宁南山:中美竞争的七条主赛道:ICT,金融,制药,能源化工,消费品,航空工业,新能源汽车|2019-01-28

2019年1月28日12:20:12 发表评论

文章有点长,看完需要有点耐心。

今天我们看下中美的新兴产业竞争情况,什么是新兴产业呢?

新兴产业是和传统产业对应的,传统产业由于技术已经完全成熟,商业模式已经完全成熟,市场格局已经大体稳定,所以产值增加的空间有限。

而新兴的产业,技术,商业模式,管理模式,市场都在不断发展中,因此它们具备产值不断扩大的特征,也是一个国家,乃至全世界未来经济增长的主要领域。

 

为什么在发达国家中,我最看好美国的未来,而且在很长一段时间里面,发达国家里面没有任何一个国家具备挑战美国的能力?究其原因还是因为美国对新兴产业的牢牢掌控。

新兴产业的出现,有可能产生巨量的经济产出,从而大大的提升一个国家的经济实力,大大的提高一个国家的高薪岗位数量,我国过去十几年出现的庞大程序员群体,就是来自于中国以前从来没有过的互联网产业。

虽然我国数百万程序员喜欢自称屌丝,但是实际上他们可以说是相对比较富裕的群体了,毕竟基层的普通员工,年薪动不动几十万甚至上百万的行业并不多。

程序员们之所以觉得自己是屌丝,主要是因为他们很多是来自农村,小镇,县城等区域,从小的确生活在不富裕的家庭和地区,其实就收入来看,绝对是前段高富帅的行列。

 

观察新兴产业的崛起,有很多不同的观察维度,今天我们从全球市值来观察,股市的市值,反应的不只是一家公司现在的情况,同时也反映了市场对公司未来的价值判断。如果一个产业长期来看不被看好,处于衰退期,这个行业的公司估值往往会很低,而反之就会很高。

 

2018年3月,普华永道发布了全球市值100强的公司,如下:苹果、Alphabet、微软,亚马逊、腾讯控股、伯克希尔哈撒韦、阿里巴巴、Facebook,摩根大通,强生,中国工商银行,爱克森美孚,美国银行,三星电子,荷兰皇家壳牌,沃尔玛,中国建设银行,富国银行,雀巢,VISA,英特尔,百威英博,台积电,美国电话电报公司,雪佛龙,中国石油,诺华,辉瑞,丰田,联合健康,思科,家得宝,中国农业银行,宝洁,罗氏,Verizon,波音,平安保险,中国移动,汇丰控股,甲骨文,可口可乐,万事达,中国银行,花旗银行,联合利华,康卡斯特,LV,百事,菲莫国际,迪士尼,艾伯维,道达尔,陶氏杜邦,默沙东,IBM,英伟达,茅台,BP石油,英美烟草,3M电气,SAP,Netflix,欧莱雅,麦当劳,诺和诺德,安进,中国石化,奥驰亚集团,通用电气,安贝夫,招商银行,加拿大皇家银行,必和必拓,美敦力,西门子,霍尼韦尔,耐克,Naspers,Adobe,中国人寿,桑坦德集团,雅培,多伦多道明银行,联合太平洋,Bristol-Myers Squibb,埃森哲,友邦,德州仪器,赛诺菲,联合技术,booking holdings,大众,安联,高盛,Gilead Science,澳洲联邦银行,Inditex集团,葛兰素史克,博通。

 

如果把美国公司单独拿出来,高达54家,排在全球第二的是中国大陆,有13家,分别是:腾讯,阿里,中国工商银行,中国建设银行,中石油,中国农业银行,平安保险,中国移动,中国银行,茅台,中国石化,招商银行,中国人寿。

另外香港有一家友邦保险,台湾有一家台积电。所以总共是15家。

 

我知道看到这个名单,肯定会有人忍不住了,中国这些公司都是互联网,电信,能源,金融,食品,保险领域,总体都没啥技术含量!

而且13:54,地球的未来还是在美帝手里啊。

先不要着急,国家的崛起一定是全方位的,各个领域都要有明星企业,另外一个原因是中国股市的市值偏低,不像美股那样一路长阳,因此中国进入全球一百强的企业数量受到影响,不过放心,那些没有进入全球前一百强的中国新兴势力,本文也不会漏过。

 

中国大陆13家公司分别是ICT(互联网+电信),金融,能源,保险,消费五个产业。其实如果看美国上榜的产业,其实这些行业也都会有。

1

能源化工行业 中美2:3

中国是中石油,中石化;美国有爱克森美孚,雪佛龙和陶氏杜邦。

首先我在之前的文章里面强调的,能源产业是高科技产业,能源产品的每一步:勘探,开采,炼制加工,运输,存储等,无一不是高科技,这是基本由欧美+中国在主导的产业。

 

能源行业的公司都是高科技公司,我们印象中觉得中石油和中石化不是高科技公司,是因为我们的印象都来自加油站。

就以石油化工产品为例,中石化除了满足国内需要外,还每年出口70多万吨催化剂、润滑油、石蜡、石油焦、沥青等到世界各地。销售金额5亿多美元。

2018年12月8日,我国嫦娥四号月球探测器升空,其关键装置使用的4款润滑油、润滑脂,就来自中石化旗下的长城润滑油公司。

 

再以石油开采为例,中国石化同时大量出口自行生产的钻机、钢管、塔器、反应器、换热器等到全球各个产油国。除此之外,中石化还出口油管、套管、钻杆、修井机、钻管、无缝管、钻探设备、压裂设备、电缆等等。

中东,非洲,拉美,俄罗斯,东南亚等产油国,这些东西他们大部分是不会制造的,要么从中国买,要么从欧美买。

 

实际上你如果看全球市值100强榜单,能够进入这个榜单的能源公司全球只有7家,要么来自中国(中石油,中石化),要么来自欧美(英国BP,荷兰皇家壳牌,美国雪佛龙,美国爱克森美孚,法国道达尔)。

 

他们的市值那么高,可不只仅仅是因为卖的油多,而是因为背后的技术能力。我们也看到,能源这个领域日本和韩国这样的经济强国,俄罗斯、中东、非洲和南美的产油大国,都没有上市公司入榜全球市值一百强。

像日本这样的国家,由于本土没有石油,也没有殖民地,因此也没有发展出先进和完整的油气资源勘探和开采能力。

 

掌握了技术能力,就可以得到高额的回报。

2018年7月,中国石油东方地球物理勘探有限责任公司(BGP)与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署的海上和陆上三维采集合同为例,该合同金额高达16亿美元,也是全球物探行业有史以来三维采集作业涉及金额最大的一笔合同,我们也可以一窥,仅仅是石油的物理勘探这一个环节,都可以带来丰厚的回报。

除了勘探,还有工程服务,以中石化为例,2011-2016年累计签订工程技术服务合同745个,合同额109.8亿美元,平均每年18亿美元左右。

 

2018年11月1日,普华永道思略特发布的第14期全球创新1000强(上市公司),中石油以19亿美元的研发支出排在中国公司第6位,全球第84位。中石化排在上市公司第18位,研发投入10亿美元,全球第167位。没错,我们眼中的“加油站”,其实研发投入都在全球前200位,要知道世界五百强,也就是进入全球前五百位,所以世界前200,已经是很高的排位了。

