最近好多朋友都在讨论这一轮韩国引领的全球半导体股下跌，还有翻出我六月底那篇看空日韩股市的《对27-28投资与危机的8点预判》，询问是不是这一轮危机要爆发了。
如果单纯从危机的角度，今年并不会爆发，但是7月的这一轮下探，却是在给市场一个明确的信号，那就是牛市的旗手已经折了，没有了那些激进分子的吆喝，整个市场将会变得愈发的谨慎。
这个牛市的旗手，就是华尔街和硅谷的传奇Leopold，他用了两年的时间，将基金从零做到了450亿美元，并在今年上半年获得了440%的净收益，成为华尔街最炙手可热的投资新星。
而这个新星的崛起，要回顾2024年6月，当时刚被OPENAI扫地出门的Leopold撰写了一篇165页的长篇文章《Situational Awareness: The Decade Ahead》，文中预测随着2027 年实现 AGI并引爆超级智能，美国政府会随之启动曼哈顿计划，届时，阻碍AI最大的瓶颈将从“算法”转向“物理基础设施”，点名了算力集群、电力以及存储芯片会是未来最炽手可热的紧俏货。
凭借着这篇文章，Leopold在硅谷名声大噪，他随即将自己的文章转变为了二级市场的交易策略，并获得了一大批硅谷重量级人物的资助，一举跻身全球顶流。
但也正是少年得志，让他进入到了一个极度自信的状态，坚持做多SK海力士、CoreWeave、SanDisk等芯片与存储资产的同时做空软件，并长期保持着四倍杠杆，结果在今年7月全球芯片算力股的下跌和软件股反弹的浪潮中，让自己被端上了餐桌。
Leopold上餐桌的过程，说起来也是蛮有意思的，在7月的这轮下跌过程中，Leopold向LP股东们信誓旦旦的说这波下跌只是调整，要求在8月1日之前给他补充弹药，可是在7月28日的暴跌中，Leopold的组合在4倍杠杆下迅速穿透了保证金线，高盛、摩根、美银和花旗同时向他发出了追加保证金的通知，但由于Leopold杠杆过大，流动性耗尽，LP的援军也没有抵达，无法在规定时间内补足数十亿美元的保证金，所以金融机构们迅速接管了Leopold的160亿美元股票头寸。
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