科戴表: 从国际局势看2020年的房地产 |2020-3-25

2020年3月25日13:11:29 发表评论
一、文章脉络
主题:对于2020年关于房地产的判断,明公还是维持之前2020年是刚需购入一二线核心地段的好时候,尤其是2020年年中。
 
分析:
1、我们不会为了房地产而降息放水:
(1)本来我们既定的国策就是,面对必然会出现的危机,提前进行去杠杆市委了在真正危机到来的时候更早站起来收割筹码。所以,对于房地产,从控制房地产信贷到不降基准利率,都是为了“房住不炒”和去杠杆的国策。
(2)但是有些房地产企业不顾国策,为了利益仍在高杠杆炒地,如今被限制了融资渠道,相当于断了现金流。所以,急需现金流的房地产企业,需要等着大佬来收购,或者打折卖房子让资金回流。
(3)而如今在疫情的冲击下,美联储用降息来挽救经济,但是我们不能跟着降息,因为降息可能会让汇率下跌,引发美资逃离。
(4)在国际局势上,我们现在处于防守的状态,拼的是谁的弹药充足,谁能撑到最后,谁就是最大的赢家。我们需要的是收我筹码,等着大佬来和我们谈判,收割分食新兴国家和资源国的尸体。
2、为什么要在危机中趁机购买一二线核心地段的房子:
(1)真正解决危机的,靠的不仅仅是放水,靠的是新的生产力爆发出来的产能。08年美国走出经济危机,靠的不只是美联储的降息,而是页岩油和移动互联网产业等领域的发展。而无论是美国的页岩油还是移动互联网,都是靠着在中国的市场以及高效的产业链,才变成经济的增长,是美国走出经济危机。
(2)这次经济下滑的过程中,资本家想要解救而危机,除了美国降息放水之外,也还需要提高生产力,也需要中国产业链的配合。但是,如今中美关系逆转,中国不再是以前任美国摆布的国家,所以出现了中国全球撒物资,美国搞污名化。
(3)中美双方最终要走向合作,中间怎么斗都是在磋商利润分配。我们要做的是保证自己不再危机中被干掉,等美国人坐下来和我们谈判怎么合作。无论中美怎么合作,全球新动能发展才是是填补经济危机的关键。所以中国都是要开启大基建的。
 
