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科戴表: 如何应对价格屠夫特斯拉?|2020-5-2

一、文章脉络
主题:特斯拉降价是以低成本的价格去抢占更大份额的市场,以便未来形成汽车智能系统,产生更大的利润。
 
分析:
1、特斯拉降低与马云搞四通一达降价的逻辑相似,以低价抢占市场份额,收集足够多的汽车系统的数据以及相关的金融消费数据,在未来汽车智能化以及车联网的时代孵化出自己的新动能,垄断市场,收取“特斯拉税”,赚取更多的利润。
2、特斯拉国产化之后,产能规模扩大,成本就会摊平降低,价格会越来越低,所抢占的市场份额也就会越大,这会对国内的新能源汽车以及传统汽车巨头造成打击。国内新能源企业陷入两难:打价格战没利润,不打价格战没市场;传统汽车巨头陷入两难:要花搭钱去搞新能源,还要侵蚀传统汽车市场和利润。
3、改革开放以来美国对中国投资的经典模式,中国负责产业链基建把成本压到最低,帮美国资本碾压所有的竞争对手,而美国仰仗着全球统治地位,把在中国生产动能产品推广至全球,在此基础上收取各种形式的铸币税(苹果投资,富士康生产;苹果用品牌推产品到全世界,赚钱)
 
结论:
1、随着新能源汽车的普及,特斯拉拥有垄断级的市场份额以及庞大的数据,特斯拉孵化自己的os汽车系统(消费市场以及金融市场),就可以赚取巨额的分成。
2、政事堂另个建议:品牌知名度低的在国内合资建厂,中高端产品与地方政府签订单,提升知名度和品牌溢价;利用特斯拉在中国的供应链,用本土化优势去抢占“五环外市场”(三四线城市和农村的市场)。
二、精华摘抄
1、(2020年5月1日),“建厂狂魔”特斯拉宣布,其主力产品Model3降价10%,补贴后售价27万。这种降价而不搞价补,被坊间调侃为割韭菜式降价,不过,在政事堂看来,特斯拉正举起了价格屠刀,一大批靠着补贴活下来的友商,怕是要纷纷成为刀下冤魂了。
2、这背后的本质,是特斯拉的行为逻辑跟其他的新能源车企并不一致其他的车商都希望能够卖得更贵,但是特斯拉却是想主动降价的,甚至自己也希望能够不断的降价。
3、譬如,这次降价就是趁着几天前新出台的新能源补贴,来堵住老用户的不满,而不像友商那样对老用户补贴,则是为了避免用户养成习惯,之后特斯拉产能上来后再大幅降价的时候给自己惹麻烦。毕竟,随着特斯拉国产化率的不断提升,成本能够进一步降低明年完全国产化的Model3甚至有可能降价为20万出头。
4、(特斯拉)不断降低自己利润的行为看似不合理,但实际上背后的逻辑却不难理解,就像昨天文章对于快递行业的分析那样,特斯拉的降价跟阿里推动四通一达的降价是一个逻辑。四通一达的价格降低了,让更多的人能更快更便宜的买到东西,阿里才能赚更多的钱,才能搞出来新一代的OS系统。价格下降了,才能让更多人买到特斯拉的新能源汽车,未来的特斯拉OS才能处于行业的垄断地位
5、我们想象一下,随着新能源汽车的普及,如果特斯拉拥有了如苹果或者安卓那样垄断级的市场份额,拥有了极其庞大的出行数据,那么从传统的高速费停车费到未来基于出行领域诞生的消费市场,特斯拉也可以如苹果那样抽取30%的“特斯拉税”。甚至可以预见的是,随着新能源汽车推动的智能化,中国每年万亿规模的车险市场就不再需要那么多的业务员和理赔员,曾经利润巨大4S店的汽车金融也会被集成在汽车OS系统当中,特斯拉们可以赚取巨额的分成。特斯拉搞出来的Model3目的从来就不是为了赚钱,而是为了扩大市场份额的基建,从而赚取未来巨大的动能利润
6、这种降维打法,使得从起步晚又走了弯路的国产新能源车企,本来知名度就低于特斯拉,面对价格战,一个个也都面临着两难的境地,跟着特斯拉一起打价格战会把自己的利润打没不降价又会被特斯拉大幅侵蚀市场。而特斯拉这种降价对于国际传统巨头就更恶心人了,且不说投资新能源需要花费巨大的代价,巨头们就算搞出来,不仅不赚钱,还会大规模的自己侵蚀自己的传统汽车市场和利润。但是,大家又不可能不跟进,随着特斯拉上海工厂的不断扩建,其产能只会不断的爬坡,成本也只会不断的下降,帮助特斯拉取得越来越大的优势。
7、不要觉得新奇,这不过是改革开放以来美国对中国投资的经典模式中国负责产业链基建把成本压到最低,帮助美国资本碾压所有的竞争对手,而美国仰仗着全球统治地位,把在中国生产动能产品推广至全球,在此基础上收取各种形式的铸币税(如苹果的富士康工厂)。所以呢,中国的新能源汽车领域,像华为小米那样,搞出几家拥有全球竞争力的企业就很重要了,否则赚了点辛辛苦苦的组装费,最后都被铸币税收割了。
8、对此,政事堂有两个建议。一个是在品牌知名度落后的情况下,复制当年奥迪中国的成功之路,在国内合资建厂,让自身的中高端商务品牌抢下全国地方政府的新能源订单。中国毕竟还是官本位思想浓重,政府官员的集中使用比请明星代言更能提升知名度和品牌溢价。另一个是类似于拼多多借助淘宝体系的四通一达对抗垄断地位的淘宝那样,放下身段,利用特斯拉在中国不断推动的中国供应链,再利用本土化优势去抢占“五环外市场”,赶上未来中央为了刺激经济而推动的汽车下乡。
三、精彩留言
关键词:路线    系统   护盘   国有资本   市场
 

