2020-05-02 09:29 分类:百家争鸣
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主题:马云花费代价和精力去整合不赚钱的物流系统,看中的是智能化物流系统带来的衍生利润。
1、四通一达是不赚钱的基建,但是马云还是花很大的代价和精力去整合,看中的是规模庞大的人力和物流网络形成的物流系统,可以发挥巨大的能量。尤其是在5G物联网时代,智能化的物流系统会带来难以想象的衍生利益。
2、在移动互联网时代,谷歌扶持安卓系统,各大手机长搞免费的安卓系统,左后利润被安卓和苹果赚走。未来安卓OS会侵蚀苹果OS,逼的苹果OS转向开放。华为在安卓的基础上另辟蹊径,开发属于自己的系统(鸿蒙)。
3、美国入股其他国家,帮其他国家搞基建,提高效率,是为了让美国人民享受好福利,阿里入股四通一达,也是为了提高他们的效率,让阿里的员工享受好福利(赚钱)。
4、为了避免投资的新基建成为被人反超自己的利器,需要设置规则:国家层面驻军和长臂管辖,公司层面的知识产权和入股控制。只要生产力不发生变化,一般不会被后进者超越。但也有例外,而人数的规模优势是超越的关键,比如高手岳不群、东方不败可能会被多人联手打败,华为、小米、拼多多、京东等的用户多了会研发自己的衍生品和交易模式。
1、未来阿里快递的OS也会侵蚀京东哭奥迪,逼京东转向开放,而拼多多快递也会在阿里快递os的基础上趁机崛起。
2、随着物联网时代的逐步到来,物会取代人成为新的终端,因此以物流推动物资的流动,以人数的二次方发挥战斗力。
3、基建不赚钱,动能才赚钱,但是基建是动能的基础,只有足够多的基建才能孵化出动能,这是大佬们投资搞不赚钱的基建的原因。
4、中国要超越美国,也需要投资大量的资金搞不赚钱的基建,把城乡、东西部联通,通过一带一路建设将全球联通,吸取足够多的人数规模,孵化新动能(农村和西部的快递要提速)
1、昨天夜间,韵达快递发布年报,报告中披露阿里已经入股成为股东。这也意味着,阿里对“四通一达”的五大快递公司收编已经进入尾声,一个同气连枝的快递业“五岳联盟”即将成立。不要觉得这个联盟建立很容易,从2010年入股汇通,2015年入股天天,2016年入股圆通,2018年入股中通,2019年入股申通,2020年入股韵达,风清扬统一“五岳剑派”之路可并不轻松。
2、说起来,用真金白银去收购根本不赚钱的四通一达,让很多人都看不懂,不过,“风清扬”自然有他自己的打算。虽然四通一达看起来没有太多的“高手”,但是由于拥有规模庞大的人力资源和物流网络,如果集中起来,也能够发挥蚂蚁啃死大象的效果。尤其是那位打太极的马师傅,一旦开发出类似于《武当真武七截阵》,这种七侠联手就能发挥出六十四位高手战力的战阵,那么这一系列的入股就更有意思了。
3、不要觉得“战阵”很玄幻,换个说法就很容易理解,就像谷歌会扶持手机厂商搞安卓系统,免费给各大手机厂商使用那样,阿里入股四通一达的背后,不断给他们赋能,估计也是为了推快递版的“菜鸟安卓系统”。就像大家辛辛苦苦造手机做软件,最后发现利润都被安卓和苹果的OS系统把利润赚走了那样,随着5G物联网时代的到来,智能化的物流系统带来的衍生利润,也将高得难以想象。因此,各方都要去试图抢占这个庞大的市场。
