去年9月，美联储开启第1轮降息，当时我指出，这是美国金融战正式走向终结的标志。美国的第1轮降息开启之后，在去年国庆节前后，A股发动了一轮集体快速暴涨的行情。说实话，我当时对于行情的突然快速上涨是不太理解的，因为那个时候的宏观框架，依然是建立在全面对抗的逻辑之上的。
在全面对抗的逻辑上，很显然，在美国开始降息之后，我们应该抓住机会，痛打落水狗，吸引资金快速回流，同时抛售美债，这样才能对美国的金融市场造成比较严重的威胁。只要刺破美国的美股泡沫，就有机会打掉美国的金融霸权。
当然这只是基于理论上的全面对抗逻辑，推演出来的可能性。但现实却出现了恰好相反的情况，当时央行跟进美联储进行降息，中美利差不仅未能缩窄，反而出现了扩大，同时A股大幅上涨，人民币快速贬值，在这个基础上，美国在金融层面实现了软着陆。
所以对照现实情况的发展，必定是宏观框架的底层逻辑出现了某种问题，这只有两种可能，要么是我们内部出了问题，要么是我们与美国达成了某种交易。那么在今年上半年以来，经历了中美之间在战略层面种种的协调与配合之后，我个人更倾向于中美之间，是达成了一个交易。
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