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除夕之日，美国总统断绝了多年的贺年电话也如约而至，积极谈判的信号也伴随着拜登的贺年词，恭谨地呈递到我们台前。从历史判断，这意味着双方大宗交易乃至元首互访，都已蓄势待发。
站在牛年的开端，面对着这被疫情和民粹深刻扭转的世界格局，全球最重要的双边关系——中美关系中，有些领域正值得我们加大关注，如果我们期待把握未来的话。
01
拜登成为总统的当天，一口气签署了17项总统行政令，超过了特朗普、奥巴马、小布什和克林顿首个总统工作日的总和。
新官上任三把火，除了撤除前任特朗普各种“政治不正确”的命令，面对尖锐的国内矛盾，拜登还是选择了跟前任一样，优先把注意力放在了国内。
就在不久前，民主党借着在参议院的优势地位，“强行”以51-50投票表决，通过了1.9万亿的解决方案；同样，众议院也通过了该项法案，新一轮撒钱箭在弦上。
 
但我们更关心下一步美国对中国的相对影响，毕竟中国发展离不开世界，而美国是我们发展最大的外部变量。
川普在位的4年，先是贸易战步步紧逼，双方交易没有了温情；再是舆论战直接攻击我们的政治制度，直接撕破脸皮；最后是煽惑港台，给我们造就了各种麻烦。
这显然和民主党的风格背道而驰。这些红脖子的路数，粗鄙低俗，哪能入得了民主党精英的法眼。
拜登作为体面的老建制派，首先得拾起来双方打交道的面子，外交上不能太过火。他会把台湾这个棋子放在一边，毕竟这是中国的核心关切，只要提就会伤和气；舆论上会逐渐缓和，承认中国的大国地位，这样才能彰显美国的“肚量”。
这一切，都是为了让中国参与到美国的重建中去。毕竟美国经济被疫情折腾的体无完肤，而中国却在疫情中率先复苏，经济增长已经转正。
 牛年的贺年电话中，许多东西正待好好聊聊
嗜血的美国资本家需要搭快车，而正待进一步突破发展上限的我们，也需要美国的热钱加持。
所以显而易见，中美会迎来一段相对和缓的外交局面。同时，还记得政事堂“中国经济发展机遇期在民主党政府”的判断不？这不，我们又迎来了经济发展的机遇期。
那拜登上台后，中美之间会在哪些领域重点合作，经济机遇又会出现在哪里呢？
首先，我们最值得关注的是，农业。
这是从贸易品地位可直接推出的。毕竟，美国是全球最大的农产品出口国，而中国是美国农产品的最大进口国。
与大众的既有印象相反，美国的基础农产品出口其实很看中国脸色。
第一阶段中美贸易协议签署之后，虽然中国约定将加大从美国的农产品采购，但面对特朗普的反复横跳，我们放缓了从美国的进口节奏。
 “恢复节奏”的功劳，就被拜登吃下了
合同条款里面都有不可抗力，新冠疫情肆虐当然是不可抗力。面对当时无理取闹得寸进尺的特朗普政府，我们有充分的的理由不配合美国，不履行合同条款。
如今拜登上台了，我们给了面子，恢复了采买节奏，甚至不出意外的话，还将战略性地加大采买额度。
从美国各州的农业产量看，排名第一的是加州。加州可是民主党的大本营，面积位列全美第三。但如果就单位面积农田的销售来看，全美排名第一的是特拉华州。
特拉华州论面积在全美只排49，还没有丁真老家四川省甘孜州理塘县的一半大，但却是不折不扣的农业州，全州经济将近一半依赖农业。最重要的是，特拉华州是拜登的老家。
 特拉华州风光
所以无论是照顾本党利益，还是对得起自己的家乡父老，拜登都有充分的动机加大农业出口。而加大农业进口，是我们和美国继续构建“山川形便、犬牙相入”格局的重要一招。
我们不用担心从美国加大农产品进口，会动摇自己的粮食自主。
在人均耕地相对不足的情况下，我们在稻米、小麦和玉米上的自给率超过95%。而且农业部有严格的耕地红线标准和主粮自主规定，充分保证我们的粮食安全。
而美国拥有先进的农场机械化经营技术，和天然的自然资源优势。而我们进口的主要是中国产量相对不足的大豆，用来榨油和牲畜饲料，提升我们的日常生活质量。
