汉唐归来
惟有中华

卡夫卡不忙了:随便写写|2026-07-30

要命,连续两篇文章被夹了,所以我写了啥啊?
今天群里有人在那里讨论,说SK海力士现在跌了那么多,跌出价值来了,有点想冲进去的冲动。
亲,记住一点,这世界没有单纯的经济学,合在一起是政治经济学,单看现状,海力士绝对是被错杀了,韩国人太上头了,疯狂加杠杆,加到后来,能用的杠杆都用上了,于是杠杆破裂了,出现了多杀多的踩踏。
然后有科技爱好者出来说海力士在存储芯片这个方向有多强大,技术领先了XX多少代,订单已经排到XX年以后了,现在等于是白菜价甩卖。
然后各种给大家宣传存为王。
我琢磨着这几个意思啊,意思是劝大家去接飞刀呗。
我不懂技术,也不好意思腆着脸皮在那里犟嘴,非要说未来对存储的需求会迅速下滑。
大家都知道,股市主要买卖的是对未来的预期,未来的业绩,早就折现在现在的股价里,所以很多人一看财报业绩爆表,股价大跌都会在那里大骂主力不当人,其实大可不必。

因为股价跌的是对未来的预期啊,亲,现在很好,但从前的价格也很好啊,只是我们对未来的预期没那么好了,所以价格得打折,看看,就这么简单的逻辑,很难理解吗?
海力士的问题不在现在,在投资者对未来的预期上。
未来无非两个方向:1、存储上涨周期结束,盈利逐渐下滑,股价跌:2、存储继续在景气行情里,继续超额盈利,美国商务代表过来给你提要求抢钱拿资源了,你有权力说不吗?结果就是超额利润没了,请问股价还能保持得住吗?
就两条路,没得选,那条路的结果也是让你股价跌起的。
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