预测:
1、美国想要解决危机,提升生产力,还需要与中国合作。
2、新基建肯定都汇聚在人口和产业链的大城市群。到时候放水也就会放在那里,推动那里的房价。
二、精华摘抄
1、政事堂从2017年开始,就呼吁朋友们把手头多余的房子卖掉,并建议,2019-2020年,是能买到打骨折房子的时机,尤其是2020年的年中,将是开发商资金链最紧张的时候,是刚需购入一二线核心地段的好时候。
2、大逻辑是:面对必然要出现的危机,我们提前进行痛苦的去杠杆,这样才能够成为危机来临的时候,先站起来收割筹码的大佬。因此,从控制房地产信贷规模,到硬扛着不降基准利率本质都是按照既定的国策在走,就跟爱马仕哥借壳的深深房都停牌三年依然渺无音讯,这不是经济学家和财经媒体如祥林嫂般鼓吹就能改变的,这是历史的进程。
3、近年来,国家不停的警告房地产开发商“房住不炒”和“去杠杆”,可是在利益的诱惑面前,再怎么呼吁收效也不显著,就像政事堂一个月来苦口婆心的劝朋友们清仓没啥用一样,很多地产企业依然在跑马圈地。于是,这些加着高倍杠杆炒地的房企,就跟融资炒股和期货炒油的家伙们一样,如今都面临着原地爆仓的危险,等待着镰刀们的收割
4、如今对于房地产企业来说,手握的现金流才是王道,就像最近口罩防护服和呼吸机是全球的硬通货,欧盟各盟友之间已经开始互抢了那样,不出意外,今年年中开始,部分房企为了活命打价格战,就像俄罗斯跟沙特的石油价格战那样,也会被打得浑身粉碎性骨折。而且,不要觉得央行会放水去救,国内拥有大量美元资产的我们,目前的重点是要稳住汇率,很难搞大放水的,更不要说,我们布局了这么多年,进行了痛苦的去杠杆,不就是为了筹集弹药在危机之后收割吗?
5、因此房企们只能忍着忍不住可就对不起了,就要被其他的囤积现金的大佬们分食。而在全球的角度也是同样,各位对危机早有预案的大佬们,也在等着分食新兴国家和资源国的尸体。这个时候,拼的就是谁手上的弹药更充足,谁撑到最后,谁就是最大的赢家
6、为什么要在危机中趁机购买一二线核心地段的房子呢?因为解决经济危机,放水只是手段,不是目的。真正能够从经济危机中走出来,要靠新的生产力爆出来的产能去填坑,就像美国真正能从08年经济危机中走出回归正轨,不是美联储降息就可以的,靠的是页岩油和移动互联网产业等领域的迅猛发展。
7、而资源和技术想要变成财富,需要足够大的市场和配套的产业链。2008年之后,在几波“四万亿”的基建之下,中国取代了美国成为了全球最大的石油进口国,在几波“双创”的推动之下,中国也缔造了全球最大的移动互联网市场。凭借着中国庞大的市场稳定了油价分担了成本,美国的页岩油才能够开足马力,几年的时间就造出一个新版的土豪沙特。凭借着中国的高效产业链,美国的苹果公司才能够创造出高效高利润的产品在全球攻城略地
8、这一波资本市场下滑的过程中,资本家们想要解决危机,而不是陷入到长期的萧条,美国就只能在放水的同时,想办法从提升生产力入手。而此时的中国,早已不是08年那样任美国摆布,自己搞起来了新基建,有了自己的道路。所以,美国股市下跌之后,本来应该一致对抗疫情的中美两国,气氛突然就出现了变化。一个在全球撒救援物资收民心...... 另一个则在想尽办法搞污名化.......
9、但是,只要美国想要解决危机,就只能靠爆生产力,因此无论怎么斗,中美最终都要走向合作。因此,双方在桌子上的打来打去,本质是“磋商”利润的分配。所以,只要我们自己不在危机中被狙击掉,那么美国人就不得不坐下来,跟我们谈谈在新一波的生产力爆发中,让我们如何“接腿”,如何利益分配
10、而无论是分多还是分少,可以确定的一点是,为了全球新动能的发展填补经济危机的窟窿,中国都要开启大规模的新基建,而这些新基建肯定都会汇集于人口和产业链汇聚的大城市群。所以,放水会放在哪里,会推动哪里的房价,自然也就知道了。
三、精彩留言
关键词:万科   放水   挣钱   谈判   机会
 

@董华昌:能不能入手万科的股票了
@明公:22以下,可以再买
 
@ 💓玲玲413💓挖笋女王:发改委批了深圳的新地铁站、高铁线,机场第3条跑道,加上粤港澳大湾区。。明显水往这边放了一些
@明公:我之前说过一个简单的计算方法,就是看科创板的新批企业,汇聚在哪里更多
 
@ Marx:除了人口聚集的大城市,其他地方例如4、5线小县城,即便不会大涨,也会跟着喝点汤的吧?
@明公:能涨,但可能跑不赢通胀
 
@王思璞:美联储今天起按照白宫需求不限量买入国债和MBS,咋这是放水,他那叫炸大坝
@明公:按照我近期文章的语境,可以叫做决堤花园口.....
 