 

但是实话实说,能源这个行业,中国依靠几大国有集团:中石油,中石化,中海油,中化集团等等,其要赶上欧美巨头的技术实力还需要时间,并且国企还面临一个追赶效率的问题,毕竟国企担负的各种非赚钱任务也多。

前段时间爆出来的中石化交易损失问题,就让人触目惊心。

 

另外一个问题是,石油和电力都是高度垄断,存在着供应商竞争准入的问题,国内民营企业,在和存在各种关联的国有电力装备公司,国有石油装备公司竞争的时候,是天然的存在劣势的。这也是我国很多领域存在的通病,不少国企成立了自己的零部件和设备供应商,倾向于内部垂直整合,从集团下属供应商那里采购,而民营企业则往往被排除在外,或者被要求以极低的价格报价才有机会。

所以内部垂直整合,只要在满足一定条件的时候才是好事,国内企业运营中,这样的案例已经有很多了,不只是国企,一些大的民营企业也是同样的,自己有子公司生产零部件,由于旱涝保收,反而内部零部件供应商的竞争力长期无法提升,反而拖累了整体系统的竞争力。

 

当然,国内民营装备公司也在不断的进取和壮大,2018年4月,我国民营公司山东科瑞石油装备有限公司控股的联合体成功与巴西国家石油公司(Petrobras,以下简称“巴油”)签署了位于里约州的伊塔博拉伊市天然气处理厂(UPGN)工程项目,项目金额近6亿美金。这是迄今为止巴西当地最大的天然气处理项目。

 

除了能源行业,还有和能源高度相关的化工行业,在全球化工领域,陶氏杜邦和中石化分列世界第2和世界第3位。

2

消费产业 中国对美国为:1:11

 

然后是消费产业,中国对美国为:1:11,这个领域的差距有一个银河系。

我国只有茅台一家消费类公司进入全球市值一百强,而美国有沃尔玛,家得宝,宝洁,可口可乐,百事,菲莫国际(烟草),迪士尼,Netflix,麦当劳,奥驰亚(烟草,旗下万宝路),耐克,涵盖了从零售,酒店,鞋类服饰,烟草,娱乐,饮食,饮料,日用品在内的各个领域

 

消费这个产业,虽然看起来没有什么技术含量,所以也很容易让人忽视。我们的目光都放在了半导体,汽车,航空航天,军工武器等先进技术工业上面,而忽略了一个事实,消费类的品牌往往是一个国家软实力的体现,

它不仅能够给一个国家赚取巨额的利润,也能够承担起向全世界输出文化的使命,文化这个东西,往往都是通过消费行为不停的灌输的。

消费者在消费一样东西的时候,所获得的不只是产品本身的“硬好处”,也能够获取心理上的愉悦感和高级感。

你开着一辆奇瑞,和开着一辆奥迪出现在别人面前,心理上的感觉是完全不一样的。

 

美国的消费产业,就有百事可乐,可口可乐,麦当劳,肯德基,沃尔玛,迪士尼,Netflix等消费类的大公司,他们实际上也在无形中起到传播美国文化,营造“美国高级感”的作用。

 

改革开放之后,第一批来中国的美国品牌就包括可口可乐,成为美国文化象征之一。

在张艺谋的电影《一个都不能少》里面,有乡村教师魏敏芝带农村的孩子们去买可乐喝的镜头,里面的小孩还说出了自己对能喝一口可乐的向往,说可乐感觉麻麻的,很好喝。

我们今天熟知的圣诞老人穿着红色衣服的形象,就是可口可乐公司在20世纪初创造的,时间是1931年初发布的广告,由可口可乐公司找的画家Haddon Sundblom创作,之前其实可口可乐公司在1923年和1930年都找不同的画家创造过两版圣诞老人形象,但是都不如这个1931年的版本大受欢迎,之后Sundblom成为了可口可乐公司的固定合作画家,一直合作到1964年,成为了今天圣诞老人的形象。

以下链接是可口可乐公司官网的链接:

https://www.coca-cola.com.cn/videos/the-legend-of-coca-cola-and-santa-haddon-sundblom-39-s-vision-ykxmzi1nzixndayoa==

 

1990年第一家麦当劳在中国深圳开业,1990年第一家麦当劳在莫斯科开业都引起巨大轰动和排队。2014年越南开了第一家麦当劳,当天引起了巨大的反响,排起了长龙,不得不延长营业时间,好不容易进店的顾客,总是购买更多的薯条,汉堡和各种单品,目的是尝遍所有的食物品种,下图是越南女孩不忘对麦当劳拍照发到社交媒体。

 

在这个百强排行榜里,中国真正上档次又很知名的消费类品牌,只有茅台一家上榜,这个不是太多了,而是太少了,全球的消费者,在消费一样东西的时候,能够知道这是来自中国的,如果还能从消费当中获取“高端”“上档次”的愉悦感,也会无形中改变中国的形象。

试想一下,当一个帅气的中国男人和一个优雅的中国女人出现在广告上,推销一种中国的消费产品,而外国人能从消费这款产品中获取高级感,会在无形中形成中国和中国人高级的条件反射,就如今天中国人在国内看到的高档和奢侈品牌的广告,总是会出现白人男女模特一样。说起模特,淘宝等电商上面,各种服装饰品店,封面大量被白人模特占据,按照我的观察,国内原创设计服装品牌的店铺,使用国模的比例更高,因为服装设计根据国人体型完成,而那些没有原创设计只是转卖的店铺,反而喜欢用外模。

这也说明产品有竞争力,自信也就建立起来了。

 

我国的消费品牌,即使是茅台,在国际市场还有很大欠缺,什么时候,茅台能够出现在全球各地的高端社交场合,高端酒吧,成为高端的主流之一,那才更值得高兴。

同样的还有国内应该出现麦当劳这样的全球性餐饮品牌,迪士尼这样的娱乐品牌等等,我的亲戚,去了美国玩了环球影城之后,兴奋的直接发朋友圈说“老外就是棒!”,这就是消费品牌对人的心理潜移默化的影响作用。

 

我们都说文化输出,其实文化输出是需要载体的,一般我们习惯的把载体局限到电影,电视剧,歌曲,综艺节目之类,其实不然,文化输出是涵盖到方方面面的。

麦当劳,肯德基,可口可乐,百事可乐为代表的美式食品文化,耐克为代表的美式服装和体育文化,迪士尼,环球影城为代表的娱乐文化等等。在消费类领域,中国需要巨头企业,然而这个领域我们却非常差,除了茅台没有任何的高端消费品牌,其实茅台现在也很争气了,曾经中国人是很崇拜什么人头马,XO,轩尼诗之类的国外烈性酒的,现在这种崇拜大大消退了,茅台已经成为不可争议的高端酒品。

 

