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杨风:国产芯片重大突破,未来谁卡谁脖子? |2023-08-05

2023年开局,美国对中国的攻势依然猛烈。然而,中国也采取了实质反击措施,2023年将会是中美博弈精彩的一年。
中美大国对决,经济是两国交锋重要的一环。然而,经济上的对决,需要长久的时间。但是在科技上的交锋,现在却可以看出一些端倪,看出一些趋势。
在科技上的交锋,美国主打的是对华芯片封锁,而且是,不断地改变封锁的规则,不断加码,前阵子还有传闻,拜登政府将会再度加码,禁止中国企业使用美国的云服务商。

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而中国对美国的反击,目前有两大类别正在进行,一个是于8月1日,中国对镓和锗两种稀有金属的出口管制,正式生效,另一个是在28nm成熟制程工艺上的较量,中国正在全力以赴,实现28nm全产业链技术。

镓和锗的出口管制操之在我
对于镓和锗的出口管制成效,主要是看中国实施的程度。一个月前我们分析过,中国以稀有金属 + 工业能力(电力规模)对美西方进行反击,这是完美的结合。这时候是松还是紧,完全看中国这一方如何审核出口管制的规定。
用一句俗话来说,镓和锗的出口管制是操之中国,操之在我。
在28nm芯片国产化方面,就更有趣,更有看头。

最近有一些迹象显示,中国在芯片制造技术上将于未来一两年出现突破。



首先是,最近的消息,上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机。预计在2023年年底交付国产第一台SSA/800-10W光刻机设备。
第二,中国国家知识产权局公布了一项华为新的专利——反射镜、光刻装置及其控制方法,这是在极紫外光刻机的核心技术取得突破性进展。
第三,近日市场的传闻,华为在5G芯片上取得突破,可能在今年10月底发布新的5G手机。

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这是一则重大消息,之前华为就是因为遭受美国芯片制裁,无法获得5G芯片。华为缺乏所需的5G射频和滤波器等元器件,这些元器件都要依赖美国厂商供应,以至于华为的5G手机中断了。
如果华为5G手机重回市场,对华为的手机销售是一大助力,
至于EUV极紫外光刻机三大关键技术:
一,EUV光源系统
二,高精度弧形反射镜系统
三,超高精度真空双工件台
这三大关键技术于近年,也分别出现了好消息,长春光机所的EUV光源系统,和高精度弧形反射镜系统,刚刚也提到了华为的反射镜装置专利,另外就是哈工大研发出真空用的超高精度激光干涉仪。

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从这些片段的消息可以得知,中国厂商和研究机构,在芯片制造领域和芯片设计上不断突破,每隔一段时期就会出现新的好消息。
如果注意一下这些消息可以发现,这些新技术的突破,不仅仅是在成熟制程工艺上,也发生在先进制程工艺,这意味了什么?
大面积进行技术撒网
这是非常重要的一点,平常时期我们都说,在科学技术的发展上要按部就班,从技术含量低的领域出发,再往技术含量高的层次走,从低端技术往高端技术走。
中国在军工科技的发展上,也有所谓的小步快跑模式。但是,在芯片领域,中国却没有“完全”遵循这个原则,为什么?
从这两年所发布,或呈现出来的消息看,虽然一些技术上的突破显得零星,分布在各个层面,但是都是一致地指向一个方向:全面性的技术开发,最终是在芯片产业链上独立自主,建立芯片的全产业链。
并且,这又是从两个方向走。
一,尽快搞定成熟制程工艺。这就是为什么中芯国际从两年前开始,就专注于28nm的成熟制程工艺。
二,但是,为了争取时间,中国芯片产业和研究机构,也致力于研发先进制程工艺技术。因此,大家也就看到了中国在极紫外光刻机关键技术上的一些突破。

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第一个方向是务实,不好高骛远。同时,这也是危机意识的处理方法。在成熟制程工艺领域,争取时间,在美国还没有对中国实施进一步的封锁之前,尽快搞定成熟制程工艺技术。
第二个方向是,大面积进行技术撒网,大面积地进行研究开发。这方面不限于中国的芯片产业厂商,也包括学术界。期望从点的突破,到线的突破。最终,将各个点和线连接起来,达成建立全产业链的目标。
这是两个方向齐头并进,从而节省一些时间。从这里可以看出中国的决心,以及整个中国产业链和研究机构的决心。
芯片技术突破将不断出现
我们又可以从此推测,未来,类似的突破还会不断出现。而且是每突破一次,中国芯片产业就会往前推进一步。
证据是,去年2022年,中国从海外进口的芯片减少了970亿颗。
另外,根据中国海关总署官网,于7月13日公布的数据显示,2023年前6个月,中国集成电路(IC)进口量为2277亿颗,同比下降18.5%,去年同期为2796亿颗。芯片进口总金额为1626亿美元,下降幅度是22.4%,其降幅远大于中国整体进口贸易的降幅。后者是同比下降0.1%。
所以,不要再说什么中国芯片进口下降,是因为疫情影响了经济增长,或是说中国经济下滑,出口贸易下滑等等。
我们再看一下其他数据,2023年前5个月,中国集成电路(芯片)产量增长0.1%,达到1401亿个。而6月份的芯片产量是322亿颗,年增长速度是5.7%。
看到了趋势吗?中国国产芯片并没有跟着进口芯片数量的下滑而下滑,反而是增加的。而6月份的表现更是突出,中国自身的芯片产量在六月份是加速增长。
这是正常的表现,一旦技术突破瓶颈,国产芯片的产量自然增加。

