今天一条新闻引爆了A股，彭博社报道微软联合各大科技公司，反对美国的所谓禁止中国光模块进口，认为会耽误数据中心建设。
最近一会儿说美国数据中心要缓建了，结果今天又出个消息说微软嫌建的慢。
消息一出，本来被嫌弃的光模块公司，易中天集体大涨，市场从抛售突然变成了抢筹。
妥妥的叙事控制，当初说美国FCC要监管中国光模块的，也是这个记者写的。
用国家的话，这就叫输入性风险，写写小作文就能让几千亿市值灰飞烟灭。
如果东大科技业东大股市都这样被捆绑，风险的确太大了。
所以东大的策略应该还是存量和美国合作，增量国产替代，并把未来的资本市场，货币发行等都锚定在增量部分。
其实和2015年的股灾有相似的地方，2015年之前是货币锚在外汇储备上。带来的就是输入性通胀，和泡沫破灭后的输入性通缩。
美国是通过这种反复来收割，2015年那一拨，我们外储少了一万亿美元，相应就是少了7万亿人民币。
为了补上去，我们之后的货币发行就不再完全锚定外储，也锚在我们自己的债务上。
之后美国再也没有能力在金融上简单收割东大了。
这一次是科技资产锚在了美国订单和叙事上，因此美股涨我们涨，美股搞加息和AI泡沫的鬼故事小作文，他们跌我们也跌。
美元是他们印的，他们是不怕跌的，跌了可以再印钱拉回来。但全球的财富就通过一松一紧给洗到了美国的口袋。
我们通过前期的科技洗泡沫后，后续的策略也还是类似，存量的科技继续和美国合作，增量的科技自己来，以后中国资产，股市也得主要锚在自己科技发展上。
所以在存量上，我们和美国继续合作。包括最近两国落实300亿人民币的互降关税，临时贸易休战延长至2027年1月。
我们这里暂停了稀土管制，所以美国的那些个光模块禁令等鬼故事也就唱不下去了。
那么中美之间的AI竞争难道就缓和了吗？还是说美国真的要放缓AI发展了吗？
那你就想多了，要知道今天不是二战，不需要攻城略地，一切的竞争和收割都是关于科技的。
科技才是制高点，美国是靠第三次工业革命才赢的苏联，所谓赢家通吃，在AI这一波浪潮中，他绝没有可能轻易让出领头羊地位。
最新Anthropic的路演视频曝光，CEO预言：不需要十年，癌症、阿尔茨海默病、心脏病、精神疾病都会成为过去，所以AI的路还早的很，能把人类挤压了几千年的问题都解决掉。
他们工程师目前人均代码量是2024年的45倍，也就是有了AI，能干的事是大幅增加了，
人均营收也由此从 140 万美元升到660 万美元以上，很合理对吧。
但现在赚的仍然是冰山一角，目前他们的这些500强客户看起来给了他们不少钱，但和他们总支出比，不到0.1%。
所以Anthropic CEO 达里奥认为：如果我们做对了，就能开创一个奇迹时代。
他们的路演视频是否过于夸大AI或者这家公司的地位，癌症是否真的十年内能根治，这些不是本文讨论的重点。
重点是当中国人觉得自己是星辰大海，美国的资本家们也认为自己是星辰大海，人类之光。
他们承认中国是他们遇到的最厉害的对手，但他们仍然有强烈的自信在前沿科技上维持领先地位，他们仍然自信他们的那一套科技创新+资本的制度。
东大的AI走的是另外一条路，是先把根基扎深，国产替代，降低成本，并在AI应用上快速发力，提升生产力+形成盈利闭环的普惠之路。
两条路不同，美国AI仍然领先，这场缠斗并不是一两年就能分出胜负的。
因此双方仍然处于一种持久战的平衡中，该合作的仍然会合作，我们该赚出口的钱仍然会赚，甚至会扩大化去赚。
该竞争的竞争，Anthropic继续封禁账号，并继续收紧对东大用户的使用限制。
互降关税后，不少美国企业已经在考虑把东南亚的工厂重新迁回东大了。
这代表美国资本财团也已经默认，中美最差的时候过去了！至少在那些美国不擅长的传统行业，东大是不可取代的，打不过就加入。
（全文完）