当然了,最后还是要来点希望,我国还是有不少潜力企业在逐渐壮大,虽然他们现在看起来并没有那么高大上。比如餐饮连锁,海底捞已经成为中国市值最高的餐饮企业,2017年营收106亿人民币。但是其他的餐饮企业还没有跟上来,中餐还没有在全球打得响的品牌。

 

在运动服装领域,安踏已经成为国内的领头羊,并且这几年发力非常明显,2018年1-6月,安踏体育营收105.53亿人民币,比上年同期大幅增长44.1%,股东应占净利达到19.45亿,净利率达到18.4%,其在2009年收购全球十大运动服装品牌FILA的中国商标和运营之后,目前发展比较成功,FILA销售出现猛增。

同时安踏还在不断通过并购欧美高端品牌的方式进军国际。2018年上半年,森马,李宁,利郎等国产品牌增速都不错,全部都在17%以上。

 

类似于迪士尼,环球影城这样的大型主题公园,国内华侨城集团,华强方特,长隆集团,万达集团都在做,实际上从规模上来看,这些中国公司都在全球20强甚至10强的行列。

虽然在文化IP上,以及体验感上有很大的差距,但是至少已经有了一定规模。

另外更为重要的,在某些方面中国已经在走向世界一流水平,最为典型的就是手机游戏,以及以抖音(海外版叫TikTok)为首的短视频,你在youtube上搜索tik tokChina,会发现大量抖音上的短视频在国外有很高的点击量,更有很多国外网友听到里面的歌曲,去搜索中文歌来听,以及表达想到中国旅游,觉得中国人在里面展现出来的生活很富有。

中国产的手机游戏不仅在本土绝对优势,而且在中国以外的国家也占据了份额最高的行列。

互联网理论上是没有边界,游戏可以收割全世界的青少年的金钱,并且把利润返回到中国。

 

主题公园,服装,餐饮,歌曲,电影,综艺节目,影视剧,零售集团,高端酒店,消费日用品,凡是与消费类相关的东西,都实际上承担了文化输出的使命。

以酒店为例,说起高端上档次的,我们都知道丽思卡尔顿,洲际酒店,希尔顿,四季,凯宾斯基等等,全球有没有一听就能够代表中国的同时高端上档次的酒店品牌?

 

还有就是零售渠道问题,我看过很多中国企业在开拓海外市场的案例,尤其是面向消费者的产品,当中国制造业公司好不容易开始创立了品牌,要想在西方国家销售的时候,都遇到一个阻力,就是国外的知名零售商认为中国品牌吸引力和质量技术水平不够,不愿意上架销售,当零售的渠道掌握在别人手里,实际上是加大了开拓的难度。

这方面国内的零售巨头也需要走出去,在国外占据一定份额,这实际上也是打开中国制造的通路,中国的零售卖场是天然的中国制造推销场所。

 

不只是制造业企业,互联网的平台也非常重要,中国现在手机游戏公司研发游戏越来越强,但是在发行游戏的时候,却需要借助iOS App Store和google play的应用商店,这些平台抽成都是毫不手软的,以苹果为例,动辄就是30%。

更为著名的就是微信公众号打赏,凡是消费者用苹果手机打赏的,苹果要求抽成30%,当然腾讯比较有骨气,果断拒绝,宁肯关闭iOS打赏通道也不妥协,最终苹果退让,2018年6月双方达成一致,苹果不收取抽成。

 

除了平台以外,游戏的发行商也要获取利润,比例一般也在30%以上。

一个中东的少年,充值了10美元玩中国产的游戏,能到中国游戏开发商手里的可能只有3美元,其他7美元都被游戏发行商和平台拿走。

国内把google play禁了,让国产手机的各种应用商店反而有了发展空间,其实这些平台也是要分享开发者的利益的,毕竟掌握了渠道。

 

在消费这方面,我们是1:13,实际上我们看美国这13家厂家,每一家都能够创造巨大的产值和利润,这是一条非常广阔的道路,尽管它的高科技色彩似乎没有那么浓厚。

我用似乎两个字,其实消费品背后一样需要高科技,每个从环球影城出来的人,都会惊叹技术给娱乐体验带来的惊人的飞跃。

3

金融业 中国对美国为5:8

中国5家(中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,中国银行,招商银行)。

美国8家(伯克希尔哈撒韦,摩根大通,美国银行,富国银行,VISA,万事达,花旗,高盛)。

每次一看到全球巨头企业里面的中国企业,就会有人说啊怎么中国都是一堆银行,其实中国的金融业还不够发达,只不过其他领域更加不发达,还没有企业上榜而已。

 

目前很多在国外运营的中国企业,在海外运营业务往往都是和外资银行合作。

如果使用过外资银行的服务,都知道收费一般是很贵的,你可以在国内试试办理汇丰银行或者花旗银行的卡。

 

这些中国企业在海外运营为什么不选择中资银行呢?

实际上到目前为止,中资银行在海外的分布依然少的可怜。

下图是2018年12月的中国工商银行全球分行分布,非洲竟然一个也没有。

2018年11月,工行才在菲律宾设立了第一个分行,这么近的国家,之前竟然一直没有工行的存在。即使在东南亚,工行也没有覆盖所有的国家。

我国四大银行之一的中国银行,在整个非洲只有2个分行,一个在赞比亚,一个在南非。

在美洲只在加拿大,美国,巴拿马,开曼,巴西有分行。

在其他的国家,只能“间接”开展工作,因为中资银行通过收购控股了一些银行。

中国各大银行的全球化,还做的很不够。

 

你在深圳应聘制造业企业,会发现几乎所有的企业都有一个职位,叫海外销售经理,或者是海外项目经理,原因很简单,深圳的制造业企业都是全球销售,大批年轻人被派到世界各地做产品推广。

但是你到中国的银行业,金融业应聘,会发现要求常驻或者长期到国外出差的岗位很少,这背后就是全球化还不够。

 

另外一个是美国的VISA和万事达,我国的银联倒是发展较快,这些年我一直往国外跑,可以深刻的体会到银联的全球可使用性在不断提升,这跟中国人出国旅游的兴起有很大关系。

东南亚的热门国家不用说了,像菲律宾,泰国,越南之类都可以直接用银联取钱。

去年我到瑞典,一到斯德哥尔摩机场,就直接有欢迎使用银联卡的中文广告,可惜是在自动扶梯上看到没有拍照。

法国巴黎也是可以银联直接从取款机取钱,而且还有中文界面。

甚至连东欧国家,也一样能找到银联卡可以取钱的地方。可以说现在在国外的ATM机器上找到银联的标识,ATM机器上支持中文界面,都已经不能够引起我的兴奋了。

 

更为重要的还有SWIFT报文系统,全球各银行间的汇款结算采用SWFIT码识别的形式,每个银行都有一个单独的SWIFT码,SWIFT公司总部虽然在比利时,也是中立机构,实际上也是美国控制。

2012年2月,美国参议院银行委员会提议美国国会立法,要求SWIFT禁止伊朗的受制裁银行和实体利用其网络。3月份SWIFT史无前例地取消了被美国列入黑名单的伊朗金融机构的会员资格。

伊朗的国际支付结算通道遭到封锁,伊朗无法和其他国家在国际交易中使用美元进行直接结算。导致其他国家进口伊朗原油、燃料油和铁矿石遇到困难。

 

伊朗事件表明了美元跨境支付和SWIFT系统处于美国的控制之下,对中国的境外贸易构成了威胁。为什么SWIFT作为一个多国银行共同成立的国际中立机构,却不得不听从美国的指令?这跟美元霸权关系很大。

 

SWIFT只是一个全球不同银行间的报文系统。美元的跨境支付清算主要在CHIPS上完成,美国自己有两大支付清算系统,一个是CHIPS(银行同业清算系统),一个是Fedwire。

啥叫清算?清算就是算账。

两个银行之间,双方都有大量的分行和支行,双方都有大量的企业账户和个人账户,每天这些都发生着大量的汇款往来,这个量可以在几万笔,几十万笔,这里面大量交易的金额是会互相抵消的,那么怎么才能知道这一天下来双方究竟应该汇多少钱呢?

