1962年12月3日，鲁尔区的天空是灰色的。
德国历史上最严重的一场雾霾来袭。
空气中二氧化硫的浓度，超过正常居民区标准的30倍，整整5天，毒气才散去，150多人为此而死去。
（鲁尔区雾霾天气）
德国人怒了。那个年代，德语中连“环保”这个词都没有。
可已然从二战后的废墟中，重建了家园，为何还要过吃土的生活？
政治家的嗅觉是最敏锐的，时任总理勃兰特，就是在波兰犹太人纪念碑前下跪的那位。
在此前的一年，就喊出了“还鲁尔区一片蓝天”的口号。
事故来临，勃兰特开始组织立法，出台政策，升高烟囱，加装滤网。
（勃兰特在华沙纪念碑前下跪）
可这还不够，1970年代初，当阿拉伯老铁，学会了依靠石油对欧美说不。
苏联通向德国的天然气管道，已经打开了阀门。
这不奇怪，除去两次世界大战，德俄（苏）两边，基本都是在一边吐槽英美，一边称兄道弟。
而也正是从这时候起，使用天然气为代表的“清洁能源”，在德国成了政治正确。
1990年前后，柏林墙倒了，苏联崩了。
欧洲成了美国眼中，不得不遏制的对象。
幕后力量的操纵下，喊着环保的绿党，越来越受到年轻人的追捧，成了强势政治力量。
而政客为了选票，也只能一个比一个更激进地承诺‘还大家一片蓝天’。
可问题是，虽然再次成了欧洲经济老大，但德国毕竟国土有限。
地底下除了煤和铁，别的矿真不算多。光伏风能尚不成熟，被迫梭哈天然气的背后，能源命脉，已经不在自己手里。
后来，欧债和移民危机来得猝不及防，推特和facebook上，稍理性的言论就会有喷子来带节奏。政治家们越来越怂，不敢就环保问题硬刚民众，只顾着不断地挥刀自宫，成了今天这幅德行。
当德国被天然气卡了脖子的时候，我们又在干嘛？
中学地理课上，西气东输的管线，就是21世纪的万里长城；
也总能听到，从塔里木盆地，到东南沿海，新的百亿级立方储量的气田，被不断发掘出来的消息；
比福建号航母还大两倍多的巨轮，满载LNG（液化石油气 ），不断驶向长三角珠三角的港口。
但没有对比的数据都是耍流氓。2020年，天然气在我国能源消费中的占比为8.4%，并未达到十三五规划中10%的预期。
我们12万亿立方的绝对储量虽说不算多，
但联通俄罗斯和斯坦国的管线是现成的，想大量进货，增加天然气的使用，这并不难。
使用量低于预期，背后的真正原因是，国家在有意识地压低天然气消费占比。从定位上，天然气之于中国，是介于煤石油和光伏风能之间的过渡能源。
当2022，世界因为能源乱作一团。我们不虚，不是因为我们和俄罗斯所谓的默契。独立自主，发挥自己的最大禀赋，才是我们的底气所在。
那么，我们的能源禀赋，究竟是什么呢？
1958年，几乎每个中国农村家庭的锅，都被强征去炼了铁。
因为北境的老大哥和我们翻了脸。
战备需要，急需钢材造枪造炮。全国各地都搞起了“大炼钢铁”。
耗费了大量人力物力财力，只炼出了大量废渣，固然遗憾。但换个角度，土法炼钢，需要先炼焦（把煤炼成焦炭，发热量更高，更适合做炼钢的燃料）。
之所以搞全民炼钢，就是因为储量充沛的煤，正是中国最大的能源禀赋。
（民间大规模土法练钢）
改开之后，到处都在建楼修桥，各地的钢厂，焦煤缺口极大。
煤产区，再次出现了大量的炼焦土窑。有些煤老板，就是在那个没有明文环保法的年代，钻了空子，偷着炼焦，扩大产能，兼并收购，最终做到了煤矿业的上游。
而那时起家的几乎所有煤老板，都是有着草莽习气的狠人。
要么经历过近乎讨饭为生的赤贫，要么在60-70年代运动中遭了迫害，因此有了光脚不怕穿鞋的痞气，但也有了带着穷乡亲们逆天改命的创业初心。
赶上一个，连管事儿的，都弄不清什么该管什么不该管的特殊年代，赚得了第一桶金，实现了原始积累，成了一方豪强。
但问题也就出在这里。
煤老板们做大后，买会所，拍电视剧，撩女明星，社会风气被弄得很差。
但更大的问题是，国家对煤矿的掌控力变得很弱。到底要采多深的煤，在开采中到底会出多少事故死多少人，在交易中心是否有利益输送，谁也说不清。
但这些说到底还是人民内部矛盾。更严重的是，是国家对煤炭产能无力约束。如果国外采购价更高，那会有多少煤流通出去，而导致无法供应国内市场。
一旦出现这种情况，作为一个将煤炭视作生命线的国家，就会遇到能源危机！
我们极可能陷入举国停电，停暖。
十八大以来，国家开始对煤矿系统，大力整顿。这一轮整改的本质是——产业集群。
很多人会不解，在那些人烟稀少的地方，修那么多路和通信基站，到底值不值？其实需求端只是一方面，更重要的是有了路和手机信号，那些远离城区的煤窑、作坊，就统统被纳入了监管。
原来不符合开采标准，跟当地管事儿的说说好话。