@摆渡:新基建这个,明公推算明确这个是不赚钱的。那后面就没法对应到公司的业绩上面的话,故事的股市就降不下去了啊~但是从长远看最确定性的还是新基建啊,看着好蒙圈
@明公:中建中铁中交都不挣钱,但是你不能说轨道交通最集中的那些城市不赚钱啊
 
@尔朱荣:多半要和民主党谈了,他们更擅长。按照四年撑共和党,再四年换民主党的方法来操纵,不出20年就能把美国撕了。来买南京吧,最近几个别墅打折,170平只要500万
@明公:谈,自然是都要谈的,谁也不能冷落了
 
@潘润恺:年初明公预测股市在今年年中有机会,现在这个判断还是不变吗?
@明公:大方向不变,但是要看实际情况,毕竟目前变量太多了
 
@ xiang:看明公文章一年多以来,每晚不落,这篇也是拜读了好几遍深有感悟,也正因为自己想购入上海的房产,请明公指点一二,并且不知道明公所说的三年前的文章是哪一篇
@明公:文章都是连续剧,不是一篇
 
四、辅助阅读
1、交通基础设施:对外交通设施包括航空、铁路、航运、长途汽车和高速公路;对内交通设施包括道路、桥梁、隧道、地铁、轻轨高架、公共交通、出租汽车、停车场、轮渡等。
2、城市的基础设施分为工程性基础设施(包括能源供给系统、给排水系统、道路交通系统、通信系统、环境卫生系统、城市防灾系统)和社会性基础设施(城市行政管理、文化教育、医疗卫生、基础性商业服务、教育科研、宗教、社会福利及住房保障)。
能源设施:液化石油气、暖气和新兴太阳能设施等;给排水设施:水资源保护、自来水厂、供水管网、排水和污水处理等;交通设施:对外的航空、铁路、航运、长途汽车和高速公路,对内的道路、桥梁、隧道、地铁、轻轨高架、公共交通、出租汽车、停车场、轮渡等;通信设施:邮政、电报、固定电话、移动电话、互联网、广播电视等;防灾设施:消防、防汛、防震、防台风、防风沙、防地面沉降、防空等。
3、2019年5月24日,第一财经新一线城市研究所对城市的划分:
一线城市:北京、上海、广州、深圳;
新一线城市:成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明;
二线城市:无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州;
4、 2016年9月中央印发《长江经济带发展规划纲要》,旨在以长江黄金水道为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,带动长江流域及周边地区高速、高质量发展。长江三角洲城市群:上海、江苏、浙江、安徽;长江中游城市群:湖北、湖南、江西;成渝城市群:重庆、四川;其他的城市群:云南、贵州。
5、 2018年11月18日中共中央、国务院发布的《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》明确指出,以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中平原城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展,建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式,推动区域板块之间融合互动发展。以北京、天津为中心引领京津冀城市群发展,带动环渤海地区协同发展。以上海为中心引领长三角城市群发展,带动长江经济带发展。以香港、澳门、广州、深圳为中心引领粤港澳大湾区建设,带动珠江-西江经济带创新绿色发展。以重庆、成都、武汉、郑州、西安等为中心,引领成渝、长江中游、中原、关中平原等城市群发展,带动相关板块融合发展。
6、《抓住周期》中明公说了16-18年的货币去杠杆之下,监管层在货币去杠杆之下进行一系列的去杠杆动作,都会导致市场上的货币趋于紧张。而央行的定向降准、货币化棚改加码本质上是为了抚平经济周期。从18年开始,货币去杠杆基本结束,开始转向财政去杠杆,当时的货币放水、西部大开发旧基建以及5G物联网新基建,实质也是在抚平经济周期,并不是全面刺激经济,所以明公不看好部分三四线城市的房价和债务。从资本方面,明公看好科创板推出带来的资本长牛;从个人方面,明公看好未来投资一二线好地段的固定资产。因为三年货币去杠杆、三年财政去杠杆之后,是大放水。
7、《周期背后的逻辑》中,明公说去货币去杠杆是为国企混改扫清障碍,避免在国企混改中出现像宝万之争中的宝能这样的妖精;财政去杠杆下进行的扫黑除恶是为了未来即将进行的土地流转扫清障碍,避免在土地流转的过程中出现土匪恶霸霸占了土地,导致政府对农民的扶贫无法推进,农民富裕不起来,无法进城而使得城市的工业体系和劳动力供给受到冲击。(红利:国企混改、土地流转的市场机会)
 