这过程就是请算,最后清算下来啊原来这么多交易互相抵消后,A银行应该汇给B银行1万美元,那么就完成结算,这个过程没有电子支付系统是不行的,靠人工和票据根本无法完成。

 

其中Fedwire由于在美国境内清算网络庞大,主要用于美国境内的美元清算,而CHIPS主要用于国际,也就是美国境外的美元清算,占比大约在95%以上,如果某家银行不是CHIPS系统的参与行,那就需要找一家CHIPS的参与行作为代理进行美元清算。

CHIPS到2012年全球总共有53家参与行,包括中国的六大国有银行:中国银行,中信银行,交通银行,招商银行,工商银行及建设银行。

 

在这里举个例子,以深圳市农村商业银行为例,该银行显然不是CHIPS的参与行,但是该银行显然要做美元跨境支付业务啊,怎么呢?

于是该银行选择和美国的富国银行合作,深圳农村商业银行在富国银行纽约分行设立了美元账户,由富国银行作为中间行进行美元清算和跨境支付。

 

如果你是一家中国企业,出口了货物到了墨西哥,墨西哥的进口商要汇美元给你在深圳农村商业银行的账户,那么以下是你需要提供给墨西哥进口商的汇款信息,我们可以清楚的看到,除了你在深圳农村商业银行的账号和公司名称地址电话,以及深圳农村商业银行的SWIFT码之外,还要提供富国银行纽约分行的SWIFT码。下图来自深圳农村商业银行官网。

很显然,我们假设深圳农村商业银行的SWIFT码资格被取消了,那么它就无法进行国际间的美元结算,就好比你的微信账号被取消了,别人想给你微信转账也转不了。

 

不只是SWIFT报文系统(不管是美元,欧元,还是其他货币,都使用Swift)。另外呢,美国还可以切断某家银行对跨境美元支付系统CHIPS系统的使用,使其无法进行美元跨境交易的清算和支付,毕竟CHIPS系统完全是美国人控制的,CHIPS的所有参与行都在美国境内,具体的说是在纽约,比如上面的富国银行纽约分行,再例如中国银行纽约分行才是CHIPS的参与行,中行的其他分行是没有资格的。由于美元跨境清算和支付都要通过这些美国境内的CHIPS成员银行进行,因此美国人很清楚的知道每一笔美元资金的流向,也可以随时冻结每一笔美元。

举个例子,深圳农村商业银行的跨境美元汇款,就是通过其在富国银行纽约分行开设的美元账户进行的,美国人是可以选择关闭和冻结这个账户,禁止其进行美元交易。

所以如果美国想制裁某家中国公司,金融制裁也是一个手段。

 

2012年3月SWIFT取消了伊朗的金融机构会员资格之后,2012年4月,中国人民银行开始启动人民币跨境支付系统建设,2012年8月,美国人对中国的昆仑银行进行制裁,关闭了昆仑银行的CHIPS系统使用,导致昆仑银行只能使用欧元和人民币进行交易。理由是昆仑银行对伊朗公司提供了金融服务。

 

不过有意思的是,昆仑银行从2012年遭受制裁以后,长久以来始终是我国企业和伊朗进行贸易的唯一银行通道。原因并不复杂,昆仑银行是中石油旗下的银行,中石油从伊朗进口石油,但是伊朗不仅无法使用美元贸易,而且SWIFT也被切断了,外汇储备是没有办法汇入和汇出伊朗,那该怎么办呢?

 

中石油负责从伊朗进口石油到中国,同时伊朗的银行在中国昆仑银行开设人民币账户和欧元账户,中国公司进口石油之后,就向伊朗银行开设在昆仑银行的账户打款人民币和欧元。

反过来如果你是一家中国公司,要向伊朗卖东西,那你也要在昆仑银行开设人民币账户,其他银行是没有办法操作的,你的这个人民币账户,就是用来接收伊朗的银行设在昆仑银行的账户打给你的人民币货款的。

 

经过中国三年的准备,2015年10月8日,中国打造的人民币跨境支付系统(Cross-BorderInterbank Payment System,以下简称“CIPS”)(一期)成功上线运行。该系统对应于美国的CHIPS 跨境美元支付系统。

首批19家银行为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、汇丰银行(中国)、花旗银行(中国)、渣打银行(中国)、星展银行(中国)、德意志银行(中国)、法国巴黎银行(中国)、澳大利亚和新西兰银行(中国)和东亚银行(中国)。

有没有注意到,和CHIPS的所有参与行都在美国境内类似,CIPS的所有参与行也都在中国境内?

 

上午9时,中国银行悉尼分行率先通过CIPS系统将澳大利亚某公司3700.84万元人民币汇至境内,成功办理了首笔业务,请注意这是中行的海外分行汇款人民币到境内,因此无需SWIFT code,使用CIPS自己的报文也是可以的。

 

中国人民银行在当时答记者提问时,不只是打造和CHIPS对应的跨境支付系统,而且明确的指出在报文部分为自行设计,但由于系统接入银行数量比较少,仍然必须兼容SWIFT,便于全球使用。

“采用国际通用ISO20022报文标准,采纳统一规范的中文四角码,支持中英文传输,在名称、地址、收费等栏位设置上更有利于人民币业务的自动处理。CIPS报文设计充分考虑了与现行SWIFT MT报文的转换要求,便于跨境业务直通处理并支持未来业务发展需求”。

 

2018年5月2日,CIPS二期在上海正式上线,对系统进行了升级优化,增加了支持的业务类型,延长了交易时间,同时在报文部分:“进一步完善报文设计。增加报文类型和可扩展性,优化报文字段定义,便利参与者和相关部门进行合规管理”。

CIPS现阶段还是必须要依赖SWIFT的,毕竟SWIFT是一个巨大的生态,全球的银行都在SWFIT里面,就好比阿里推出过自己的手机操作系统YunOS,也必须兼容安卓的APP一样。

但是如果双方都是CIPS的会员行,同时也都有CIPS码,也认同人民币交易,那也可以抛开SWFIT进行结算。

简单的说,美帝的CHIPS是美元跨境清算支付系统,我国对应CIPS是人民币跨境支付清算系统,现阶段,由于人民币的国际化比不过美元,所以CIPS处于弱势,生态圈很小。