中美做交易，我们总得出让一些什么，才能换回一些什么。购买农产品是我们经过反复研究，能出让的筹码。只要我们守住主粮自主的底线，这个局就能继续。
再说了，我们凭借坚挺的“中国制造”，换来了大量的美元。与其购买收益率几乎为负的美国国债，还不如通过买高品质农产品实现生活品质提升。把美国变成我们的农场，为什么不呢？
而从微观角度来看，面对美国农产品进口的冲击，咱们一些被游资炒得虚高的农业股，也该面临新的调整了。
03
第二个领域，是机电出口。
原因很简单，在一个动荡的时代，稳定的制造业中心只会更被依赖。拜登政府想要重振经济，只会在中短期内加大对中国的依赖，特别是最具性价比的中国制造。毕竟任何经济活动，都离不开利器设备。
疫情之下，凭借率先控制住疫情，中国一家供全球，对美出口也创出历史新高。中国对美出口中，第一大类是机电出口，这是由当前的机电行业全球产业链分布决定的。
 2020年中国对美出口十大商品品类（单位：千美元）
而产业链的全球配置是由跨国公司主导的。中国的效率、配套和成本优势，是跨国公司离不开中国的重要原因。
虽然美国想将产业链迁出中国，以降低过于依赖导致的脆弱性，但跨国公司在没见到真金白银，根本不可能因为政客的叫嚷而改变选择。
美国也想把中国换成印度、墨西哥、或越南，但这些国家在基础设施、产业韧性、互联互通、需求对接和产业链规模等方面，比中国差得多。
先看印度，在西方媒体笔下有着“亚洲底特律”之称的第六大城市钦奈，曾经被寄予希望，但这个城市连基本的供水都难以维系，生活用水都没办法保障，更别说稳定的产出保障了。
越南素有“小中国”之称，轻工业确实越来越强，但要论机电类产品的高精专配套，还差的很远。
还有墨西哥，他们的毒枭比政府还有公权力，光忙着贩毒赚钱了，能建得起机电类的专业工厂？
至于从特朗普开始，一直到拜登还心心念念的“美国制造”，更是站着说话不腰疼。就美国那么高的各项成本，不是不能做，就是资本家怕破产。
在拜登即将推动的1.9万亿美元的刺激背景下，将继续发给每个美国人1400美元经济救济。钱发下去了，需求制造出来了，但已然被受益于全球化的大资本家们掏空的美国根本没能力满足这些需求。
关键时候，还是得依赖中国强大的制造能力。物美价廉的中国制造，是美国民众不二的绝佳选择。
为了满足美国民众的基本生活，美国离不开中国，而且还将更加依赖。拜登政府这一届打断不了这个趋势。
我们进口美国的农产品，出口给美国机电设备，搞不清楚到底谁是发达国家，谁是原材料基地了。
总之，疫情使得中国机电产业的强大供应能力、强劲韧性将进一步凸显。计算机、集成电路、家电板块的业绩增长预期将得到支撑，相关产品的龙头将得到惠泽。
04
第三个领域，是能源。尤其是石化能源。
可能有人要问了，以新能源车为首的清洁能源，如氢能电能等，不是民主党的基本盘么？
事实上，这个宏大的清洁能源计划不仅是美国国内的事情，还涉及到世界主要大国、经济体的利益，是一个需要耗费大量时间的外交行动。纵然是民主党的总统，也不敢砸了共和党油气工人们的饭碗。
 一艘正驶出港口的运油船
因此，美国能源结构的调整需要很长时间，短期更多可能是形式，不变的是需要广阔的国际油气市场。
当前的美国，已然是世界第一大石油和天然气生产国。2019年，美国的石油产量为1704.5万桶/天，占全球的17.9%；天然气产量为9209亿立方米，占全球的23.1%。
这么大的产量，美国国内消化不了，亟需海外市场。最当然更离不开全球最大的油气进口国——中国。中国广阔的市场，是美国油气厂商最宝贵的稀缺资源。
油气行业在美国具有强大的政治影响。为了团结共和党建制派以推进更多自己的议程，拜登仍然继续在国际市场上推销美国的石油和天然气。
