最近有些群看到有些同学，有点逢中必贬，或者逢外必捧的赶脚。其中一个比较特别的议题，就是供应链的替代的论述。有人提出一个ABC的理论，就是Anywhere But China，中文就是非中就好的意思。那么更特别的一个提法，也就是关于印度如何替代中国成为世界工厂的论述，那么最标杆的一个讲法，就是如何美国公司苹果的制造业转移到印度的事情。
这里先要厘清一个概念的区别，就是生产（production）和组装（assembling）的概念，包括苹果公司自己的任何提法，往印度的转移主要还是落实在组装，也就是在生产的最后的几个环节，而这几个环节带来的内容变化（content change）可以符合产业的“印度制造”的标准，从而躲过美国市场对苹果手机的关税的负担。
当然在这个环节上，库克的立场和川宝的立场并不一致，所以这个关税负担的减缓，可能会被一个川宝对印度的25%甚至50%的单向关税给破解了。毕竟如果组装环节没有回到美国，那么美国市场这个棒棒糖，让老中去吮还是老印去吮，肯定要看哪个交换的筹码更大是不是。
不过我们暂且不论这个，就说一下美国市场的iphone组装能否完全转移到印度这里。如果看之前的数据，苹果在印度的第一支手机是2017年完成的，这个大背景就是川宝的第一任关税战。那么到了2023年，组装总量是2500万支。（其中主要加速是疫情期间，尤其是傻逼郑州政府的各种骚操作，然后更大的傻逼媒体和自媒体各种叫好。）
但是你把这个和10年前，就是2007年，第一支苹果手机在中国完成，到了2015年的时候，组装总量是2.3亿支。可以看出在印度的推进速度，只有中国的1/10。而且10年前的苹果手机设计还没有成熟，其中需要各种的变化和适应，难度更高。
这里牵涉到的问题其实蛮多的，比如各种基础设施的不同，你一个苹果的工程师小组，到了德里，坐车到指定的工厂需要单程2小时，没有八条道的高速公路可以通勤，而在交通时候也没有可靠的wifi可以维持工作，4小时的毫无作为就耗费了大半天的时间。其他的整个生态系统里面的效率也是比比皆是。不过最影响的，可能是被行业称为中国速度这个概念。
有这么一件真实的事情，就是苹果的工程师小组，到了中国的一个指定工厂，要对生产设备进行改动，看到大概一个足球场那么大的生产线，要把旧设备全部撤走，转为安装新设备，苹果小组的评估需要2-3个星期。于是他们回到旅馆，睡醒之后吃完早餐，来到厂里，准备商量一下具体方案和进度，结果惊奇的发现，整个工厂的旧设备都已经搬走了。这种对中国速度的惊奇，基本上是所有外来的企业家们和工程师们，在中国处处可见的。
那么这种环境有没有可能在印度或者美国这里复制呢，大家自己用脚趾头想想好了。比如苹果产品的要求主要是两个，第一个是高质量的产品，对次品的高度不容忍。这个想起了以前关于美国和日本的一个笑话，就是美国这边的次品率是4%，日本代工发现没办法做到这么高的次品率，于是每次就专门生产几个次品来满足要求。
第二个就是苹果需要的量，如果1支手机需要1000个零件，那么每天生产1百万支手机，就需要10亿个高质量的零件。而在中国，这1000个零件的供应商都可以满足你的超大量的要求，相比之下美国你一家都找不到，笑死。
如果你看海外的各种宣传，你还以为中国的产品就是人工低廉带来的价格低廉和质量低廉，但是事实上，高端制造，尤其是高端的电子产品制造，中国目前是全球最先进的，甩其他工业发达国家几条街了。而中国今天这个局面，并不是简单的政治立场和政府行政干预造成的。
其实从1990年末期互联网开始兴起的时候，第一阶段是个人电脑的兴起，第二阶段是智能手机的兴起。个人电脑兴起的时候，兼容机的标准很快就落实了，就是我们称为2大巨头微软和英特尔垄断的wintel，那么技术上的竞争基本上没有，对产品的竞争就落实到供应链这里，如何最大规模最有效地做到效率最优化。
在这个过程中，最初是美国的几大厂家，后来就是台湾为主导的几大厂家，带动了这场激烈的竞争，竞争的全球地区，包括爱尔兰，包括捷克，包括马来西亚，包括韩国，但是最后杀出来的赢家，就是中国。中国能赢，当然包括有效率的地方政府支持的产业政策，大量训练有素价格比较低廉的产业工人，和灵活认真做事情的全社会的态度。
而当苹果带动的智能手机的出现，基本上就没有了其他的选择，从2000年中期开始进军中国，基本上是全球产业界的共识，不去中国，就没有竞争力，就没有可能生存。苹果是靠在中国的生产而生存并壮大（之前已经靠微软给钱来求存），后来的特斯拉也是靠上海开工厂才活下来。
因此对苹果这样最杰出的公司，从中国脱钩可能就是在自杀，也许在各种政治压力下，把目前占90%的产能依赖降下来是一种妥协，但是每降低一个百分点，就预示着效率和盈利的下降。当然在目前的不确定情况下，以不变应万变，是唯一的选择。
从历史的角度来看，也许能够造就中国供应链生态环境的几大因素，本身就是可遇而不可求的。别说是在中国之外复制，很可能就是在中国再复制，也许都是不可能的，可能这才是历史留下的启示。