@深荣 Darren:要活命1.走政府路线2.走群众路线
 
@晨棋暮茶猪八戒:国家队组建鸿蒙联盟,构建中国生态,是否能够抗住TESLA的降维打击呢?
@明公:之前指望百度,现在觉得也许还得靠华为阿里
 
@一汽大众邱ᵂᴱᴵᴶᴵᴬ:明公,作为4S店负责保险理赔的,一点不明,车卖的多不影响汽车保险理赔吧,毕竟挡不住碰车,应该是更加繁荣吧
@明公:假想一下,两辆新能源车撞了,行驶数据直接后台就给判断了主责副责,车自己开到专属维修厂,到时候自己回来……所有的事儿,os云系统全部都处理了……就像马云搞了支付宝,特斯拉可以自己搞一个保险公司了
 
@丸子:明公简直神了,特靠谱踩着五月的点,开始了新一轮极限施压!膜拜!
@明公:我辈也要根据情况,开始护盘了……
 
@微尘:明公太厉害了!A股果然跌了!
@明公:没有任何一个人能依靠做空自己的祖国赚钱—巴菲特
 
@牛牛:下午还在跟群友讨论蔚来和特斯拉对比。蔚来内饰、质量、空间好,但是自动驾驶差;特斯拉科技感强,自动驾驶、电池好,但是品控和舒适性差,只要蔚来降价,肯定还有希望。
@明公:降价意味着需要大幅度的引入国有资本(回来)……
 
@温晓龙:我带着投行去百度好多次,回回听介绍自动驾驶,看是一次没看过,不是这么不行就是那么不凑巧,我怀疑是忽悠
@明公:自动驾驶需要大量的数据,百度从哪拿到手是关键,问这个问题可能更有效
 
@心智1002:51的全球头条,明公说是5月,真是立马兑现!看了27号的留言,减了六成仓!不知道美国的这波攻击和大A传统的两会行情,谁能压过谁?
@明公:四月底的最后一周,我每天留言区都在喊撤退的……
 