4、可以假设一下未来,安卓OS侵蚀苹果OS的市场份额那样,未来不断优化的阿里快递OS也会迅速侵蚀封闭但体验感极佳的京东快递OS,逼着京东从封闭转向开放。同样,就像华为OS在安卓OS基础上另辟蹊径那样,拼多多快递OS估计也可能在绞杀中暗度陈仓,借助阿里快递OS打下来的基础迅速崛起,去分食本应属于阿里的利润。所以,四通一达这些不赚钱的企业,对于马云来说,控制权反而变得特别的重要。
5、对比昨天文章,这跟美国入股其他国家,帮助他们提升基建而赚取利润的逻辑也是一致的,阿里入股快递公司,让快递公司通过科技提升效率,也是为了自己的新一代系统赚取更多的利润。正是快递小哥们盯着烈日寒霜的每天送快递,才能够让阿里的员工一入职就能够买得起杭州的房子。同样,正是一大批中国这样的发展中国家不停的高速运转,才能够让美国人民享受到高收入的生活。
6、就像阿里愿意帮助快递公司自动化那样,虽然投资基建不赚钱,但是赚取动能利润的国家和公司,会很愿意通过入股注入资金来帮助基建公司来提升效率。而且,赚取巨额利润的动能公司和国家,为了避免打造的新基建成为别人反超自己的利器,除了制定了一系列的游戏规则之外,国家层面也会通过驻军和长臂管辖,公司层面则通过知识产权和入股控制来保障自身的安全。所以,投资和入股,本身就是相辅相成的。
7、本来呢,按照标准的商业逻辑,设置了这一系列的门槛之后,那些先发展的国家和企业,只要生产力不发生大变化,就不用担心在自己的赛道中被后进者超越。但是,凡事总有例外。就像整部笑傲江湖,能打过岳不群的不超过十个人,但是七八个二流高手就能将其俘获,东方不败武功高到能秒杀一流高手,但是四五个人联手也有机会将其置于死地。
8、人数规模的激增,使得很多的游戏规则就出现了变化,就像华为和小米手机用的多了,自然就会琢磨搞自己的系统和衍生品,京东和拼多多的用户多了,支付系统和新的交易模式也就出现了。因此,物流基建虽然不了什么大钱,但是一方面打通国内,把城乡和东西部之间连为一体,另一方面打通全球,沿着一带一路,把全球链接在一起。而随着物联网时代的逐步到来,物会取代人成为新的终端,因此以物流推动物资的流动,就会像真武七截阵那样,以人数的二次方发挥战斗力。
9、就像安卓OS会觉得华为OS的威胁比苹果OS大,未来美元支付OS也会觉得人民币支付OS的威胁比欧元支付OS的威胁大。如果5G时代有一个系统,能够取代IOS和安卓被广泛使用,那么这些基建背后可能诞生的动能,能够赚取的利润就不是一般的大。
@热心网友梁先生:顺丰收购了DHL的供应链分支,接触合同物流,也已经在美线开始做货运代理,要做全球供应链了。现在貌似只剩下京东一家单打独斗了,很期待京接下来的表现。
@明公:京东数科方向我还是很看好的,物流方面,缺钱啊,那一夜太伤了
@LinQi:明公,京东数科方面,京东一直没拿到金融牌照(银行保险之类的真正的牌照),但是业务收入基本都以金融业务为主,您还这么看好京东数科?
@Darkcookie:歪个楼整部笑傲江湖,能打过无辟邪岳不群的绝对超过十个了,而东方不败武功也确实是四五个人联手也没机会将其置于死地,相反的那四五个高手自身都差点没命。
@明公:东方不败文中暗示美国,哪怕欧盟俄罗斯中国加上日本想现在一起掀翻他,靠实力机会也不大
@牧笛:前几天拼多多不是也开始搞物流了么,是怕被反制吧
@李力:物流OS还有顺丰这个低调的大BOSS,在冷链、供应链物流方面可能更有潜力
@明公:顺丰和京东的路线更像IOS,风清扬的路子更安卓,短期iOS好,长远来看,可能还是安卓赢
@韬略:也就是说一带一路就是我们做新动能第三世界作基建,重复美国做过的事情让我们攒到和美国相当的体量?
