汉唐归来
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卡夫卡:聊聊今天出炉的PMI数据|2022-12-01

今天出炉的PMI数据不算乐观。

11月30日,国家统计局发布数据显示,11月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%,低于上月1.2、2.0和1.9个百分点,我国经济景气水平总体有所回落。

其实PMI数据不好看的也不止是我国一家,欧美发达国家的数据一样不好看。

欧元区11月制造业PMI初值为47.3,好于预期值46,10月为46.4。欧元区11月服务业PMI为48.6,与10月持平,好于市场预期的48。

美国10月Markit制造业PMI初值49.9,为2020年6月份以来首次跌破枯荣线,预期51,前值52。10月Markit服务业PMI初值46.6,预期49.5,前值49.3,连续四个月萎缩。10月Markit综合PMI初值47.3,预期49.3,前值49.5。

欧洲的好是因为预期太差,又因为天气出乎意料的暖和,导致能源价格下跌,给经济总算是回了点血,不至于往更坏的地方崩。美国的数据更是戳破了所谓经济向好,就业超预期的假象,无论是制造业还是服务业都在持续萎缩,不及预期,不是说好的制造业回流,经济过热导致的通胀吗?

其实我之前写文章的时候说过这里的问题,想想看2021年全球贸易额约为28万亿美元,比2020年增长23%。贸易是什么,就是你花钱啊,花钱陡然增长了23%,但你收入有增长那么多吗?

有点常识,你家消费增长远比收入增长来得高,结果会怎样?当然是落下了亏空啊!所谓出来混的总要还的,今年不还明年还。

2021年全球贸易为什么增加了那么多?靠的是美国疯狂印钞各种放水,世界上充斥着美元的味道,大家疯狂的买买买呗。

还记得2021年的运费暴涨吗?但为什么在运费持续上涨的时候,航运公司的股价却开始下跌?

很简单,资本市场早就看出来了,这种爆发式的增长是不可持久的,现在涨得越多,未来为此买单的时间就越长,别看它现在赚了多少,你要算算未来它会亏多少!

有2021年疯狂的抢购,才有2022年美国零售巨头们的各种清库存,据说到现在库存压力还在。

今年美元陡然转向,全球由美元泛滥到美元收紧也就一夜之间,谁能想到现在美元定存能干到4%呢,这么高价格拿到手的美元,做什么才能把这个钱赚回来?

所以一切投资都没有把钱存给美联储划算,于是全球经济扩张,债务循环都被美联储的一番骚操作给直接打折了。

美国为什么天天要公布就业数据来粉饰太平?因为美国所谓好看的就业都是特朗普坚持赶走黑劳工所赐,社会上低价零工工作因为没有足够的打工人愿意干,导致到处缺人,而那些高端服务行业呢?什么硅谷的高薪职位,这不都在疯狂裁撤吗?

但就业数据写的是平均数,就好像你从大厂被裁员,跑去送外卖,一样叫就业啊!但就业更就业之间还是有差别的,这个差别在就业数据上当然看不出来,但你看看PMI数据就很清楚了,这个国家劳动产出是在收缩的。

全球化时代里,生产萎缩根本原因就是需求下滑,所谓为什么需求下滑?难道全球老百姓都不想买点好东西来改善生活吗?除了欧美10亿人,全球总人口还有70亿呢。

很可惜,需求不是你想有就有的,金融顶层供给被欧美给霸占了,昨天它疯狂印钞,让你有了错觉,以为从今以后日子都是美得飞起,敞开了花没所谓,于是各种需求雪片一样飞向那些生产制造国。

但今天,人家突然改想法了,逼着你还钱了,不还不行,人家加息缩表,世界上美元越来越少了,你得做更多的事才能换来原来那么多美元,还得还人家的阎王账,那只好勒紧裤腰带,抑制需求,甚至连口饱饭都不敢吃。

巴西新总统卢拉流着眼泪说要在任期里解决底层民众的温饱问题,明明那里拥有全世界最肥沃的土地,人均粮食产量是中国的三倍以上,怎么搞成老百姓连饭都没得吃的结果?

因为老百姓想吃饭,但没有钱来买,不是需求不足,而是分配发生了大问题,人均打金融战,就是这个玩法,通过操控全球货币流向,人为制造出经济危机来,只要能剧烈的短期内一起爆发,立刻就能用各种高杠杆的金融工具把你几十年积累的财富掠夺一空。

但从去年开始,中国制造并没有盲目扩张产能,拉高大宗商品价格又被地产暴雷,需求下滑给打破了,今年再利用俄乌冲突挤兑一把,一边搞出能源危机来消耗你的外汇储备,一面迅速拉起美元利率,忽悠大量傻叉换美元出逃。

现在看结果,这把美国策动的收割又失手了,到今天再继续大喊加息,美国经济崩的比我们还要快,因为实体经济相对于虚拟经济来说,耐受力还是高了许多,此外,我们这边是反其道而行之,美国收紧货币,我们这边放宽货币,直接对冲利空。

现在基本可以确定中国房地产已经逐渐实现了软着陆,美国地产的雷还在路上,那么难题就要留给美联储了,到底是要把实体经济霍霍成啥样了,才能达成自杀目标?

这几天又是鹰派又是鸽派的混乱发言,今天晚上,美联储主席又要出来叨逼叨了,不要看他说什么,也不要被他的那些假动作给迷惑住,我们要以常识来判断未来!

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