2024-08-22 07:56 分类：百家争鸣
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2024年1月，特斯拉FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）升级到了V12版本，赢得这样一个评价，“更像是人类在驾驶汽车”。这看似轻描淡写的一句，越朴素，越牛逼。“像人一样开车”，自动驾驶，有了质的飞跃。
这次迭代，特斯拉使用了一种叫做“端到端”的技术，往后的七个月里，科技江湖翻江倒海，再无平静。很多人还没意识到，这是人类科技进程中浓墨重彩的一笔，并且同时写下两个凿凿的结论：
第一，GPT技术有了超级应用，这次AI爆炸不是泡沫。一直有一种观点，ChatGPT爆火之后，始终没有超级应用，AI难逃沦为玩具的命运，并最终泡沫破裂。但是特斯拉用“端到端”完成自动驾驶的质变，就是基于transformer技术的超级应用。他来了，就在今晚。不仅自动驾驶的上限被打开，而且怎么做自动驾驶的方法论彻底改变。
“端到端”之前，车厂都在用模块化做自动驾驶，也就是基于规则（rule-based）。这个路线，特别适合中国的工程师红利，人海战术，堆人处理各种corner case。得益于中国市场火热，中国汽车品牌掀起智驾军备竞赛，头部公司的智驾团队干到了4000人-8000规模，最穷的，没有1000人的智驾团队，都不好意思和人打招呼。在裁员和就业难的背景下，HR和猎头针对智驾工程师的挖角，却剑拔弩张。但是，正当卷的火热，“端到端”来了，技术路线变了。特斯拉做端到端的团队在200-300人。这路线不堆人，但掀起另一场军备竞赛——算力，今年年底特斯拉要把英伟达GPU的H100囤到8.5万张。这让人联想到OpenAI，几百人的创业公司，做出十万人大厂做不出的变革，再一多想，背脊发凉。
不久前还形势大好，因为挖人吵架，立刻180°掉头，各大车厂智驾团队停止招人，HQ变僵尸岗位，转而开始裁员。
“端到端”带来的第二结论是，中国必须结束内卷，必须立刻马上结束。另一个佐证是激光雷达，中国供应链+工程师红利，简直无敌，轻易就卷死了欧美玩家，但是最后证明——这样卷，没用，立刻被新技术降维打击。
激光雷达是一个典型的中国故事——美国创新，中国等着，不着急，直到有了商业前景，利用中国供应链+场景+工程师红利+牛马加班，冲进去，摧枯拉朽，高端科技品干成白菜价，几万美元被卷到几千人民币，卷死了欧美品牌。结果，“端到端”问世，彻底杀死了激光雷达的商业前景。中国那么多资源砸下去，但是在商业上是不可能有高回报了。
这是一个很严酷的警示，靠“卷”，中国到了今天的位置，未来，再“卷”，没用了，即使卷死同行，也卷不出未来，卷不出中国的出路。缺乏创新视野、底层技术和高阶战略，只会被降维打击。
要珍惜中国的工程师红利，不能再这样挥霍了。未来不是靠人才的数量，而是靠人才的厚度和高度。“端到端”是一计棒喝，揭开残酷的事实。
无人驾驶从诞生起，就在依靠激光雷达。直到马斯克的出现。这家伙说要靠“纯视觉”实现无人驾驶，留下那句，严重的挑衅：傻子才用激光雷达。（Lidar is a fool’s errand）
马斯克的解释是他经常用的第一性原理——人就是这样开车的，不用雷达，用“看”。
有趣的是，马斯克的观点在中国收获最多嘲笑。这里流传着一个经典的中国叙事——马斯克不用激光雷达仅仅是贵（的确，当时还几万美元一个），只要中国发力，把价格干到几千，你看着，马斯克这厮用不用。