 

SWIFT其实以后也会面临尴尬,虽然是中立机构,但是不得不听美国的对某国进行制裁,但是这样无疑于证明了自己的非独立性,促使中国甚至欧盟另起炉灶,以规避政治风险。

只是SWIFT的生态做的比较完善,人民币,英镑,欧元,美元,日元等跨境支付都可以通过SWIFT报文进行,暂时还离不开它罢了。

 

2018年前三季度,以中国银行为例,办理人民币跨境结算业务4.26万亿元,同比增长60%。

中国目前已经与30多个国家和地区签订双边本币互换协议,其实也是在推动人民币的使用范围扩大,摆脱对CHIPS和SWIFT的依赖。

 

另外推行人民币国际化,根据参考消息2018年12月7日的报道,以人民币计价的石油期货2018年3月26日在上海国际能源交易中心(INE)挂牌交易。目前INE已经超过迪拜,成为世界第三大石油交易所。与纽约商品交易所(NYMEX)和伦敦洲际交易所并列,它们分别交易美国西得克萨斯中间基原油(WTI)和欧洲布伦特原油期货。

注意不管是美国,英国,还是迪拜交易所,都是用美元计价,只有INE的石油期货是人民币计价。

2018年3月底,INE石油期货成交量为2万至3万手(1手约合1000桶),到10月底达到310万手(占全球市场的16%)。而其主要对手纽约商品交易所和伦敦洲际交易所明显受到挤压。10月它们占全球石油期货市场的份额分别从60%下降到52%,以及从38%下降到32%。

 

根据《参考消息》的援引外媒报道,GaveKal金融研究服务公司执行董事路易斯·文森特表示:“这一切(中美贸易战及美国对各大产油国的各种制裁),促使中国和产油国积极使商品市场去美元化(通过启动以人民币计价的石油期货和签署人民币长期合约)。”

甚至是一些暂时没有受到制裁的国家,都表达了转向上海人民币石油贸易的意向。例如,印尼国家石油公司表示,将从2019年起购买不是以美元、而是以包括人民币在内的其他货币计价的原油(日采购量将达570万桶)。

人民币国际化起初是蓬勃发展的态势,但由于2015-2016年在人民币对美元汇率下降的背景下出现发展放缓。据环球银行间金融通信协会的数据,2018年下半年的几个月,人民币在银行间贸易和资本业务结算中占了1.6%-1.7%。

4

ICT产业:中国对美国为3:17

中国的3家是:阿里,腾讯,中国移动。

美国的17家是:苹果、谷歌、微软,亚马逊,  Facebook,英特尔,美国电话电报公司,思科,Verizon,甲骨文,IBM, 英伟达,康卡斯特,博通,德州仪器,bookingsholding, Adobe。

 

当然了,其实中国还有两家,一个是台积电也在全球市值100强名单里面,还有一个就是没有上市的华为,该公司如果上市肯定也是在100强行列。

中国本土ICT能力最强的企业,这个能力不只是盈利能力也指技术能力,也就是3家:华为,阿里,台积电,如果不算台积电的话就是华为+阿里两家了,除此之外技术+盈利能力很强的还有百度,当然有点遗憾百度现在遭遇了价值观的问题。

其他的国内ICT公司,小米,OPPO, VIVO,中国移动,腾讯,今日头条,联想,紫光展锐等等,始终还是差了一点,尽快里面也有很有野心的公司,比如紫光展锐。

 

阿里是中国唯一在大规模的做操作系统并且大量应用的公司,2009年云计算操作系统飞天上线,2011年7月,阿里正式推出了端操作系统YunOS,可以搭载在手机,手表等各种智能终端上。阿里当时把智能手机作为一个重点,力推YunOS,试图在中国市场和安卓以及iOS三分天下。

但是一方面当时处于成长期的中国智能手机品牌华米OV等,并不愿意轻易尝试生态和各方面并不成熟的YunOS,另一方面,能够兼容安卓的YunOS一直存在到底是不是安卓修改而来的争议,与谷歌方面可能存在的纠纷也加深了国产巨头的疑虑。

 

尽管YunOS一度在中国实现了每年数千万台的发货量,市场调研公司赛诺的数据显示:

2015年国内智能机市场YunOS份额估计达到了7.10%,仅次于Android和iOS,成为全球第三大移动操作系统。该年YunOS的出货量超过了3310万部。

但是这些出货,最大牌的品牌就是魅族,这还是因为阿里对魅族有投资的前提下,其他都是小辣椒,朵唯,康佳之类的不入流小厂家。YunOS始终得不到国产主流手机厂家的认可,也就谈不上有影响力。

 

在智能手机领域受挫的阿里,决定把汽车作为重点方向,事实证明这也起到了很好的效果,从2016年和上汽合作开始,上汽的互联网汽车搭载阿里的YunOS开始销售,互联网汽车,这在市场上是很大的卖点,除了转向汽车作为重点之外,阿里还在2017年9月把YunOS进一步升级到AliOS品牌,和以前备受争议的YunOS进行了切割。

到2018年年底,搭载AliOS操作系统的汽车差不多达到100万辆,其中上汽荣威RX5作为搭载AliOS操作系统销量最多的车型,从2016-2018年两年销售了40多万辆,这款车型被阿里放在官网作为案例。除此之外,搭载AliOS的东风雪铁龙旗下的云逸也在2018年上市,福特翼虎也采用AliOS。

目前和阿里合作的车企已经有了4家:神龙汽车,福特,东风雪铁龙,上汽。

 

实际上阿里到现在仍然没有放弃AliOS在手机上的使用,2018年3月,康佳推出的T1旗舰机,搭载的就是AliOS操作系统,在天猫上有销售。

除此之外,阿里还和公安部联合研发了AliOS安全手机,以及和中国移动+展讯定制的AliOS操作系统手机。

在AliOS 2018年10月份的媒体沟通会上,有记者明确提出,如果使用了AliOS操作系统的汽车,在北美地区进行销售,是否会和谷歌存在知识产权纠纷的问题。

阿里AliOS首席架构师谢炎明确回答,AliOS和安卓是两套完全独立的系统,不会存在知识产权纠纷,目前搭载AliOS的荣威汽车已经在东南亚地区销售,AliOS也把安卓作为在汽车操作系统领域的最大竞争对手。

 

阿里除了在汽车,智能手机,电视,冰箱,平板电脑这些对CPU性能和内存要求高的设备上

力推AliOS之外,在物联网领域在力推另外一款轻量级操作系统AliOS Things,轻量级理解并不复杂,你看你的手机就知道,安卓系统占据了几个Gb的内存,而小型设备是没有那么大的内存的,也不需要非常复杂的功能和计算,因此适用轻量级操作系统。

 

2018年12月21日,高通、联发科、Realtek,紫光展锐,全志在内的23家芯片和终端模组伙伴出席了阿里巴巴集团物联网生态合作伙伴大会,并宣布与阿里达成合作,推出内嵌AliOS Things的芯片模组产品,并将在天猫进行线上销售。

