今天大盘涨了，中石油这种大票都近乎涨停，然而在宁王的带动下，科技股的表现普遍弱于大盘。
所以很多人就说，不是春节红包吗？原来发红包的竟是我！
我在一月份的付费里写过要把眼光放长点，盯着能给经济带来增量的行业。
我们过去几十年的经济腾飞里，基本的锚点是大基建，有大基建夯实经济的基础，才得以保证几十年持续的中国奇迹。
05年开始的那一拨牛市涨的最牛的是大基建相关个股，什么煤炭、有色、轮船制造啊，其实主线非常清晰。
但大家要明白，传统基建是受制于矿产资源的，我国固然地大物博，但对应庞大的生产能力，每年必须进口天量的各种矿产资源。
然而大家都知道矿产资源的定价权到底掌握在谁手上？美帝和它的小伙伴们控制了它，我们是后来的，对资源只有认价的份，没有太多的议价权。
而本质上，只有这些实实在在的东西，才算是真正的财富！
任何东西，只要中国需要，那么它的价格就会暴涨，只要中国能自主，那么长期就拉不起价格来，为什么？
所以我一直说，欧美其实根本不怕通胀，人家怕的是短期的恶性通胀，怕的是因为通胀破坏了货币信用，如果人家左手发币权，右手定价权，身上背了一堆本该属于别人财富的负债，自己吃的满嘴流油，你觉得他真的不喜欢通胀吗？
但对于中国这种生产国，我们才是真正的通胀的受害者，国际大宗暴涨，出口商品价格假如不能干起来，那么是谁在吃亏？
今天有个新闻，是关于钢铁的。
我去年的时候说过钢铁，以前中国一些炼钢企业，贪图出口退税的一点小利，在国际市场上大规模的买入铁矿石，导致铁矿石价格暴涨，又大量出口粗钢，导致粗钢价格暴跌，两相叠加，行业里大量企业破产。
当然，这种恶性竞争也有好的一面，疯狂卷下去，把欧美同行都给卷死了一大批，把国内钢厂也逼得只好大幅提升生产效率。
有个河钢并购塞尔维亚钢铁厂的纪录片，讲中国企业如何帮助循旧的欧洲企业重新焕发新生的故事。
总之，经过一番内卷输出外卷之下，卷出了世界第一钢铁大国，做大以后做强那也是理所当然的。
但是无限制的卷下去无非是好了帝国主义，天天高价原材料，低价成品拿到手，哪有那么多好事，于是就有了后来的侧供给，以及碳达峰，到现在的严禁增加钢铁产能，鼓励并购，说到底，从前有多卷还不是为了现在能拿到话语权？
所以铁矿石的价格因此长不起来，我们只要控制了需求量，供应方资本无序扩张之下，一大堆债务问题，只能被动的卷价格，这是大智慧。
像钢铁这种行业，有它自身的特点，现在都在拼规模，国家很容易去控制，调整，并且炼钢产品也很少有所谓的过期、变质、浪费等情况。
但别的行业就没那么好运气了。
我记得之前很多次在文章里说，为什么之前帝国主义的经济危机很严重很可怕，后来就没了呢？
因为从前帝国主义们搞得都是实体经济，实体经济在市场化运作之下，就会产生大量的库存，当库存多到一定程度，企业就必须去库存，大量企业一起去库存，再加上金本位，接下来必然是非常惨痛的经济收缩，萧条。
之前越是繁荣，萧条越是可怕，所以一战以后的繁荣，直接导致了近代最可怕的大萧条，直接引发了二战。
战争砸碎了一切，战后重建带来的繁荣开始停滞以后，美国人就想了个办法，废掉了金本位，从此只有局部金融危机。
为了管理讨厌的库存压力，美帝还聪明的玩空心化，搞外包。
我们特别熟悉的苹果，在九十年代一度被库存搞得差点破产，后来乔布斯回归，左手创新，右手提拔厨子管供应链，最后苹果把生产，库存的压力都扔给了苹果链上的厂家。
大家有兴趣可以去看看歌尔股份、欧菲光们的历年财报，这些优秀的生产企业都有被库存减值给搞得生不如死的时候。
现在生产在中国，肯定不可能给让出去。
但是，生产国必须要面对的仍旧是库存的问题，很多被当成垃圾的库存，当年也是真金白银高价买入原材料生产得来的。
所以当传统基建的边际效益出来以后，传统基建要么对外扩张，搞一带一路，往落后国家输出我们强大的建设能力，要么基建升级，成新基建，用技术的力量整合中国制造。
所以我们在提新基建，提数字经济。
因为制造业负担太重了，我们不能去帮美帝担仓储各种风险，去赚一点微薄的利润，否则永远都摆脱不了被奴役剥削的命。
苹果整合供应链以后，人家可以零库存，但苹果一旦销售出问题了，那些供应链上的库存都该怎么办？
其实现在有很多企业，包括一些传统行业，在全面引入数字管理，大数据监控以后，已经可以把库存降到一个非常低风险的程度了。
如果推广起来，全社会进行更精确精密的数字化管理，那是不是很多无效生产就可以避免了？我们需要的原材料更少了，生产出来的产品这不就增加了竞争力了吗？
70年代的石油危机给日本制造创造了机会，因为日本资源匮缺，人家各种省工省料的产品能风靡欧美。
既然如此，通胀无法避免，我们也只能通过全面数字化管理提高生产效率了。
所以为啥说工业互联网，物联网，等等。
再看看现在人口结构，没有人谈人口红利了，谁也不愿意当流水线上，干枯燥工作的红利人了，工厂里越来越难招人了，怎么办？只能是制造业全面升级！
重复、枯燥的工作，尽可能的交给机器人，这是生产数字自动化。
每个十字路口每个转机都意味着每一次新的机会，新的机遇。
记住，没有什么行业能把钱都赚走的，赚多了，立刻格局就变了，为啥很多行业最后都变成了周期行业？自己琢磨吧。
我一直在说数字经济，也有人反驳，以为这都不靠谱，但你们想下，三五年期，新能源它靠谱吗？等你都看到它靠谱来的时候，那就自动当了接盘侠。
方向其实很笃定了，传统发展模式的瓶颈在那里，我们的资源被外部卡住了，那么只有通过向内部要效率，增加整体凝聚力来对抗外部压力，这就是数字化经济要解决的根本问题。
至于你们问的能不能成功，这不是能不能，而是必须。
用发展的眼光来看问题，总归是乐观主义者，悲观者是不适合来市场的，悲观总是看空，总要确定性，然而市场的机会却是在不确定性里诞生的，并且被乐观主义者抓住.
