千呼万唤的11月付费它来了……
狼来了说多几次，大家都不信。
前两个月都有很强的预感，大盘会回调，结果，大A非常的强势，调了，很快又起来了，但这也算在预料之中吧，毕竟大A一方面有回调的需求，另一方面赚钱效应吸引了各种钱源源不断的流入到股市里，多少有点砸不动。
复盘一下这一轮牛市跟过去几轮有何不同?有没有发现，前几轮牛市里，楼市是跟股市一起火起来的，15年杠杆牛熄火之后，马上就是一轮轰轰烈烈的房地产大牛市。
是的，从股市里出来的钱，从前可以去楼市，那么你现在告诉我，这一波如果钱再从股市出来，还能去哪里?
再往大了说吧，以前资金从东大出来，还能润到海外去，特别是15年那一次，刚好赶上汇改，现在呢?
美联储不管愿意不愿意，接下来只有一条路，继续降息，然后找个理由公开放水，否则羸弱的美国金融体系搞不好就要崩掉。
我在前几天的文章提到过现在美国金融两个指标已经跌出了危险信号，一个是隔夜逆回购，这是机构存在美联储的活钱，从最高2.5万亿美元跌到了不足35亿美元，另一个是联邦银行储备金余额，跌到了2.8万亿美元破了3万亿美元的警戒线，是的，现在美国金融机构都没钱了。
市场资金紧张，还得扛住螺旋飞升的美债流动性，呵呵，市场上要钱的可不止美债，MBS也要钱，巴菲特疯狂卖卖卖，手上拿了超过3800亿美元的现金，咱们不能说巴菲特永远是对的，但以他的段位，能看到的真实市场信息肯定是比我们要多的。
巴菲特是老派人物，美联储传统做法应该是一怒之下烧账本，戳破AI泡沫，带着全世界一起死一次，顺便在中期选举之前把懂王给彻底阴死。
但现在，世界已经变了，懂王谈完之后，先美滋滋的喊了半天的G2,结果没过多久就开始反悔了，表示美帝决不能当老二。
想想看，上一次次贷危机，美帝率先自爆，固然让金融资本占够了便宜，当年也彻底养肥了中国制造。
再往上翻，美帝刺破互联网泡沫，于是就不得不放中国进WTO。
可以说，摧毁美帝制造业的祸源就是金融人的灵机一动，自以为玩潮汐收割了全世界，结果率先噶的是自己的制造业。
如果按照传统玩法，美帝再刺破A1泡沫来一波，那么美帝最后一点优势产业什么芯片、Al都要彻底完犊子。
OPENAl成为美帝AI产业泡沫的动力源，哥们手上只有30亿美元的现金储备，跟各大科技企业欠了过万亿美元的订单，请问这靠谱吗?
从理论上讲，只要股市AI泡沫不破，这个玩法还能扛，但只要Al泡沫破裂，OPENA1就会带着美国的硬件软件企业一起挂壁。
想想看，泡沫破裂英伟达AMD一定会丧失掉大部分订单，盈利变成亏损，也就没有足够的实力维持对AI硬件研发的投入，但你停顿了，东大却会不会受到影响，那最后科技大战里，还能有老美的影子吗?
所以你们也别喊美股Al泡沫要破，我承认它是泡沫，有泡沫，但现在美帝根本承受不了一场泡沫经济的打击，懂王哪怕是全球化缘，各种逼着小弟们上供，再把美联储最后一点信用榨干，都要维持住Al泡沫不破，这不是懂王一个人的战场，差不多也是美帝精英阶层的共识。
美联储能帮上忙的也就只有开动核动力印钞机了。
全球资本未必会都跟懂王一起赌美国国运，资金最爱做的还是两头下注，西方不亮东方亮呗，没有谁会傻乎乎的吊死在美元霸权上。
鲍威尔说的是从12月1日开始终止缩表，当然了，所以整个11月份就是个时间窗口了。
这个时间里，美帝的AI歇歇火，股市调整一下也都很正常。
欧公子出来混的，差不多也到了买单的时候了，最近这几天美元指数大涨，割的就是欧公子的肉，再看我们对面的霓虹国，股市连创新高，日经指数冲破5万点大关，高市首相铁了心的要帮美帝扛住流动性。
流动性是可以外溢的，在大国竞争里已经占了上风的东大是不用担心流动性的。
还是那个话，股市不是经济的晴雨表，但绝对是流动性的晴雨表。
无论是现状还是预期，市场流动性都没有问题，所以股市也不会有什么问题的，但现在已经快到了年底，鸡狗们抱团都赚够了，本身大票持仓差不多也打到了极限，那么接下来机构的钱是不太可能再进抱团大票里。
之前我们也分析过，管理层对这种抱团狂拉指数的疯狂行为是有意见的，要慢牛不要疯牛。
几样一综合，不难得出本月抱团科技大票要狠狠吃一波回调了。
鸡狗们休息，但资金未必会休息，无非是换个方向呗。
有很多朋友手上拿了一把小票，概念股，前段时间大盘蹭蹭涨，小票跟跌不跟涨，4000点的市值还不如3500点。
这很正常，资金又不傻，能舒舒服服的躺在大票里抱团，谁会去苦哈哈的干小票?
但到了现在，大票上涨乏力，流动性又格外充裕，就可以搞搞小票了。
大家可以去看看北证50指数，这个指数代表了市场里投机性最强的资金的动向，九月份北证50是绿的，但十月份这个指数转红了，没错，炒小票，炒概念的那一批资金来了。
从10月底开始，市场的风向开始变了。
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