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事实摆在眼前,去年整年芯片进口量下降,而今年也是如此。
这表示,中国的芯片自制率不断提升,每年都在提升。这个趋势在未来几年会持续下去。
这也就验证了前面的说法,也验证了两年多来,杨风对中国芯片产业链发展的预测。
中美芯片产业大兵团对抗
我们从中国芯片产业发展的两个方向(模式),进口芯片的数量持续下滑,以及国产芯片数量持续增加,可以看到整个背后的趋势。
这趋势就是,中国芯片产业不断往前迈进,如果以一个“画面”来形容,这就好像是一个”大兵团“的作战模式,大部队整体集结起来,一步一脚印地往前迈进。
另外,又有许多的侧翼部队,在两边侧翼,或是在前方不断突破敌方的封锁。当突破的点越多,敌方防守线的缺漏也就越多,越容易被击溃。
这是大部队小步前进,而众多的侧翼部队却是多方位尝试突破。一旦侧翼部队出现多个突破点,整个大部队将会往前”迈一大步“,整体迅速往前移动。
这就是中国芯片产业发展的前景。
7月14日,我们有一期内容:《这场对决,中国必胜!

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刚刚我们说的大部队兵团,这是指28nm成熟制程工艺产业链,一旦28nm全产业链建立完备,中美芯片激战将爆发。

这时候不能说,中国在28nm的产业链必然将击溃美国和其盟友的芯片产业链。主要原因是,美国和其盟友的加总,也有全然的成熟制程工艺产业链。而且,这些成熟制程工艺的厂房和设备,多数已经在折旧上摊提了。因此,美国和其盟友的成熟制程工艺也具备一定的价格优势,这一点必须要理解。
但是,真正拼搏的地方是,我(中方)不再需要你(美方阵营)的芯片了。那么请问,美方和其盟友多余的芯片要卖给谁呢?这才是重点。
即便是美方阵营在成熟制程工艺方面,已经进行了大量的设备折旧摊提,因此具有价格优势。但是,当其厂房和设备出现闲置的时候,这会造成另一种成本负担,产能利用率下降,人员闲置,这些厂商的获利也必然下降。
不要忘了,中国芯片市场占据全球市场份额的30%,我们说的是在中国真实消费的比例,略去在中国组装生产后,再度出口的整机产品(例如计算机、手机等)。
到了这个地步就会出现一个现象,这些海外芯片厂商,也就是美方阵营的厂商,少了将近三成的市场之后,将会做出什么反应?有什么结果?
一,进行裁员,精简人事。
二,关厂、撤厂。
这是非常实际的问题,而裁员和关厂之后,又会是什么结果?那就是营收下降,盈利下降。如果是上市公司,股价会下跌,然后市值萎缩。
这就是中方对美方阵营的反击,而且,这日子不会太远。预计将会于这两三年陆陆续续出现。

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有一个有趣的现象,美国于去年邀请台积电、三星和日本等芯片制造厂商,到美国投资设厂,建立芯片四方联盟。这是用半鼓励(补贴)和半胁迫的方式,
也就是说,美国本土的芯片厂商,以及美日台的芯片厂商,都在美国建立新厂。而且,还不仅仅如此,美国的英特尔要在欧洲建厂,台湾台积电也要在欧洲和日本建厂。
美方阵营都要建立新厂,扩大产能。等到几年之后,这些厂房建立好了,要卖给谁呢?
现在美方阵营的芯片厂商不卖给中国,几年之后,想要卖给中国也卖不了了,因为中国不需要了。
这是实际问题,而且不会是太遥远的日子。
有一个有趣的议题,中国需不需要在芯片产业完全达到国产化?
理论上是不需要,中国第一个要进行的是,在芯片领域去美化,也就是不要用到美方的技术。
举个例来说,EUV光刻机所用到的光源系统,主要是来自美国,但是其他两项关键领域是来自德国的技术。
当中国突破了光源技术之后,可以同德国商谈合作,如果能够先达成去美化,速度可以加快。
当然,考虑到德国可能无法摆脱美国的压力,中国自己独立发展,也将是必要的。这要视实际情况而定。
结论
中美两大芯片产业阵营,即将要正式交锋,而且这日子不会太远。事实上,已经在交锋了。这一年多来,中国芯片进口量下降,就是一个例证。
其实,美方阵营在芯片产业链上强大,这是毋庸置疑的。但是,美方企图在这个基础上封锁中国却是不智的,即便中国在芯片产业技术处于弱势, 但毕竟中国也是一个大科技兵团,美方三年来对中国芯片封锁,也只是将中国暂时困在原地。
然而,中国科技大兵团已经找到了突破口,即便美方阵营强势,但想要封锁中国这样一个大国,如中国这般的大型科技团队,哪里有可能完全实现?只能够封锁一时,无法长久。
预期,我们会持续看到中国芯片进口数量持续减少。也预期,中国式科技大兵团的反击模式,不久将会出现。
我们将会见识到中国芯片产业链的大兵团小步前进,和高端技术突破同时并行。
今天的分析和推理就到这里,我们下期再会。
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