8、《亚马逊中国,死于“996”》:中国对外开放,大量的外资外企进来,国内的各行各业将面临激烈的市场竞争,使得国内企业不得不进行改革优化(大洗牌),以期在竞争中存活下去并发展壮大,甚至走出去与国际巨头竞争海外市场,比如阿里和腾讯都得以在海外扩张。非竞争领域未来可能会推动整合重组投资控股,凭借着庞大的体量进行海外的并购扩张;市场竞争性领域则通过激烈的市场竞争,优胜劣汰,“剩下”一批优质企业,跟世界巨头竞争,从而走向国际;在中国优质企业与国际巨头竞争时,科创板会给他们提供竞争所需的资本,避免我们的武器变成别人的武器,来攻击我们自身。
9、《大学生半价买房!呼和浩特打响第一枪》:这两年是刚需买房瞅准机会上车的好机会。经济学的角度,买房子颇似买城市的股票,关键在于选好标的和入手的时机。随着科创板一连串企业的IPO,届时,就可以用资本市场创造的货币信用,来对冲下半年财政政策停滞引发的经济动力不足,让资本市场接棒财政政策来继续驱动GDP、就业,并推动产业升级和高质量发展。不过这样下来,未来中国城市之间的两极分化也会愈发明显,因为不仅今年上半年的财政政策刺激,大部分都集中在了一二线城市群,甚至未来科创板的企业,也几乎都集中在一二线城市群
10、《高考专业和毕业就业的选择》:无论是读书还是就业,普通家庭的孩子要认清楚自身是无产阶级的本质,必须跟着国家的战略走,才能将自身的劳动力换取更大的价值,然后利用价值跨越阶级;拥有足够多资产的孩子(包括并不仅限于资金、人脉、颜值等等)则应该想尽办法从事能够对资产加杠杆的行业,这样才能将自身的优势以杠杆式的放大。主要看19大报告里的朝阳产业,其中应该着重挑选那些靠着国家大规模投资,能够大规模带动的行业
11、《银保监会限流房地产信托为了谁?》银保监会限制房地产信托规模是为了给科创板保驾护航,对房地产来说不是坏事。因为科创板的高门槛,A股的散户难以进入,能为科创板托盘的主力还是国家队的金融机构。所以监管层希望把资本从房地产引导到科创板上,而信托是房地产融资的重要途径,所以银保监会约谈、限制房地产信托规模。发展科创板是一个长期的事,所以未来很长一段时间,国家需要不断的为科创板注入资本。
12、《730政治局会议给的历史机遇》:财政领域刺激:国内经济下行压力加大,国家除了要提升经济质量,还要进行相应的经济刺激。放弃了房地产,要在实体经济领域进行强力的对冲:稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。本次政治局会议就是要把原来金融系统投向房地产领域的资金,大规模的向实体经济领域转移。实体经济是需要庞大市场,明年中央有可能会启动新一轮“家电下乡”来消化实体经济注入资金后增加的产能;将会有一大波真正的独角兽将正式登陆科创板。手握全家桶的马老板们将是未来科创板的独角兽,跟对风口的将会有所收益。
13、《房地产什么时候凉》/《马云的退休,王健林的反腐》《如何收下央妈送的8000亿大礼包[o1] ?》、《两办发布了一则重要的改革文件》《城投信仰破灭后,机会在哪里?》《从政治局会议看致富机遇》《万亿专项债今日下达,巨大利好花落谁家?》《学习马云,抓住这一次的财富周期》《LPR利率降低,房价如何走?》《财政去杠杆周期下的机会》
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