无人驾驶的起源，一般认为是2004年，DARPA组织沙漠无人驾驶挑战赛。Velodyne从起点就参与其中了，这家成立于1983年，原来做音响的公司，开发的传感器装在了参加比赛的车上。第一届，没有一辆车完成比赛。第二届，也就是2005年，已经有车完成比赛。自动驾驶确立了四件套——激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头。其中最重要，也是最贵的，就是激光雷达。
观众席里，Google创始人佩奇，看的热血沸腾。Google最早下场做无人驾驶，2010年，拿出第一代原型车，车顶一个“罐头”（一个旋转式的激光雷达），从此确立无人驾驶的标配。霸主地位属于Velodyne，一个激光雷达7.5万美元。一辆测试车一两百万美元，大头是激光雷达。
简单来说，无人驾驶就是激光雷达，激光雷达就是Velodyne。
随后，AlphaGo赢围棋冠军。AI大火了，带自动驾驶小火一把。Velodyne的64线激光雷达数十万人民币一个，你还别嫌贵，供不应求，付钱后提货，排队半年起。激光雷达是一个精密的光学仪器，彼时依赖工程师调试校正。64线激光雷达产量非常低，一周只生产几台。
2016年8月，福特和百度两家公司共同投资1.5亿美元入股Velodyne，只为获得优先提货权。百度在阿波罗1.5版本的发布会上骄傲地说，只要加入阿波罗平台的合作伙伴，可以以百度的价格体系，优先拿到Velodyne的激光雷达。兄弟们，天大的福利啊！
后来是经典的中国故事。硅谷诞生酷炫屌炸天的高科技，中国不着急，让美国人搞去。我们的特长是专注搞钱，不见兔子不撒鹰。从2004年开始，十几年了，Velodyne在激光雷达，建立了看似无法撼动的巨大优势。
然而，2019-2020年，中国新能源车市场突然爆发。中国力量排山倒海而来，傲慢且缓慢的Velodyne，让你见识一下人民战争的汪洋大海！
2020年1月，禾赛科技完成1.73亿美元的C轮融资，光速中国、博世集团领投。6月，速腾聚创又融资一轮，背后站了比亚迪、上汽、北汽、宇通等汽车龙头。
不造车的华为，说要帮车企造好车，最重要的事之一就是搞激光雷达——这个汽车智能化最重要也是最贵的部件。
还有大疆孵化的览沃科技、蔚来扶持的图达通，还有赛瞳科技、镭神智能等等等等，还有完整丰满的供应链，激光器有炬光科技、瑞科激光、创鑫激光，探测器有阜时科技、光特科技、宇称电子，做芯片的有芯视界、安路科技、圣邦……
就这样，激光雷达从高大上的几万美元，被干到白菜价的几千元人民币。依靠的是中国的工程师红利+中国极强的供应链体系+中国新能源汽车订单爆发等等，等一下，还有，一张“催命符”，中国汽车市场的“年降”制度。
年降，是整车厂要求供应商每年都要降价，一般每年3%-10%，多的可以到20%-30%。兄弟之间不谈钱，只谈生死，要么跟上组织的步伐，要么从此抛弃你。
2019年行业龙头禾赛科技激光雷达的平均售价是1.74万美元（约12万人民币），2023年，变成了3200元人民币。速腾聚创、一径科技、亿咖通、森思泰克都把价格拉到了千元甚至千元以内，
欧美品牌，搞十年都无法量产大批量上车。让开吧你，还是要靠中国的人民战争掀起激光雷达的“上车潮”。从前，高端车用个激光雷达就不得了了，但现在中端车都尽管用，中国汽车界流行这样一句话，“激光雷达4颗以下，请别说话”，闭嘴吧你，让隔壁老外看到，还以为我吃不起。就是那么奢侈，中国汽车从此站起来了。
赢了！你永远可以信赖中国能卷死欧美品牌，2019年末，Velodyne决定裁掉中国办公室，在华销售模式从直销模式恢复到“代理”，基本放弃中国市场。2023年全球车载激光雷达市占率排名前五的厂商中，前三名都是中国企业，是禾赛科技、速腾聚创和图达通，三家的市占率加起来有80%。
如果故事就到这里，如果没有AI，多励志热血的一个故事啊。
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