今年开年以来，我国高新科技最引人注目的突破，就是大语言模型deep seek横空出世。
1月27日。 Deep seek以极低的成本，前所未有的训练路径，极少的芯片应用，以及算力堆叠，就实现了某些场景和性能超越美国际GPT4.0。
因此在一天之内，被全球ai算力军备竞赛，推上顶峰的芯片巨头英伟达，在美股的股价暴跌17%。
股价也从143美元，降到117美元。
因为deep seek开创了不需要堆叠算力 Ai芯片，就能够取得快速突破的 Ai训练路径，因此当时所有人都认为那一天，敲响了英伟达由盛转衰的丧钟。
接下来英伟达连跌几天，市值缩水近万亿美元之后，英伟达的创始人黄仁勋公开发声，说【deep seek不会带来英伟达的毁灭，反而会带来英伟达芯片的需求暴涨】。
当时绝大多数人都认为，这是无法直面失败的最后倔强。
按照常规思维， Deep seek开创了仅需要数百万人民币的训练经费，就能创造 Ai大模型的科研路线。
那么对英伟达的算力芯片需求，就应该暴跌几十，甚至上百倍。
英伟达的股价、销量和利润，应该一起暴跌，但现实并非如此。
英伟达股票在随后20天，走出一波v型曲线。
在2月18日，股价重回143美元。几乎回到大模型deep seek发布之前的股价。
也就是说。 Deep seek用一天打崩英伟达。让英伟达暴跌17%。
而随后20天时间，英伟达满血复活。
从当时各媒体的公开报道信息，我们并没有找到助推英伟达回归巅峰的原因。
不过最近几天，英伟达特供我国的减配芯片H20爆单的新闻从AI行业内部，破圈到全网皆知。
英伟达特供我国的H20不仅供应链紧缺，一片难求，而且单片成本，推升30%。
根据媒体报道，英伟达阉割版芯片h20在我国从订单较少，到订单爆单的转换节点，恰恰就是deep seek发布之后的2月份。
从目前市场信息来看，在deep seek发布之后，我国对英伟达阉割版h20芯片需求暴涨主要在两个领域。
一是阿里和企鹅等巨头，开发新型ai大模型，投入进一步提高，效率进一步加速，推升了芯片需求。
另外一个方面，是deep seek它本身的成功依赖于减少算力芯片的特殊路径。
但是， Deep seek发布之后，我国成百上千的企业，纷纷宣布接入deep seek应用。
同时多个地方政府，都宣称要求所有公务员，也会用deep seek为最基本的考核和最基本的能力。
在这一股风头之下，许多地方平台以及许多企业，安排deep seek落地，就需要配备相应的服务器。
这次最先爆出英伟达芯片爆单的，就是配套deep sea服务器的国产公司。
目前无论是浪潮，还是新华三，或者超聚变，这些国内 ai服务器的主流厂商，他们目前在市场上销量最好的，供不应求的，依旧是基于英伟达芯片H20的服务器。
所以，随着各行各业，全国各地纷纷接入deep seek的落地。
表面上看是国产服务器厂家的业绩大狂欢，但背后爆单的依旧是英伟达的阉割版H20芯片。
当然，不可否认，今年以来。我国应用于ai领域的国产芯片，包括华为昇腾、寒武纪、天数智芯等芯片品牌，也都推出了针对deep seek的一体机服务器。
我国的这些国产芯片，在技能参数上对标的是英伟达去年的A100芯片。
英伟达今年被美国政府限制之后，出口到我国的阉割版H20芯片，技术参数只有去年A100的1/2。
我国这些排名靠前的国产芯片，性能参数都对标了英伟达去年的A100芯片，所以从技术参数上，国产芯片性能几乎达到了英伟达阉割芯片的两倍。
那么在此基础上，英伟达芯片依旧爆单，国内大量科技公司助推英伟达股票回升到巅峰，是不是简单的崇洋媚外呢？
并非如此，背后技术原因，是英伟达H20芯片聚集使用时，整体性能与兼容性，依旧大幅度超过了国产芯片聚集之后的性能。
所以我们当下要反思的，是不是各地政府，各行各业，都有一窝蜂接入DeepSeek的需求。
真实的AI需求，唯有与国产芯片的替代能力同步发展，最终的市场红利，才会被国产芯片吃到，而不是全行业依旧给英伟达打工！
