顾子明:无偿转让好,酱香来养老 |2021-01-17

2021年1月17日12:01:46
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今天,又一家白酒股“无偿转让”了。

继茅台、泸州老窖和老白干之后,古井贡酒的控股股东将6%股权无偿划转至安徽省财政厅。

这些酒企的股份去向都是各个省财政厅,目的几乎都是为了充实社保。

在疫情冲击之下,各省财政枯竭之际,我们终于发现,养老不能全靠政府,还是得靠“酱香科技”和“浓香高科”.......

而这也跟美国务院禁止美投资者购买中国股票如出一辙,中美两国都在进行资本市场的涨价去库存。

超发的货币(借条),最好是绕了一圈,回到自己的口袋里。

所以,哪怕是国内一度出现电荒,国内的煤矿都在拼了命的加班,国内酒的价格更是屡破新高, 澳大利亚一船船的煤和红酒也只能眼巴巴的停在港口等着。

一招“供给侧”控制的操作,给足了地方政府从现货到期货再到股票涨价去库存的底气。

同样对美国来说,从电信三巨头到小米商飞,都是属于中国“新基建”类的烧钱公司,属于跟美国的亲儿子企业在市场抢钱,必然会遭遇到美国的封杀。

但是对于“新动能”范畴的腾讯和阿里,虽然对美元霸权的威胁更大,蓬佩奥却最终放了两马。

因为大量的美国资本都在这里面,一方面,清仓式甩卖,在如今全球流动性宽松的情况下,只会把好筹码便宜了别人,另一方面,美国超发的货币,也需要通过资本市场的增值,实现“涨价去库存”。

站在中国政府的角度,茅台和古井贡的股票能多卖点钱,地方政府就能够多筹集点资金用于民生工程;站在美国的角度,持仓腾讯阿里的股票能多卖点钱,美国的养老金口袋也能更加充实。

也就是说,中美都有吹泡沫的动机,需要有人为超发的货币买单。

只不过由于国际霸权的关系,美国可以向全球富裕的国家通胀,中国只能向国内富裕的群体输出通胀。

导致2020年下半年,国内富裕群体的核心资产几乎都出现了翻番式的涨价,年中购置核心地段房产的,基本都享受到了这一波的涨幅。

但问题是,随着拜登的救疫政策一直持续,大量的美元源源不断的流向中国,随着美元贬值人民币升值预期持续增强,只会导致越来越多的国际资本试图进入中国,获取无风险套利和避险的机会。

这个剧情是很熟悉的,当年美国联手列强逼着日本签订广场协议,就是这个套路,美国的资金进入日本市场享受了资产的增值,日本的资金进入美国市场消化了资产的泡沫。

伴随着各类资产的一路飙升,最后,啪的一声,什么都没了,大日本帝国的羊毛就这么给薅秃了......

所以,可以预见的是,拜登1月20日上台后,必然会改变特朗普时代的直接对抗,要求中国加大力度开放金融市场,并寻求中国对美国“酱香类”资产的接盘。

中美谈判的重心,会逐步从特朗普时代的贸易谈判,调整为拜登时代的投资谈判。

而中国也会加速推动金融风险的拆雷并推动地产的结构化转型,总体上,把需要还本的债务和固定资产,变成不需要还本的股权推动上市,让市场上充斥着足够多的“酱香类”资产,让挤破头进来的国际资本来接盘。

也就是说,未来四年,中美会像两个老渣男一样,相互指望对方来“接盘”,好让自己可以“养老”,套路也从特朗普时代硬碰硬的截拳道,变成拜登时代相互推的太极拳。

在这个推太极的过程中,大城市居民和金融从业者必然会出现持续的财富增值,但对于国家而言,日本90年代金融系统性风险的暗涌也会随之沓来。

 

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