汉唐归来
惟有中华

阿旦:出人意料,出口竟然逆势增长|2023-04-15

出乎意料,三月出口非常好,如果按这个趋势下去,今年经济上要小心点的,应该还是美国,而不是我们。之前在2月数据出来的时候,很多人严重唱空出口形势,现在三月份的数据出来,应该说全面扭转了这种预期,因为这里面体现出来了一种结构性的变化,所谓结构性的变化,基本上来说就是一旦调整到位,基本盘会更稳定。

之前在一月和二月出口数据下跌的时候,很多人唱衰,说这是因为产能转移造成的,我们后面要完。当时我否定了这种观点,并有过一个解释,主要是三个方面的原因,第一个主要原因是发达国家都在加息,搞金融紧缩会抑制需求,这样出口增长不会太好。

第二个是均值回归,也就是前两年西方国家大幅放水,导致的消费需求不合理增长,也带来了出口增长过快,这不是常态,迟早是要回归正常情况的。

第三个是确实有一部分订单回流东南亚,但是整体看,这都是短期订单转移,算是一种正常波动,因为我们的整体顺差规模是创历史新高的。

所以从这三个方面来看,无论从哪都得不出产能转移导致出口下跌的结论。而且如果真的是产能转移,那就会导致出口下滑越来越严重,但现实情况显然不是这样的,三月出口数据,已经给出了答案。

4月13日,海关总署发布的数据显示,今年3月份,中国进出口总值5429.9亿美元,同比增长7.4%,环比增长32%。其中,出口3155.9亿美元,同比增长14.8%,远超市场预估的下降7.1%;进口2274亿美元,同比下降1.4%,好于预估的下降6.4%;贸易顺差881.9亿美元。

很显然,这绝对不是产能转移之下能产生的结果。而且甚至来说,能有这么好的结果,也很超我的预期,因为我即便不像他们那么悲观,但是感觉西方国家的需求今年应该是不会太好的,即便只是回归正常情况的话,今年总体上出口还是会很一般,但现在来看的话,我觉得可以谨慎乐观一点。

因为我们的出口结构,出现了一个很好的变化,这种结构性的变化,体现在两个方面。

一个是需求结构,就是欧美发达国家的出口确实如预期的,并不是太好,但是发展中国家,包括东盟,一带一路国家,非洲国家,的出口都出现了大幅增长。

从数据上看,一季度,我们对美国出口同比下降17%,进口下降1.7%。但是我们对东盟进出口1.56万亿元,同比增长16.1%,我们与“一带一路”沿线国家进出口合计3.43万亿元,同比增长16.8%。

某种意义上甚至可以说,这是一种会影响到未来国际格局的变化,这种结构要是稳定了,美国就得小心点,准备迎接制裁。

另一个是供应结构变化。我们的出口中,今年一季度我们的汽车出口近100万辆,按这个趋势来看,今年我们可能就会超过日本,成为全球最大的汽车出口国。除此之外,现在的新能源汽车,锂电池,光伏,这号称出口的新三样,都在大幅增长。

这种结构性的变化,意味着我们的产业升级是成功的,也就是下游没丢,上游突破,也正是因为这个原因,其他国家的出口都在下滑,我们却在增长,但是全球整体需求却并不好,唯一合理的原因,就是全球需求,正在向我们集中。

有这两个结构性变化的基础,今年的出口,可以谨慎乐观一点,而未来的国际贸易,我觉得总体上,都可以更乐观一些。

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