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宁南山:越南的上限到底有多高?|2022-05-08

前几天越南出口首次超过深圳的新闻成了一个热门新闻

当然了,其实核查数据的话,其实今年一季度并不是首次。

2018年越南的出口已经很接近深圳的出口金额了,2019年则第一次完成了对深圳的超越,2020和2021年越南的出口金额持续的超过了深圳。

在这里我说一下我对越南的看法,它确实对我国造成了竞争威胁和压力,

但是其实我国的主要挑战,是来自于向上的产业升级,也就是中高端产业和欧洲,美国,日本,韩国,中国台湾这些发达经济体竞争,这里才是我们的主战场,而美国是主战场的最大竞争对手;

而在来自发展中国家的竞争其实是次要方向,而即使在这个次要方向,印度也是比越南更大的威胁。

这跟国家间的综合竞争态势是类似的,也就是来自美国为首的西方国家的竞争压力是最主要的主战场,来自印度等方向的压力是次要方向。

我这么说是基于以下的几点理由,

第一越南是一个弱化版的日本,韩国,中国台湾和印度

如果我们单独的看各种越南快速发展的消息,会觉得越南的前途不可限量,但实际上事物的发展是有其规律的,也是有上限的,就像我们给公司估值一样,给一个国家也可以进行估值,而估值最直观简便的就是对比。

从人均上讲,越南要想达到日本,韩国,中国台湾的水平,那就必须有在世界上非常领先的行业和企业。我们先不说和日本比吧,要想人均赶上韩国台湾的水平,

越南必须出现类似韩国三星, LG,海力士,台湾的台积电,联发科,鸿海这样的世界级公司,毕竟只有高科技行业和公司才能实现极高的人均GDP,从而拉高全国的平均水平。

而且这样的世界级公司还需要不止一个,因为从人口上看,越南的人口是韩国的1.9倍,是台湾的4.2倍,可以简单的看成越南人口是韩国的两倍和台湾的四倍。

我们可以查询下2021年的财富世界五百强,韩国的五百强企业有15家(包括三星,现代,SK集团,LG电子,起亚,浦项制铁,LG化学等公司),

而台湾有8家(包括鸿海,和硕,台积电等公司),

以越南的体量,要想人均达到韩国和台湾的水平,那就需要30家以上的世界五百强。

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