现在没商量，被制度直接请退。而也有一部分煤老板，是因为之前杠杆加的太高，当2016年，煤价从1000，跌倒了2-300，被一波带走。
（进口煤走势和价格走势）
上下游的标准化程度，也大大提高，2000年前后，山西的煤想送去某大型钢厂，却常常被以元素含量不合格为由退货，钢厂宁可高价进口澳大利亚煤。
煤老板只能托关系跟钢厂领导联络感情，才能为自己争取点销路。
现在，从开采到产品品质统统纳入了强监管。
而2016年，国家彻底控盘，这种扯皮的事儿，就少了很多。
当然，在煤矿业，仍有一部分有一定规模的民营资本，处于采矿一线。这是因为像神华集团这样的企业，为了在最短的时间内完成整改，拉升集团采矿量，建立了一套直营+加盟的模式。
这也就引出了另一个问题。为了避免出现价格的双轨制、甚至黑市，国家需要运用行政力量，对国内煤炭价格进行干预。
今年（2022年）我们就遇到了这个问题——各国为了碳达峰、碳中和的目标，承诺不再开发新的煤矿，但各国都想着要复苏经济，这导致煤炭需求旺盛，俄乌打起来之后，全世界能出货的煤矿就更少了，煤价迎来疯涨。
国外的煤已经到了2400元/吨。而国内的煤，为了平抑电价，降低生产企业的制造成本，煤价被强行按在了700元/一吨。这种行情下，私人煤老板当然没动力生产的。
（国内外煤价对比）
但2022年，疫情+战争的关系，我们的煤进口量致跌至去年的50%。
作为央企体系内的加盟店，必须听上级的命令扩产，私营煤老板就处于比较尴尬的境地。
对私营矿而言，标准化程度毕竟没那么高。容易采的煤，前些年挖的差不多了。开采1000米以下的煤，需要更大的资金投入。
而开足产能，到头来一年下来也不过是6%-7%左右的净利，甚至只是毛利率。
（私营煤矿与其他行业毛利率对比）
另外，作为一个高危行业，扩产过程中，出现各类事故的几率也必然增大。
自媒体时代，出了事故，瞬间就会在抖音上发酵，给国家和人民添堵不说，想复产必然遥遥无期，自己弄不好都要进去。
所以大量的煤老板都开始处境尴尬——需要安全、产量高、价格低，这是市场定价下，煤炭业的不可能都达成的。
但不管怎么说，通过过往十年的整改，煤炭，重新被国家牢牢攥在手里。如果不是这一步的操作。那我们很可能就成了现在的澳大利亚。一边是东海岸25%的煤电站经营不善，被迫停掉。一边是私营公司主导下，很多煤卖到国外。
即便澳大利亚国内还有煤，但2400元/吨的交割价，加上运输管理费，基本就到了3000元/吨。换算下，基本就等于10块钱一度电。
而为了维稳，澳大利亚的上网电价，被限在了2块5一度电。所以对煤电企业来说，发电就是赔本。那我索性就不发了，政府也无力强制。
（澳大利亚电力现货市场暂停原因）
结果6月份一波寒流来袭，澳洲人想用上电褥子、电暖气，都成了奢侈。
是天灾，但更是人祸。这就是纯市场机制的漏洞。
所以对中国来说，煤才是我们在能源博弈中的真正压舱石，控盘了看似土不拉几的煤炭工业，绝对是一步神操作。
中国想要干什么？
煤炭产量连年攀升，各种煤电设备加码投入。难不成，碳中和的口号，就只是我们在国际大会上刷脸时的随口应付？中国仍然准备火力全开，all in 煤电？
当然不是。
1996年，中国还有7656万无电人口，西藏地区无电户高达78%。
而通过西部山村的上千套独立发电系统，
(独立发电系统)
我们在2015年，就成了世界上第一个全部公民有电可用的国家。
目前，全国非化石能源发电装机容量，达到了全国发电总装机容量47.0%。原定在在2030年，我们光伏风电装机量会达到12万亿千瓦的目标，比2021年国家总用电量还多出40%。看现在的进度，我们2026年就能实现这个目标。
但不能回避的是，以人类现有的生产力，储能问题还没法完全解决，太阳能和风能，仍然要靠天吃饭。
从V2G(车辆 电网 互联)，到抽水蓄能。不同的储能方法，损耗仍然不少，冗余仍然有限。
而更关键的，回到禀赋，我们在光伏等方面的禀赋，还不够好。
纬度低的华南地区，阴雨天太多。晴朗的西北隔壁，纬度高，低温损耗大。离核心用电区又太远。
煤电，仍然是我们最后的保障。就跟袁隆平的杂交水稻一样，日常我们很少吃杂交稻。但正是因为有它在，我们才能有底气更放心地种各种商品大米。秩序崩坏、危机来临，煤——仍然是中国人，甚至全世界，保命的东西！
你看最近煤、油、气价格大涨，就是因为欧美国家绕了一圈，发现自己还是离不开化石能源！
（G7峰会）
既然，煤电被定调为“压舱石”，我们也早就采取“三改联动”——灵活性改造、节能减排改造、供热改造。
灵活性改造：
