2023-07-02 08:08 分类：百家争鸣
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2020年5月，台积电宣布到美国亚利桑那州设厂。2022年，又追加投资金额到400亿美元，最多要建造六座晶圆厂。
然而，台积电的投资决定还没有看到收益，就开始尝到恶果了。
一个星期前，英特尔（Intel）官方宣布，将斥资逾300亿欧元（约合330亿美元），在德国马格德堡市建造两座晶圆厂，扩大在欧洲的芯片制造业务。
据消息人士说，德国政府已经同意给予英特尔99亿欧元的补贴，高于最初计划的68亿欧元。
为此，德国总理朔尔茨还称赞说，Intel的投资协议，是德国有史以来最大的外国投资案。
除了在德国投资之外，英特尔在这之前宣布，计划在波兰投资50亿美元，建设芯片组装和测试工厂；又在以色列投资250 亿美元建造一座芯片厂。
英特尔宣布的这三项投资案，是在四天之内，连续三笔在国际上的大投资，三笔总投资金额超过600亿美元。
这是大手笔，超越台积电去年宣布的四百亿美元美国投资案。
有意思的是，英特尔之前的处理器（CPU），都做不出7nm，7nm制程的CPU被推迟到2022年，甚至是2023年，为什么现在是接二连三地宣布重大投资呢？
到底差异在哪里？是英特尔忽悠大众，还是说英特尔的制程技术有了长足的进步？
英特尔的确有忽悠的前例，2021年，英特尔宣布，更改其工艺命名。于是，10nm制程工艺，就变成了Intel 7，7nm制程工艺变成了Intel 4。
英特尔的说法是，其10nm的工艺的晶体管密度，相当于7nm制程工艺。
但无论如何，英特尔在制程工艺上的确比不上台积电和三星。
英特尔目前在全球有10个制造厂，包括五个晶圆厂，四个装配和测试设施。这几年，英特尔在这些基础上持续进行扩建、扩厂。
现在，英特尔又刻意大肆投资，准备将其芯片制造业务进一步扩大。英特尔有这样的企图心，必然是有所准备，有所本，否则，不会耗费巨资，对外投资六百亿美元。
英特尔在波兰建设一个半导体组装和测试工厂。在波兰隔壁的德国，则是新建一个巨型晶圆厂。
2019年，英特尔其在爱尔兰的晶圆厂进行扩建，该计划投资70亿美元，新建一个Fab 34厂，预计于2023年上线，为lntel 4 工艺技术的生产铺平道路。
从这些拼图可以清楚地看到，英特尔绝对不甘心落后于台积电和三星，必然要奋力追赶。
而且，英特尔不仅仅是为了自家芯片的生产，还要积极进入全球芯片代工市场。
英特尔这般雄心，恰好符合美国这几年的政治主流看法：一，重铸美国的制造业。二，建立以美国为主导的半导体制造产业链。
也就是说，英特尔的雄心壮志，突显了美国今日政坛主流的精神。因此，英特尔一定会得到美国政府大力协助。
2020年5月，台积电宣布，到美国亚利桑那州设厂。
2021年9月，美国政府宣布，要组建芯片四方联盟，四方联盟除了美国之外，包括日本、韩国和台积电。
2021年9月，美国商务部长雷蒙多要求台积电、三星，以及日本的半导体厂商，提供各自的商业运营数据。
2022年8月，美国正式通过《芯片与科学法案》，确定对半导体产业提供超过520亿美元的补贴。
2022年12月，台积电宣布，增加对美国的投资规模，达到400亿美元。
从这几个时间周轴来看，美国就是要打造自己的半导体供应链。当然，这是要将中国排除在外。
但是，美国不会仅仅止步于要求台积电和三星到美国设厂，美国要求这些半导体世界大厂交出机密商业数据，就是要确立两件事：
第一， 全球尖端晶圆制造技术，会在美国本土重建，留在美国。
第二，最终是要确立，美国本土厂商将会获得半导体的高端制造技术。
谁是美国本土厂商？英特尔当然是首选，这是我们在2020年，台积电宣布到美国投资设厂的时候，所提出来的观点。
特别是美国在制定《芯片与科学法案》的时候，就特别指出来，美国真正要扶持的是英特尔，不是台积电，也不是三星，英特尔才是美国政府想要扶持的“正主儿”。
美国真正要扶持的是英特尔，这个观点是显而易见的。尤其是2022年11月，台积电雇佣10架美国波音飞机，将大笔的设备，和工程师人员，迁往美国的场景，一些台湾群众也终于明白了，当设备和工程人员迁往美国的时候，意味着什么？
当设备转移，还可以再购买，但人才流失之后，大概率的回不来了。
2021年3月，英特尔新任CEO基辛格（Pat Gelsinger）宣布，计划斥资200亿美元，在亚利桑那州现有工厂附近新建两座工厂。基辛格还说，除了生产自家的芯片外，还将为其他公司代工，生产制造芯片。
