汉唐归来
惟有中华

卡夫卡不忙了:随便写写|2026-08-3

看一个人,不要看他说了什么,嘴巴会骗人的,你要看他做了什么,看他处在什么状态,有那些事不得不做。
昨天熬夜写完了付费,后台接到很多人的私信,问我在硬件上套了后面该怎么操作?
亲,操作是你自己私人的事,我不能替你出主意,只能说,我A所谓的硬科技里,很多票都是徒有其表,十分坑爹的,这类纯概念的,大概率是很难再回到这一波的高点,甚至是你把时间周期拉到五年十年都没太大的希望。
那些有硬核实力的,或者经过一段时间艰难漫长的煎熬,时间会帮你解套的。
但你想短期内再充上巅峰,大概率是不太可能的。
有些投资的核心逻辑其实已经彻底变了,你不要站在现在,拿着所谓的市盈率跟我讨论有没有错杀,这是毫无意义的,现在的盈利早在之前被拉高的股价里体现出来了,现在的股价更多体现了市场对未来的预期。

上周四三德子突然拉涨停,有人问我这是不是意味着反转。
当时我就笑笑不说话,亲,到现在你还不知道你的票到底是干啥的吗?未来存储芯片哪怕是涨得再好都跟你个搞模组的,都没太多关系,问这个问题本来就是惹人笑话。
我之前为什么一直不太看好大A存储芯片这个细分板块?长鑫在上市之前,也只有澜起有点硬核科技含量了,其他基本都是蹭概念的。
你搞懂了之前我A科技硬件那波涨得邪门,就该明白你自己是在干啥,你不是ALL IN什么科技,你是在跟一帮人博傻,博傻就该有博傻的觉悟,知道见好就收,不要心存侥幸。
其实这波下跌里,真正有点硬核实力在手的大科技回调都没那么狠,杀得狠的都是蹭概念的。
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