大A最大的利好。

所以没必要因为外围行情忧心忡忡。

别的不说,美股一跌,汇率不就暴涨了吗?

汇率跌,那是用RMB换美元的多,汇率涨,那是因为用美元换RMB的多,资金回流,持续回流,趋势都已经很明显了,这我在公众号里说过很多次。

现在这个位置,买的是主力,跑的是散户,韭菜之所以可悲就是明知道高抛低吸是赚钱秘诀,但实际操作起来却干成了底部割肉,高位接盘。

我在付费文里也再三强调过,这时候还是要尽可能的多拿筹码,因为我们要跟主力学,不当韭菜。

1、对于大家很关注的商品价格走势问题,如果外围暴跌,短期商品价格大概率会受影响跟跌,但这不会影响大宗商品长期走牛的趋势。

近期中东局势非常不稳定,随时有可能搞点大事,一旦真的有变故,黄金和石油必大涨。

我也说过很多次大宗商品的逻辑,本质上还是美元的含金量。

中东有事,美国必然无法脱身,一旦掺和,那就必然开支大增,国债只能让美联储接盘,印钞机高速启动,美国本身对全球控制力下滑,必然导致美元含金量快速下跌,大宗商品价格大涨。

2、因特尔暴跌会改变芯片逻辑吗?

我周五文章里也说过这个,因特尔很有可能是因为扛不住财务造假的压力,抽空来搞个财务洗澡。

中美之间芯片的逻辑是不一样的。

美国芯片概念都是以画大饼为主,把AI捧得很高,假定AI成功,然后芯片产业必然再来一轮潮爆发,但实际上以美国现在的国情,根本接不住AI的泼天富贵,美国科技企业主导的AI,就如24年前互联网一样,只能看到美好的前景,但根本很难撑到盈利的那一天。

当年互联网泡沫是怎么破的,AI泡沫就会怎么跟。

我们半导体行业的逻辑是自主可控,国产替代。

2023年我们进口芯片花了2.5万亿,不考虑增量,哪怕维持这个市场规模,自主可控最少还能带来2.5万亿的增量空间,更别说现在开始,举国机制推进新质生产力,又会产生多大的新增需求。

股市就是故事,我们芯片行业的故事比较硬核,很难证伪,所以因特尔跌了,跟我们又有什么关系呢?

3、港股怎么看。

港股有蝙蝠属性,很容易受外盘影响,也会被大A影响。

我之前写过文章说过港股涨跌的逻辑,大家可以自己翻翻以前的文章看空。

外逃的资金回来,港股是个很好的选项。

但港股的定价权一直都在外资手中,因此外围大跌,港股必然会跟,这时候大A就比港股安全多了。

跌的时候是可以乘低吸纳的。

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