和农产品一样，在特朗普和蓬佩奥反复横跳的时候，我们放慢了购买美国油气的节奏，为了制衡一下这个跳梁小丑。等到拜登上台的信息确认下来，我们又恢复了购买的节奏。
海关总署1月20天发布的数据显示，2020年，中国从美国进口的原油同比增长211％，至1976万公吨，平均每天395,746桶/天，价值跃升89％，至62.8亿美元。
我们是一个极为依赖外来油气资源的国家。为保障能源安全，最重要的就是“鸡蛋不能放在一个篮子里”，增加能源供应地来源。从能源供应多元化来看，增加从美国的购买，不是一个坏事。
而且美国的能源进口要更便宜，甚至低于俄罗斯和中东。所以从经济的角度看，这是一个不亏的买卖。
还是那个理由，我们要和美国继续构建“山川形便、犬牙相入”的格局。
但毕竟不是民主党的亲儿子，油气这个领域未来可能面临更严格的监管和更高昂的成本，油价升高的预期已然浮现。
05
最后，当然还有拜登最心心念念的昔日政绩，气候变化。
 就连通电话，都把这事儿放在如此优先级，仅次于避免冲突
应对气候变化不是美国一家的事情，需要多方协调。拜登长期在外交领域深耕，在国际上协调各方是他的专长所在。
可美国内政面对疫情冲击运转已近实效，使他不得不把处理内政当成最紧要的问题。
但拜登把老战友克里任命为气候问题特使，把深谙可持续投资的前贝莱德高官迪斯任命为白宫经济委员会主任，说明在气变领域他仍然想有一番作为。
毕竟，成为在处理气候变化问题上最有所作为的美国总统，是拜登青史留名的最好机遇。
 左迪斯，中克里
但美国的雄心，却也离不开中国。气候变化的背后，是新能源产业。
拿新能源中的光伏产业举例，先放张图，看看中国公司的统治地位。
 11年到19年光伏产业全球排名前十的公司对比
所有的龙头公司，全是中国公司；排名前10的公司，至少有6家是中国。
中国光伏是真正实现以内循环为主，内外双循环的行业。光伏产业的生产设备、生产工艺、生产成本均达到世界领先水平，且完全实现国产化。
毕竟应对气候变化，最重要的是替代化石能源；而最能广泛应用的，当然是太阳能了。
这和上面提的油气能源合作并不矛盾，因为化石能源的替代是一个漫长的过程，不可能一蹴而就。而且清洁能源推广需要部署大量的基础设施，是逐渐完成的。
还有新能源汽车。拜登说要购买美国品牌的电动车，那就非特斯拉莫属了。而深度融入中国产业链的特斯拉，完全离不开中国的零配件提供商。
比起油气，新能源自然还是拜登的最爱。他在获选那段时间，全球新能源板块估值都开始蹭蹭涨。但毕竟物极必反，接下来一段时间面临的可能将是利好出尽的利空。
06
总之，处于美国的位置，当然知道中国已经成为事实上的最大竞争对手。
政治制度、经济总量、社会治理能力、军事水平、国际影响力……中国上升的势头过于迅猛，以至于美国政界已无人不高喊，如果不现在对中国进行打压，中国替代美国只是早晚的问题。
可高喊中国崩溃论三十年的美国战略界，在特朗普的胡搞下，在疫情的冲击下，在中国的映衬下，突然发现自家已经到了“最紧迫”的时候。
 “祖国山河一片红”
但那又如何呢？美国是资本家们说了算，而不是政客们说了算。
当前美国内生增长动力不足，想要获得利润，根本离不开中国。这就决定了美国上层建筑纵然表面上高喊遏制，身体却很诚实的做着交易。
美国经济经受不起跳出中美“山川形便、犬牙相入”的格局。而这也是我们面对接下来民主党各种阴恻恻的攻击时，最大的战略回旋阵地。
就像奥巴马在他的回忆录里提到中国时无可奈何的态度：
从美国政府的角度，不针对中国，以后会死，针对中国，现在会死，真是艰难的抉择啊。
而我们现阶段，仍然需要稳住中美关系的基本面，进一步做大增量，完成在产业链上的不断超越。
浮躁的“速胜论”对我们步步为营的以守为攻有害无益。留得青山在，我们才能抻到美国彻底衰落、抻到我们完成重塑国际经济秩序的积累的那天。
还是那句话，抻下去，胜利就是我们的。 |
汉唐归来
惟有中华
惟有中华