@明公:基建有啥投的意义,你又不能从马云手里抢过控制权……
@自由呼吸:五岳盟主怎么可能让拼夕夕做了顺风车,他难道不是做了五岳盟主后顺道挤压一下拼夕夕?还让它占便宜?尽管我也很看好拼夕夕,前两天拼夕夕买酒用的就是京东物流,讲真京东物流体验真是好
@明公:必然是跟安卓对华为一样,借机就要往死里收拾……但是对于拼xixi来说,这么好的机会不把握就是傻逼……
@谦:记得这应该是明公两年前就做出的论断吧,庞大的物流网和智能化结合,这背后获得的海量人口、物流、收入、商业信息将会使阿里成为真正的隐形王国。
@明公:换个角度来看,风清扬(逍遥子)整合五岳剑派是多么的艰辛啊……
1、明公旧文《新动能与新基建》:以互联网时代为代表,相比于传统基建和动能来说,马云的淘宝天猫和刘强东的京东商城是新动能,那么为淘宝天猫服务的四通一达,以及为京东商城服务的京东物流,就是新基建。看着漫天遍地的“马云成功学”和刘强东“不知妻美”的段子,再对比一下为了天猫和京东商城配送的快递小哥们,再对比房地产开发商和建设单位之间的天壤之别,就会明白无论新旧,都是“动能动动嘴,基建跑断腿”。那么,新基建就不能投了么?答案恰恰相反,新动能是马云那样超越时代的人来投的,对于普通人来说,新基建的风口,才是真正致富的门路。因为新基建与新动能之间,一定是先有鸡(基建),后有蛋(动能),新基建的风口一定在新动能风口的前面。新动能必须要在大规模投资新基建之后,才有可能取得突飞猛进的发展,所以这两年腾讯跟着阿里在市场上买了一大堆没啥投资价值的“4G时代的新基建”。因为对于马云和他的阿里来说,基建投资是其发展不可或缺的要素。因为新动能为了追求未来的长远收益,就必须在新基建领域投资,为了新动能,政府和企业都会去这么做。资产长期没有价值,并不代表短期内没有价值,要不然动能公司的阿里和腾讯,也不会为了这些基建公司打得头破血流。因为,只有新的基建上来了,那些有动能优势的企业,才有可能在跑道上突飞猛进,所以,无论是企业还是国家,都会选择亏钱砸基建的。因此,明白了这个既定路线之后,投资者也就会理解,从投资的波段来说,一定是先投资新基建,等获利兑现之后,再投资新动能。而且,对于普通人来说,新基建相对于新动能而言,有着两个巨大的优势,一个是门槛低,一个是成功率高。
因为如果站在传统贸易的角度,由于美国经济体量的一家独大,所以是全球各主要国家对美国的合纵连横,但是如果站在数字贸易的角度,由于中国的十亿数字人口的先发优势,则是各主要发达国家跟中国玩合纵连横。这背后,也是兰彻斯特方程的效果,原本冲突巨大的欧美,倘若在日本的撮合下达成一致,那么他们就形成数据流通的统一标准的“十亿级”人口,在数字时代“车同轨、书同文”之后,将强大的无以复加。届时,就有可能达成一个西方发达国家内部的新数字WTO组织,并制定符合自身利益的规则,再来吸引其他发展中国家加入,在数字时代,再一次重新定义发达国家和发展中国家。而凭借着中国强大的人口优势与基建红利,随着中国数字经济领域在东南亚、南亚、非洲的迅猛发展,可以预见的是,一个中国标准的数字经济,也将崛起,届时,介于新基建的创新和动能也将在互联互通之下喷薄而出。
2、旧文《为人民服务的蔚来汽车》:随着特斯拉中国工厂的鬼斧神工,中国新能源汽车的供应链将迅速提升,可以预见的是,未来整个新能源车领域,不仅国内的竞争会非常激烈,国际上很多国家也会被中国的供应链优势所击垮,丧失成本比较优势。这种中国模式之下,新能源汽车将迅速的从一个高利润的“动能”,被活活给打成了低利润的“基建”。因此,所有将新能源汽车视为赚钱“动能”,而不接受其已经沦为基建的公司,未来的命运只有一个字,那就是“死”。就像政事堂当年看空创造了国内IPO神话的顺丰那样,四通一达作为阿里的基建,利润必然会被大幅打压,必然导致了顺丰虽然贵为龙头,但很难赚到钱。如今,随着阿里都快要沦为蚂蚁金服的基建,未来阿里可能都不挣钱了,更何况那些基建的物流公司呢?同理,未来新能源车也是如此,只要马云和马化腾没有像之前两者在商超、外卖、打车等领域的入口竞争,炒高了基建的定价,那么未来各大巨头会把新能源车的价格打的非常低。
3、旧文《从马云看区块链的红利所在》:区块链领域的确会出现99年的运营商、08年式的四通一达或者14年式共享交通等一波基建浪,会诞生一些独角兽。但是,就像当年四万亿,短期来看,买中建的股票收益高,但长远来看还是买万科的房子收益大。同样,区块链领域适宜于短期的资本投资,但长远来看,要看到区块链所连接的产业,才是最适合把自己作为资本投入进去的地方。而作为中国新一代基建区块链连接的,是数据,因此未来能够利用区块链的数据获得收益的公司,必然是拥有庞大计算力的公司。根据目前云计算的市场份额来看,这一波“区块链+”最大的受益者,除了央行的金融领域之外,恐怕就是马云的阿里云和任正非的华为云。