在AI时代，决定算力的其实不只有芯片，还有电力。支撑电力的，除了传统能源和新能源，其实还有电力的传输。决定电力传输的，还有铜。
这显然是投资者应该关注的产业链结构。与许多人不同，我一直没有追逐芯片、人工智能、新能源制造等风口产业，而是更关注支撑这些风口产业的配套产业，包括发电、输配电和资源产业，所以就关注到了铜这个并非新型产业亦非风口产业却异常重要的传统产业。
为了体验一下AI 的能力，这一次我没有自己写，而是把任务交给了DeepSeek，效果非常好。
我让DeepSeek以《新能源和AI产业带来的铜耗增量：铜资源紧张预期的分析》为题写一份分析报告，下面是DeepSeek贡献的原文，除了格式，我一字未改。
01
铜需求的新纪元：结构性转变与新增长极
全球铜需求正经历一场结构性变革，从传统工业金属向能源转型与数字经济的核心战略资源跃迁。根据伍德麦肯兹的最新研究，到2035年全球铜需求预计将增长24%，年度需求将达到约4,270万吨，比目前增加约820万吨。这一增长主要由电动汽车、可再生能源、数据中心建设以及电网现代化四大领域驱动，标志着铜产业告别了过去以建筑和传统电网需求为主的周期，进入了由绿色革命和数字革命双轮驱动的新纪元。
国际矿业资深人士罗伯特·弗里德兰对此曾发出警示，他认为未来20年内全球铜需求将加速增长，从而出现供不应求局面，世界经济将面临前所未有的挑战。他更是直言不讳地指出：“未来18年，即使要实现温和的经济增长，人类所需要的铜也相当于过去1万年累计铜产量”。这一震撼的论断凸显了铜资源面临的空前压力。从数据来看，这种需求增长已经不是线性而是指数级的，尤其是在新能源和AI算力两大领域，其对铜耗的增量正重塑全球铜市场的供需格局。
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