汉唐归来
惟有中华

顾子明说888元报告:分享朋友的四季度投资建议(收费版)|2024-10-07

2024 第四季度: 前进一步

一、回顾

2024Q1—中美 AI: 重点标的工业富联/中际旭创,满仓

满融不择时, 一季度收益 111%

2024Q2—乱世黄金: 黄金 ETF+期权, 翻倍

2024Q3—黎明黑: 黄金 ETF

二、本季

1.建仓:9 月 19 日美联储降息,9 月 20 日满仓抄底, 重点是 GJD 核心指数权重: 宁德时代/阿里巴巴—W

2.目标: 上证指数急攻 3300 点, 恒生 23000

3.清仓: 10 月 23 日总统大选辩论, 预计 10 月14 日这周, 美股崩盘的概率最大; 指数到达目标, 或最迟 10 月 18日清仓

4.防御: 一旦美股崩盘, GJD 会坚守指数, 第一防线上证 3000 点/恒生 20000 点,因此,也可以考虑留下半仓

5.等待: 美股崩盘后, 短期内各大金融市场及产品将激烈波动和回撤,大概率破上证 2900/恒生 18000;

6.建仓: 大概率特朗普上任, 中美马上和谈, 年底完成回调, 在 12 月发布的 2025Q1 将根据宏观环境分析预判。

三、风险

1.美股必然崩盘, 但如果拖延至 10 月 23 日以后, 错过“窗口期”, 会影响 2025 年的牛市成型

2.本次大选是中美博弈的关键, 具有重大长期影响, 一旦民主党上任, 新的4 年博弈会更加凶险。

四、论述

(一)中美博弈解读

在《大变局下的中美博弈基本架构》分析了“百年未有之大变局”框架下的各方力量对抗格局及其走势。总体而言, 民主党与中国的博弈进一步升级, 双方均需要另一方进行动摇基本面的巨大妥协。然而,民主党拜登政府下的山头暴走, 与二十大以来的强安全强管制, 优势在我, 拖延为主。

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