@锅正好:拼多多对抗淘宝,靠的是当年淘宝留出来的下沉市场被拼多多吃掉。特斯拉现在是在降价,本土车企搞不来啊。
@明公:20万以下的市场啊
 
@球球的爸爸:只有贾跃亭的ff才可能与特斯拉对抗。
@明公:产业链成熟了,大家差异不会那么大了,就像华为的卖点是相机……
四、辅助阅读
1、奥迪进入中国:德国跨国豪华汽车制造商,主要从事豪华和高性能汽车制造业。总部位于德国巴伐利亚州的英戈尔施塔特,是大众集团的成员。
1987,大众来一汽寻求合作机会。当时,一汽已经购买了克莱斯勒488发动机生产线,哈恩许诺将克莱斯勒发动机装入奥迪100车型中,并取得成功。
19885月17日,一汽与奥迪签署“关于在一汽生产奥迪的技术转让许可证合同”,拉开奥迪进入中国市场的序幕
1995年,一汽-大众与奥迪公司签署协议,奥迪系列产品作为合同产品正式纳入一汽-大众生产,奥迪从此成为第一个在中国合资生产的国际高档汽车品牌,以此前不同的是,奥迪作为股东一方面介入国产奥迪的生产管理、零部件采购、产品升级换代、研发、市场营销和售后服务等所有环节,奥迪的本土化才真正深入全面展开。
19961月,一汽-大众中德合资双方签署了联合开发奥迪A6(C5)中国版的协议。基于对中国豪华车市场和用户需求的理解,一汽明确要求国产奥迪A6必须“加长”,但德方认为无须多此一举。最终,一汽说服了德国人,并用事实证明“加长”的重要性。一汽对于中国市场的敏锐度,也让德方认识到这个合作伙伴的重要性。
从1987年进入中国,到2017年,奥迪连续30年拿下了中国市场豪华车销量冠军
2、车联网:“汽车移动物联网技术”,是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术,实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。是将先进的传感器技术、通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、信息发布技术等有机地运用于整个交通运输管理体系而建立起的一种实时的、准确的、高效的交通运输综合管理和控制系统。
2009年,物联网闪亮进入在中国信息化产业的舞台,并很快红遍全国。温总理提出“感知中国”以来,物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一,写入“政府工作报告”,物联网在中国受到了极大的关注。发改委、工信部等部委会同有关部门,在新一代信息技术方面开展研究,以形成支持新一代信息技术的一些新政策措施,从而推动我国经济的发展。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中物联网产业规模达五千亿之多。
20107月27日,在北京召开了第九届中国信息港论坛“车联网”产业链合作研讨会,研讨会发布了最新的“车联网”的技术及应用状况,总结了“车联网”发展现状及趋势,解析“车联网”的热点及难点问题,深层推进了“车联网”产业链上下游的交流与合作。
20127月31日,由中国交通运输行业主办的第三届节能运输大会在北京开幕,中国交通运输部在大会上发布了《交通运输行业智能交通发展战(2012-2020年)》,为未来中国智能交通发展指明了方向。
2019年10月,中国汽车工业协会副秘书长师建华表示,随着科技革命的快速推进,5G、云计算、人工智能等新一代信息技术与汽车交通等领域的深度融合,不断推动着车与车、路、人、云多维信息交互网络的加速形成,人们生产生活方式正在发生深刻变革,智能汽车已经成为汽车产业未来发展的制高点。
1、目前全球汽车行业出现“互联、自动驾驶、共享、电动化”趋势,而车联网、自动驾驶与电动汽车关系十分密切,又遇上5G技术兴起并应用,未来5G下的电动汽车运用场景会更加丰富。在此背景下,未来新能源汽车市场会两极分化,少数几家车企因技术和成本优势会脱颖而出。关于自动驾驶、车联网、智能交通、无人驾驶出租车等新技术和新产业业态是否可大规模商业化完全取决于成本、技术成熟度、消费者接受程度等多个因素。可以肯定的是,中国因市场规模庞大、资本市场资金充裕,在这些领域的探索已经走在国际前列,预计未来也会引领全球发展。
4、特斯拉上海超级工厂2014年1月特斯拉首席执行官马斯克首次提出在中国兴建生产工厂,2017年6月确认落户于上海浦东新区南汇新城镇工业区,2019年1月7日工厂正式开工,马斯克出席开工仪式。是特斯拉全球第三座超级工厂。主要负责生产特斯拉入门级车型Tesla Model 3、Tesla Model Y。目前特斯拉工厂主体项目已经全部完工,首批试装车的白车身已经下线,国产版的Model3也将在年底交付。特斯拉项目从工厂开建到车身下线总共用了8个月。
2019年9月26日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区推动智能网联新能源汽车产业发展和重点项目签约仪式上,包含制造、应用、服务和功能平台四大类型共24个智能网联新能源汽车重点项目签约,涉及总投资近80亿元。
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