几个月前，一位老朋友问我，股市能买点啥，彼时，刚刚结束了大连的一场线下读者会，我也跟这位没到场的老友同步了一下我6月的持仓方向，建议买入科技+券商。
之前答应过朋友，在中美元首会晤后，提供下一个周期的新思路，由于多年累积下的拖延症，被我一直拖着，今天便用一篇迟到的文章，来向朋友致歉吧。
大家应该会发现，釜山会晤之前，我比较喜欢用的词是科技，看好围绕着openai英伟达的美国国家AI梯云纵，但釜山会晤后，我喜欢用的词变成了AI，看好的转向了Google和tesla等AI“新势力”。
这个变化，是随着这个世界的主要矛盾的变化而出现的。
简而言之，世界的主要矛盾，从中美之间的科技霸权争夺，变成了中美企业之间的AI霸权争夺。
企业AI的霸权，跟中美的科技争霸争夺，有一定的相似之处的。
世界霸权争夺的大背景，是工业革命以来，中美欧俄等多个国家集团在能源开发，科技进步与规模化生产的带动下，累积了人类历史上最充足的资本与财富，拥有了近乎可以无限制印钞的融资工具箱。
AI争霸的大背景，同样是互联网革命以来，Google，Tesla，Meta、Apple、Microsoft，Oracle等科技巨头在互联网科技大爆炸的带动下，也积累了人类商业史上最充足资本，拥有了花样百出的融资工具。
那么，当这些拥有理论上可以无限弹药的集团一旦开始正面对抗，对抗带来的红利便会向周边外溢。
我们可以回顾拜登政府的四年。
为了围剿俄罗斯，通过无尽的输血，把泽连斯基打造成Sam Altman，把乌克兰打造成OpenAI，躲在乌克兰背后的军工集团则像躲在OpenAI背后的Microsoft一样赚得盘满钵满，