会上部分参会芯片模组商展示了与阿里合作的产品,产品均已经印上“Powered by AliOS Things”的字样。其中使用了AliOS thing操作系统的中移物联网公司的智能模组已经在近百家客户应用,瑞昱半导体(就是Realtek)移植和适配了AliOS Things的芯片,2018年出货量已经有几百万。

 

应该说,尽管阿里的操作系统,在手机上受挫,但是阿里采取在汽车这样全新的领域优先突破的方式,现在已经取得了很好的成绩。可以明确的说,国产操作系统必然会在汽车,家电和小型设备构成的物联网占有一席之地,同时阿里也并没有忘记在手里领域应用AliOS的想法。

 

操作系统在技术上并没有那么复杂,国内公司完全可以做出来,在过去的十几年,市场上有很多款手机操作系统,诺基亚的塞班,三星的BADA,黑莓,安卓,iOS,windows phone等等,最终是安卓和iOS一统天下,可见大量手机厂家都是可以自研系统的。

 

我们一直因为windows和安卓+iOS霸占了笔记本电脑和智能手机而耿耿于怀,其实笔记本电脑,智能手机也是物联网的一部分,在正在到来的更为广阔的物联网空间里,国产操作系统不可能再重蹈覆辙,这里面尤其汽车是重点,汽车由于实现的电子功能在越来越多,其系统功能和复杂程度不会弱于电脑和手机,无怪乎AliOS把汽车作为主攻方向。

 

对应于阿里的AliOS things,华为也推出了轻量级的物联网操作系统华为Lite OS。

不过总的来说,阿里在操作系统领域遥遥领先于国内其他ICT厂家。

在软件领域以外,阿里显然也并不满足,2018年4月收购中天微之后,更在2018年9月整合达摩院成立平头哥半导体,进行嵌入式CPU和AI芯片研发,并且在不断扩大芯片研发人才招聘。在物联网领域,阿里目前在自研操作系统和自研CPU都在推进,布局上组织和目标都已经很清晰。

 

在云计算领域,除了操作系统飞天以外,阿里还在2010年推出自研数据库Oceanbase,2014年推出互联网中间件Aliware,均使用在阿里云解决方案中。

阿里在2018年云栖大会南京峰会上喊出,“中国只有两种云,一种是拿来主义的云,一种是自主可控的飞天云。自主可控才能走得更远,”,还是有底气的。

阿里云在2018财年(2017年4月至2018年3月底营收达到了133.9亿元,同比增长高达101%。阿里目前已经是全球云计算三强之一,在中国处于遥遥领先的位置。

 

华为和阿里两个绝对主力兵团,目前营收增长都很快,这是一个有利因素。

华为2018年营业收入大约为1085亿美元,增长超过21%;而阿里巴巴集团增长也很快,2017年4月-2018年3月的年度营收达到2502.66亿元,同比增长58%,预计2018-2019财年也将保持50%以上的高增长,这样算下来营收能达到3800亿人民币以上。也就是阿里的体量差不多达到华为的一半了。两者合计营收超过1.1万亿人民币。

 

随着体量的增长,阿里的研发投入也在迅速增加,按照普华永道2018年11月1日公布的全球创新1000强的数据,阿里2018年研发投入高达36亿美元,不算华为的话,在中国所有公司排名第一位,值得注意的是其研发投入的大幅增长,2017年阿里的研发投入为23亿美元,到2018年一年之间增长了56.5%。2018年阿里的研发投入排名世界第45位。

阿里的研发支出跟华为一样,是朝着世界前十去的,全球研发支出第十位是Netflix,为110亿美元,阿里如果保持目前的增速,3-5年内研发支出就能进入世界前十。

 

在ICT领域赶超美国,将是长期的艰巨的任务,目前国内巨头公司,既有商业竞争力,又有技术能力,还有全球野心梦想的只有华为和阿里两家。

其他的腾讯,百度,紫光展锐,长江存储,字节跳动,小米,联想,OPPO, VIVO,中芯国际等都是还需要进化的潜力选手,当然了,这个潜力肯定是很大的,以紫光旗下的长江存储为例,存储器占了全球集成电路市场的30%左右,如果长江能够拿下存储器全球六分之一的份额。那就是全球5%的集成电路市场份额被拿下了,这个数字就已经很惊人了。

 

另外就是,美国的ICT公司,在体量巨大的情况下,依然保持超高的增速,这是占领和获取全球市场红利带来的超高收益。

我们以老大苹果公司为例,2018年前三个季度的营收增速分别为16%,17%,20%。我们可能对这个速度没有概念,华为的营收只有苹果的一半都不到,2018年预计达到1085亿美元,营收增速也就是21%,苹果在第四季度发布的新手机定价策略失败,导致大大影响了营收增长,否则其在第四季度依然可以保持较高速的增长。

 

我们再看全球云计算领域的老大亚马逊,2018年前三个季度的营收增速为:43%,39%,29%,在这么大的体量上还能保持高速的增长。

腾讯对标的Facebook,其营收高于腾讯,增速还比腾讯更快。

Facebook 2018年前三个季度增速为49%,42%,33%

而腾讯为48%,30%, 24%,每一个季度都比Facebook慢。

同样的还有谷歌的母公司Alphabet,2018年前三季度增速为26%,26%,21%。

而中国的百度增速为31%,32%,27%,并不比谷歌高出多少。

 

这背后的原因,就是美国公司的全球化程度更高,可以从全球几十亿人收割信息社会红利,而中国的ICT公司里面,全球化程度最高的就是华为,即使是阿里全球化程度也还不够。

2017年4月-2018年3月的财年,阿里海外收入仅仅占比5%多点,虽然海外业务94%的增速还不错。

在这里,中国的ICT公司们,都要感谢14亿人的庞大中国市场,在国际化无法匹敌美帝的多年里让自己得以发展壮大。

 

不过以腾讯为首的中国公司倒是找到了游戏这个很好的增加海外收入的点,2018年上半年腾讯的海外游戏收入超过了10亿美元。

网易公司首席执行官兼董事丁磊在谈及2018年第三季度的财报时表示,本季度网易的海外游戏收入贡献首次超过游戏净收入的10%。

中国游戏进军全球市场,这个也将成为中国ICT产业的一个巨大利润来源,可以获取全世界年轻人的金钱到自己腰包。

在本土市场增长趋近饱和的情况下,像美帝ICT企业一样收割全球信息时代红利,这是中国ICT企业的发展方向。阿里的云计算,腾讯网易的游戏,都在走出去。

 

另外在ICT的硬件芯片领域的差距,这个需要专门一篇文章讲,正好2018年过去了,中国的芯片产业有哪些进步,以及和美帝的差距能否在10年内缩短到可见范围?我们专门一篇文章讲。

 

另外值得注意的是工业软件领域,这个领域往往被我们忽视。

我们说的工业软件,其实有四大部分,我国并不是什么领域都弱。

一个是嵌入式领域,最简单的卖给你一台机器或者设备,上面是有软件运行的。

这方面嵌入式工业软件,我国最大的两家公司是华为和中兴。

全球运营商都是有通信网络的,上面也是要跑软件的,不然怎么能做到你发条短信就能订阅一个业务呢?

