昨天文章被删了，想看的就加灵哥wx号看吧（bobding77，或dingcl4），但其实看不看也无所谓了，因为进展的和我昨天文章预判的也差不多。
虽然特朗普说和伊朗重归谈判没有时间表，但根据彭博社报道，美伊已暗中达成停火协议，未来几天就会公布，包括海峡航行恢复，以及根据之前的备忘录恢复谈判。
CIA局长昨天秘访基辅，除了乌克兰战争，还有就是希望俄罗斯施压伊朗开放霍尔木兹，但被俄拒绝了。
局长前脚刚走，俄罗斯方面就传出要和伊朗签250亿美元的协议，帮伊朗建新的核电站，而且是最大的核电站。
下周，伊朗总统就会在吉尔吉斯见普京，讨论落实这个计划，这让局长情何以堪。
俄罗斯继续大规模军事集结，引发猜测俄要开辟新战线了。
而伊朗和阿曼已经达成协议，确定要对海峡船只收费，包括分成比例都达成一致，用伊朗货币里亚尔或者人民币支付。
伊朗副外长还宣布，之前美国偷偷使用的南部航线会永久关闭。
美国可以说招数用尽，也可以说特朗普政府作秀手段用尽，战场上拿不到的，谈判上也拿不到，僵持下去对中期选举不利，未来两周必有变数。
昨天英伟达财报公布，可以说这份财报拯救了美股，拯救了科技，也拯救了今天的大A。
他不仅是超预期那么简单，而是把2028财年的营收预期增速定在了70%，市场之前预期是45%。
整个云行业积压了2万亿美元的订单，而英伟达表示，当前各主权国，和各类企业是未来增长的主要驱动力。
英伟达现在就是要扶持新的云服务商，用芯片和担保融资绑死他们，然后跟他们分成。
正好昨天国内有一条新闻，即Kimi在和美国的云厂进行分成，大概能分到30%。
这些云厂包括了微软、亚马逊、谷歌，可见整个行业都在往生态，往开源，往分成等更健康的模式演进。
黄仁勋不愿意就开源和闭源做判断，他仍然夸OpenAI和Anthropic这两家闭源公司是伟大的公司，但灵哥认为当更健康的模式出现后，市场可以更大规模的被打开，整个行业的风险被摊薄。
大家知道这两家云厂Anthropic和OpenAI都是申请在年底前上市，但现在估值那么昂贵，很多人都很担心美股被吸血，科技被吸血。
这些担心的确有道理，即AI产业长期有前景，但短期仍然有风险。
这就要看美联储了，要看周五沃什到底说什么了。
据说沃什正在私下和各委员沟通谈判，要求他们接受当前的数据，认定当前的经济增长不会导致通胀。
如果未来几周美伊和缓，油价降低，美联储鸽派更加确定，再加上众所周知的九月等利好，那全球市场会迎来一波不错的行情。
博弈仍然是无处不在的，特朗普突然宣布要对外国的电网设备发禁令，扶持本土的设备商。
美国版国产替代是搞不成的，但不妨碍拿来做筹码！
