前些天开两会，一些读者私信云石君，询问对《政府工作报告》的看法。我的回答很简单，就四个字:符合预期。具体来说，就是市场之前预测的；报告中都给了，但市场憧憬的、甚至梦想的超常规举措、整体上看并没有出现。
这个回答让一些读者有些失落：毕竟这两年日子不好过嘛，所以都希望这次的《报告》能传递更多积极信息，尤其是透露一些超预期的政策，这样更能鼓舞士气，增强大家信心。“符合预期”四个字，虽然也偏积极，但离一些读者心心念念的大刺激、大放水。肯定还是有不小距离的。
但我觉得，“符合预期”。恰恰是最好的结果。毕竟各方面的信息都已表明，今年中央肯定要扭转局面，强力启动经济。既然这个基调早已定下，那接下来的势头肯定是会好的——如果觉得不好，那势必会启动超常规刺激。
但超常规刺激的表述，并没有在《报告》出现。那就只有一种可能——即经济基本面的走势，配合以既定的方针政策，就已经足以支持反转；既然如此，就没有必要搞额外的超常规动作。
这其实是比大放水、大刺激更好的结果——毕竟超常规的大刺激、大放水，虽然听上去很爽，但大家也都明白，这种爽只是一时性的，药效过后。这种人工催熟的经济繁荣能不能长久持续，其实并不好说；就算能持续，猛药带来的副作用也不会少。这一点，经历过前几年房地产市场风风雨雨的朋友肯定都有感触。
但如果是基本面变化推动的经济走势反转，那无疑更加良性，更加稳健靠谱。
这就是我的逻辑。在决心已下的情况下，要是报告还大喊刺激放水，我可能心里还要嘀咕下，心里想着接下来是不是逢高跑路；但它不喊，我反而放心了不少。而且接下来保不准什么时候美国那边就会放大烟花，把全球金融市场拖下水。现在我们政策少出一些，真出现这种极端情况，接下来能打出的应对子弹也就更多一些，反转的持续性和可靠性更有保障。
当然，这篇不是说宏观经济，而是说资产。看完《政府工作报告》，我更加确信，接下来两三年，中国资产也会伴随着经济，迎来一波翻身大涨。
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