英特尔于台积电亚利桑那州厂附近建厂、扩产，不就是摆明了目的，将来总是要同台积电竞争的。
而且，不仅仅是同台积电竞争代工业务，还要同台积电竞争人才，也就是工程人员。
台积电的工程人员都已经迁移到美国了，想要转移职场，换工作，不就是把车子往另一个方向开的事？
这些工程人员跳槽到英特尔，可以拿更高的薪水， 还不用加班，或是少加班，何乐不为？
所以，英特尔有了台积电和三星的数据， 再加上工程人员的流动，要掌握相关技术也就不是那么困难了。更何况，英特尔本身就有自己的技术。
过去，每当听闻台积电的工程人员，跳槽到中芯国际的时候，台湾方面就会有人骂。现在这些工程人员往英特尔跑，那又要如何说？
总之，英特尔老早就布局好了，这可以从刚刚说的时间轴看到。
要明白这样的观点并不困难，只要不心存偏见，都可以看得出来。
美国股市投资闻人巴菲特，于2022年第三季度大量买进台积电在美国的ADR股票，巴菲特以41亿美元买入6000万股，那时候正好是台积电股票的低点。
巴菲特持有台积电的股票约一个季度之后，又大量抛售手中持股约86%的仓位，赚了一票。
根据消息，巴菲特又于2023年第一季度，将剩下的仓位全部抛光，清仓了。
巴菲特为什么嗅觉这么敏锐呢？当然，人家称他为股神嘛！消息总是比较灵通一点，观察力也比较灵敏一点。
但是说穿了，也就是因为他心里非常清楚，美国政府要求台积电到美国设厂是怎么一回事？巴菲特心里是明明白白的。
后来，巴菲特又大力投资日本，有人询问巴菲特，为何呀？
巴菲特给了一个非常好的“政治”回答，他说，台积电是一个好公司，是一只好股票，但是存在着地缘政治的风险。
这就是我们说，很多人都可以看得明白，唯有1450，还有一些民进党的支持者看不明白，或是装着不明白。
所以，可以以此断言，英特尔在半导体高端制造技术上，是有了。
根据行业人士的观点，英特尔的战略是要以1.8nm的制程工艺，袭击台积电3nm和2nm工艺。
英特尔在先进制程方面是不是达到了1.8纳米，目前还不能够确定。估计，英特尔是预期在晶圆厂建设完成之后，其1.8纳米制程工艺技术，就应当成熟了。
台积电这几年所倚仗的，就是在14纳米以下的先进制程技术，尤其是在5纳米和7纳米方面，凭借着高良率，以及设备折旧上的摊提，因而具有成本优势，更是横扫天下。
但是，美国的目的绝对不是让你台积电从此高枕无忧，高高坐在全球先进制程工艺上的宝座，赚取大量的利润。
也因此，英特尔在全球到处设厂、扩厂，也到处拿补贴。
英特尔在德国扩设厂，拿到了德国政府99亿欧元的补贴。
可能有人会说，英特尔在先进制程工艺上的成本，还是会比较高啊！那又如何竞争呢？
这方面别担心，美国有的是办法。先不说，台积电的先进产能也跑到美国来了，大家的成本类似。就算在台湾的产能，成本比较低廉，美国也有办法对付。
其次，英特尔拿到美国政府高额的补贴，英特尔可以用这份补贴，和台积电拼搏。
英特尔在全球“疯狂”扩产，台积电和三星也没有慢下来，也在全球大量扩建产能。在海外，所谓的芯片四方联盟，却都在积极备战，难道，这就是四方联盟的精神和意义？
除了美国亚利桑那州之外，台积电还将于台湾和日本熊本新建工厂，总资本支出预计超过480亿美元。
三星将在美国得克萨斯州建新厂，生产5nm—7nm工艺，总投资金额约170亿美元，计划于2024年下半年投产。
看来，所谓的芯片四方联盟正在准备一场大拼斗。大家也都明白，趁着美国对中国芯片制裁的时候，全球都在积极筹备芯片自主的时候，大肆扩厂，争取市场份额。
然而，芯片四方联盟在开始创立的时候，就注定了这不是一场公平的竞争，而且是单方面制定游戏规则的竞争。和以往相比，台积电和三星都面临极高的不确定性，也都将面临英特尔强大的竞争。
尽管，台积电和三星目前在制程工艺上享有优势，但美国掌握着市场，以及各家晶圆厂的机密数据。预计美国将逐渐侵蚀台积电和三星的市场份额。
按照过去几十年的经验，美国这一套在同盟友竞争的时候，总是无往不利，没有失败过。不管是对付日本、法国，还是其他的盟友，美国都没有失败过。
然而，美国真正的竞争对手是中国，中国在先进制程工艺还没有起来的时候，人们可以看到芯片四方联盟的互相拼斗，厮杀。
然而，当中国的先进制程工艺起来之后，全球芯片市场的竞争格局，将会是另外一番风貌。
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