汉唐归来
惟有中华

顾子明:万物皆可“集采”|2022-01-24

上周,广东省宣布将生长激素纳入“集采”,消息一出,“东北药茅”长春高新三连跌停,市值蒸发超千亿。

受疫情冲击,医药虽没有地产教培那样被一刀切,但是这钝刀子割肉,也是免不了的。

而这一套的“集采”逻辑,未来将会频繁在各个领域出现。

与“医药集采”同日,广东宣布完成全域无隐性债务试点,实现“清零”。其本质就是“政府债集采”,把原来散落在各区县的隐形债务,统一划归到省里面进行统一的招投标。

各金融机构就像长春高新一样,面对实力强劲的广东省政府,只能用近乎不赚钱的价格争夺广东的千亿大单,带动广东的发债成本直线下滑。

可以说,省政府取代了一年半前蚂蚁的地位,逼着金融机构“内卷”。

接下来,按照我国一贯先试点搞双轨制,成熟再并轨的套路,随着广东“债务集采”的经验累积,各个省份也会加速跟进集采。

这意味着,未来市场利率的持续下行,企业能够以更低的成本借钱,也意味着过去十年为中国金融行业提供了巨额利润的隐形债务,将逐步淡出资本市场。

没有了这份底层资产,市场上也将很难再找到高收益且保本的金融产品,整个金融行业怕是都将进入苦逼的寒冬。

而这也只是开始,2021年7月的政治局会议,提出过,21年下半年是22年疫情政策退出的过渡期。

随着试点的铺开,不仅是去年开启的教育、医疗、房地产与猪肉,今年大部分的垄断暴利行业,都将面临“集采”。

从进货就能加价两倍出手的茅台,到绕过海关免税的奢侈品,从互联网巨头躺着印钞的云服务,到锂电价格炒上天的供应链,从半价批发的地炼油,到当白菜卖的稀土…….

别觉得自己凭实力能避开中国政府的集采,沙特、科威特、阿曼、巴林、伊朗、土耳其,这些中东的油霸哪个不比企业牛逼,不一样得老老实实过来被“集采”,内卷式的相互杀价格…….

羊毛不可能出在猪身上。

老百姓吃得起猪肉了,猪企的股东自然就得买单,老百姓上学便宜了,教培行业的股东自然就得买单,老百姓买房子便宜了,地产的股东自然就得买单,老百姓医疗便宜了,医药企业的股东就得买单…..

同样,政府与企业的融资成本低了,金融机构的股东自然就得买单;码农不用996了,外卖骑手与网约车司机的待遇提起来了,互联网的股东自然就得买单…….

再同样,煤炭集采了,腰缠万贯的煤老板就完犊子了,石油集采了,一掷千金的地炼老板就完犊子了……接下来,还有稀土集采、钢铁集采……

这意味着过去躺着赚钱的高收入群体,接下来的日子将非常的不好过,也意味着高消费的时代即将过去,各类高端消费的价格都会下滑,去年排队加价抢购的进口豪车,到了今年下半年就会随时有货。

苦日子,是一定要过的,但是,只要撑过去了,接下来就是我们坐在沙发上,对全球200多个国家进行集采,让他们内卷式的杀价。

届时,面对各国外长的自报家门,面对门外排队的翘首以盼,悠然的我们随时可以摆摆手,淡淡的说出三个字:“换一批”……

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