一个是信息管理类,比如ERP,SCM(供应链管理),企业资产管理EAM等等,这个领域已经有用友,金蝶等国产公司。

 

一个是制造过程控制类软件,包括工业自动化系统,制造执行(MES)等,这个行业国产已经有南瑞,宝信,石化盈科等公司,看名字就知道,主要是针对专门行业(电力,钢铁冶金,石化)开发,当然了工业自动化系统还有非常著名的浙江中控公司,这家公司的创始人叫褚健,浙江大学前副校长,国内一流的工业自动化控制系统专家。

他的案子非常著名,2013年底在评选中国工程院院士前夕,被人反复举报因而被刑事拘留,关押三年多之后判了个贪污罪释放,这个贪污罪指控的时间比较久远,是指控他1999-2004年期间通过低价转让股权等方式侵吞骗取公款6000多万元构成贪污罪。

 

在他被关押期间,四个中国工程院院士联名上书陈情,同时数百名浙江大学师生和浙江中控员工也递交说明,同时指出褚健本人及其父母生活都很简朴,多年前改制时期整个制度就不规范,是转轨时期的通病,不应该翻旧账,其在中控的分红可达数千万元旦却只领取七八十万元,其余均用于企业发展,希望能取保候审,避免影响我国工业自动化系统领域的发展。

2017年1月,褚健依然被以贪污罪名义判处有期徒刑三年多,几天后旋即因为已经关押了三年多而释放。春节后回到中控公司继续开展工作。

浙江中控是我国工业自动化控制领域技术实力最强的公司,其官网介绍现有员工多达3700人,褚健被关押这三年多应该说是我们国家在该领域的重大损失。

生产控制类的工业软件,全球巨头西门子,美国霍尼韦尔,瑞士ABB,美国GE等都处于全球领先地位,这个领域如果不能自主,尤其是关键领域不能自主,不只是赚钱的问题,国家安全也是受到严重影响的。

2017年底,褚健归来后,浙江中控发布了SupOS工业操作系统,同时承担国家资助2758万元,为期三年的工业控制系统安全保护技术应用示范项目,整个公司重新回到发展的轨道。

 

除了前面的三大类之外,最后工业软件还有我们最为熟悉的研发设计类软件。包括CAD(计算机辅助设计),辅助分析(CAE),辅助制造(CAM),产品数据管理(PDM),产品全生命周期管理(PLM)等等。例如我们熟悉的AutoCAD,UG,ProE,汽车和设计用的Catia等等。

 

我国在这方面有没有相应的工业软件公司呢?当然有,我国的航天神软公司,是航天科技集团下属的公司,其研发设计工业软件的占有率在我国市场能够排在第二位,达到12.28%,同样的还有金航数码公司,2017年中国市场占有率为7.83%。排在第六位。

你可能好奇第一名是谁?法国达索公司。

下图来自中国工业软件白皮书2017版本,由赛迪和中国工业软件产业发展联盟共同发布。

但是这两家公司(航天神软和金航数码)的产品主要应用于航天和军工领域,以航天神软为例,其产品可以满足重点满足型号单位在三维数字样机、复杂型号技术状态、机电软多专业设计协同、跨院跨地域协同研制、三维数字化工艺设计等方面的迫切需求。

 

除了这两家之外,中国比较有希望的三家商业工业软件公司是中望龙腾,数码大方和英特仿真。其中数码大方公司,该公司开发的CAXA CAD电子图板(CAXA就是数码大方的意思),

全面兼容AutoCAD R12-2018版本文件格式,除可以直接打开、保存编辑外,还可进行批量转换;提供专门“兼容模式”,在拾取、键盘和鼠标操作、命令执行等方面匹配AutoCAD用户的使用习惯。

另外就是中望龙腾公司,旗下有二维的中望CAD软件,可兼容AutoCAD的DWG格式等。

另外还开发了中望3D工业软件,根据其官网介绍,2010年,中望软件收购了拥有高端三维设计软件技术的美国VX公司,并推出中国首款完全自主知识产权的高端三维CAD/CAM一体化软件—中望3D。

中望3D是中国唯一具有完全自主知识产权,集“曲面造型、实体建模、模具设计、装配、钣金、工程图、2-5轴加工”等功能模块于一体,覆盖产品设计开发全流程的三维CAD/CAM软件,广泛应用于机械、模具、零部件等制造业领域。

该软件可以兼容兼容业界其他设计软件最新数据格式,如:CATIA、NX(UG)、Creo(ProE)、Solidworks、Solid Edge、Inventor等;支持直接从中望CAD/AutoCAD复制对象到中望3D,强化二维到三维的协作关系。

同时支持将中望3D设计文档导入到Ansys进行验证工作。

 

自原VX公司1986年推出第一款实体建模软件以来,目前中望在中美两大研发中心有超过50名资深研发工程师,截止2017年,中望3D已经在全球60多个国家实现销售、拥有超过150位渠道合作伙伴、在德国、波兰等发达国家市场份额逐年提升、陆续得到中国沪东中华造船、宝钢集团、雅马哈发动机株式会社、SANY等众多国内外知名企业认可。

当然我们看到,至少在中国市场,最大的两家设计研发类工业软件厂家是法国达索和德国西门子,美国的Synopsys,Mentor,Cadence,Ansys,Autodesk也都在前十位。

这几家中国公司目前还是星星之火,我们希望他们有一天可以成燎原之势。

 

总的来说在ICT领域,中国仍然是全球唯一紧跟美国的国家,并且华为和阿里已经明显的脱颖而出,并且具备了极强的全面竞争力。在操作系统,大数据,云计算,人工智能都在紧跟,相比之前的态势有了突破。

ICT也是美国霸权最大的主战场,美国市值最高的10家公司,ICT领域占了五家,其中前四位都是ICT公司,分别是苹果,Ahphabet,微软,亚马逊,也是仅有的4家市值稳定在5000亿美元以上的公司。

因为该领域为美国创造了极高的价值和利润。

 

以2017年为例,美国净利润最高的公司就是苹果公司,2017年度净利润高达483.5亿美元,

伯克希尔哈撒韦,净利润449.4亿美元,排第2;

美国Verizon通信净利润301亿美元,美国第3;

美国AT&T电信净利润294.5亿美元,美国第4;

美国摩根大通244.4亿美元,美国第5;

康卡斯特电信227.1亿美元,美国第6;

富国银行221.8亿美元,美国第7,辉瑞制药213.08亿美元,美国第8;

微软212.04亿美元,美国第9,爱克森美孚197.1亿美元,美国第10;

我们注意到,美国净利润前十位的公司里面,也是ICT领域5家,然后是金融3家,能源1家,制药业1家。

 

接下来是

美国银行 182.32亿美元,美国第11;

Facebook 159.34亿美元,美国第12

宝洁公司 153.26亿美元,美国第13;

Alphabet(谷歌母公司)126.26亿美元,美国第14;

卡夫亨氏食品109.99亿美元,美国第15;

联合健康105.58亿美元,美国第16;

特许通信98.95亿美元,美国第17;沃尔玛98.62亿美元,美国第18;

思科96.09亿美元,美国第19;英特尔96.01亿美元,美国第20;

甲骨文93.35亿美元,美国第21,雪佛龙91.95亿美元,美国第22。

我们再看下美国净利润前22位的公司,里面ICT占了11家,也就是半壁江山。

其他是金融业4家,能源2家,消费品和零售3家,制药+医疗2家。

 

所以美国这样一个人口超过3亿人,人均却可以突破6万美金,其原因来自哪里?

一个是物理世界,以能源,制药,消费产品,半导体,汽车为核心的美国制造;一个是虚拟信息世界,美帝在ICT信息社会创造的巨大产值,让美国在虚拟世界收割全世界红利。

一个是全球美元体系带来的金融霸权和超高利润,同样是收割全世界,华尔街成为造富神话,背后是有原因的。

5

制药行业、航空工业、新能源汽车

美国的54家市值全球100强公司,除了本文上面列举的能源,消费,金融和ICT四大领域之外,

我们继续看,还有制药业:辉瑞,艾伯维,强生,默沙东,安进,Bristol-Myers Squibb(百时美) ,Gilead Science(吉列德),总共7家;另外还有医疗健康的:联合健康,雅培,总共2家。我国在该领域无一家进入世界市值百强。

 

其他还有波音,3M电气,通用电气,霍尼韦尔,联合太平洋,联合技术,联合太平洋是家美国的铁路公司,管理美国的铁路运输,其旗下的Fenix公司从事通讯、微波系统制造和运输管理软件、电子商务应用软件的开发。

 

这里面联合技术公司大家可能比较陌生,但是它其实非常强大,这家公司旗下有:奥的斯电梯,开利(空调,安防,冷藏箱),普惠发动机和柯林斯航空(这是航空产业电气设备,机械设备和软件供应商)。

普惠发动机就是美帝F22的发动机供应商。开利这家公司大家是不是觉得有点眼熟,就是2004年曾经试图9亿人民币收购格力的那家美国空调公司。

 

其他公司大家至少都听过,波音就不用介绍了,民用航空+军用航空,我们再看通用电气,涉及航空,能源,电力,运输等多个行业,他们究竟具体做什么东西呢,简单的说就是提供各种零部件和系统。

例如在能源行业,通用电气已经先后提供1000多台离心压缩机和往复式压缩机、蒸汽涡轮机、燃气轮机和泵阀。

 

再比如航空业务,GE旗下的航空业务,设计研发制造航空发动机,其中CFM是通用电气和赛峰飞机发动机公司50/50平股合资公司,EA 是通用电气和普拉特&惠特尼公司(也就是上面的普惠公司)50/50平股合资公司。

截至2018年10月底,GE在大中华区的航空公司客户超过60家,在翼发动机超过5600台,储备订单4000多台。

其中CF34-10A发动机为中国自主研发的ARJ21支线飞机提供动力,我国现在正在研制的大飞机C919,其唯一指定的外方发动机就是CFM的LEAP-1C发动机。

另外GE在大飞机的核心部件,航电系统方面也是世界领先,我国大飞机C919的航电系统供应商昂际航电,就是2012年3月27日,由GE和中国航空工业集团合资成立的公司,进行联合研发,为C919提供航电系统。

 

还有就是霍尼韦尔,这家公司横跨多领域,从空气净化器,墙上的插座,各种工业用传感器,到扫描枪,电机,继电器,地铁的中央控制室,地铁的空气采样,告警,门禁,视频监控和紧急疏散系统等等。

另外是3M电气,该公司做的东西也是丰富多彩,最简单的是你平时用的黄色贴纸,就是写几个字可以撕下来贴到电脑上的一叠的那种正方形小黄纸。再比如各种滚筒粘刷,胶水,无痕挂钩,创可贴,胶带,工厂使用的防护服,医院使用的细菌检测盒,检测试剂,电子产品的胶带等等。

 

我们现在总结下,美国54家市值全球一百名的公司里面,ICT领域17家,消费领域(渠道+消费品牌)11家;金融领域8家,制药7家+健康医疗2家总共9家;能源化工3家(陶氏杜邦,爱克森美孚,雪佛龙);综合工业集团5家(其中3家和航空产业强相关),铁路运营1家;基本上美国的基本盘就很清楚了,ICT产业是美帝绝对的核心产业,也是美国人绝不可能让出优势的产业,这是上世纪90年代美国掀起信息技术狂潮以来美国的最大收获产业,而且该产业未来还将长期持续。

该领域最大竞争对手是中国,而中国最强的是华为,为什么美国人盯着华为,盯着中兴,禁止华为进入美国市场,鼓动盟友禁用华为,还搞出个加拿大绑架孟晚舟事件,背后是原因的。

要相信人类在利益面前,是什么事情都做的出来的,当然了,那些现在还在盲目的相信美国人在华为和中兴事件中是讲法制,讲证据,我也不知道说啥了。

 

然后是美元霸权为基础的美国金融产业,为啥美帝为了维持美元的优势,不惜打仗,人民币国际化会不会让美国着急,答案都是很清楚的。

另外是美国的制药产业,这是美国的绝对利润来源大户,也是美国的优势产业。

最后是能源化工+以航空产业为核心的综合工业集团。然后我们也很清楚,美帝的ICT, 消费,金融,制药,能源化工,航空产业六大领域,这六大领域,美帝的竞争对手如下:

ICT领域:最大竞争对手为中国,事实上未来也只有中国能够跟得上并且构成挑战。

金融领域:欧洲的欧元,其次是中国的人民币;

制药:欧洲,其次是日本;

消费品和渠道:欧洲(奢侈品),日本;

能源化工:能源领域油气开采最大竞争对手为欧洲,新能源最大竞争对手是中国;化工领域:欧洲最强,然后是日韩,以及中国。

以航空产业为核心的工业领域:军用领域最大竞争对手为中国,欧洲目前无五代机,中国的军用无人机也在大量出口;民用领域和欧洲空客二分天下,但是中国商飞在前行,另外中国在民用无人机领域全球领先地位。

 

除了这六大领域以外,其实另外还有个新能源汽车,这是特斯拉还没有进全球市值100强,美国在传统燃油汽车领域,总体是落后于欧洲和日本的,这是美国的就业大户,但是燃油汽车不构成美国技术和未来发展的核心竞争力。如果特斯拉未来进了这个榜单,可以把新能源汽车单独列为一个产业。其实美国人,也希望能够在电动车时代实现弯道超车,一举反超日本和欧洲。

 

综上,如果考虑到欧洲并非是一个国家,美国在欧洲驻扎着军队,另外欧洲整体发展增速不如美国,处于衰落中,还有欧洲和美国在产业分工上有和谐共存之道,例如空客和波音可以二分天下,全球市场容得下欧美共同占据高端,因此美帝的竞争对手实际上只有中国一个,尤其是最为核心的ICT和美元霸权领域,中国构成了直接的挑战。

 

以后的中美,基本上就是七条赛道竞争:ICT,金融,制药,能源化工,消费品,航空工业,新能源汽车。我们看未来谁主沉浮!

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