1
中美和解
1972年2月21日，美国总统尼克松抵达北京，受到周恩来总理的欢迎。2月28日，中美上海联合公报发表，宣布中美两国关系走向正常化。
中美历史性的和解在当时绝对是划时代的事件，它对后来的国际局势产生了深远的影响。因为中美和解，在中国的帮助下，美国赢得了冷战的胜利，成为全球唯一的超级大国；同样中国也获得改革开放的历史性机遇，走上了高速发展的道路。
因为中美和解，也让亚洲部分国家获得腾飞的机遇。
典型案例就是亚洲四小龙的崛起。
小国很多时候都不是由自己决定命运，它们的发展需要外部的契机。
在东西冷战中美对抗的时期，中国周边一票国家也遭受了池鱼之殃。资本最大的特征就是厌恶风险，没有谁愿意在中美对抗的中间地带投资，那将面临各种不测的政治风险。所以，客观上这些中国周边邻国也成为被资本放弃的价值洼地。当中美关系正常化之后，这些价值洼地就自然能吸引国际资本的蜂拥而入。
资本的涌入首先受益的领域就是商业贸易，所以政局稳定，有大型港口、基础设施较为完善的四小龙就是最大的受益者。包括外向型经济为主的日本也在这个阶段获得了高速增长。
这个世界财富流动是有自身规律的。
这个规律就是：厌恶风险、追逐洼地
因为厌恶风险，才会造成价值洼地，一旦风险因素解除，这些价值洼地就会成为资本与财富汇集的目标。亚洲一票国家在80年代经济腾飞都是受益于这个基本规律。四小龙的崛起之后还跟着四小虎——泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚。
等等，好像我们还漏掉了一个国家。
这个国家就是越南，越南同样有漫长的海岸线，有优良的港口，为什么在上个世纪80年代越南经济没有腾飞？
呃，那个时期恰好越南正被中国按在地上摩擦。
对越自卫反击战后，中国将各大军区的部队一茬一茬轮流调到边境与越南作战，这场边境战争一打就是10年。因为战争的风险，国际资本根本就不愿意进入越南，让越南错过了最好的发展窗口期。
插播一段：我们的官媒常常说，中国发展离不开一个和平安宁的外部环境。这句话表面上平淡无奇其实非常深刻。
经济发展本质就是人流、物流、资金流的汇集。不是说你国内政局稳定就可以改革开放、招商引资，如果外部缺乏一个和平稳定的环境，你很多地区都会受到很大的影响。
举两个例子。
你打开中国地图，前面提到中美和解改革开放，首先受益的板块就是沿海有大型港口的地区。所以广东、浙江、上海成为中国经济首先腾飞的地区。福建在广东与浙江之间，为什么经济远远不如前者？
因为有台湾这个不稳定因素存在。
资金厌恶风险，所以不管是外资还是内资或者北上流入长三角，或者南下流入珠三角，福建就像一条溪流中的石头，将资金流自动分解成两条支流，“石头”本身是不吸纳溪流的。
万科去年高喊要“活下去”。10月份这个全国性的大型房地产开发商第一个打折促销的城市就是厦门，折扣也很大，6折！这是全国其他任何城市绝无仅有的现象。2个月后最高领导就发表了对台重要讲话——这个讲话代表着我们对台政策的一个重大转折——从“防独”变成“促统”。有时候，你不得不佩服大资本的嗅觉。
从另一个角度来看，因为资金厌恶风险也导致福建成为价值洼地，如果两岸统一，对福建就是超级利好，风险解除之后，福建就是夹在广东与浙江之间最大的价值洼地。
再来一个。
东北问题。
东北经济增速这几年在全国垫底。原因当然很多，包括营商环境的问题，产业结构的问题，国有经济转型的问题等等。这些问题都对，但是，大家思考过导致这些问题的深层次原因吗？
投资不过山海关！
内资、外资都不愿意去东北！
内资、外资都不愿意去东北，所以东北只能是以国有资本为主体，以国有资本为主体自然经济不仅转型困难，而且缺乏活力。
为什么内资外资都不愿意去东北？
一个很重要的原因就是东北紧邻朝鲜。朝鲜是近20年东亚的火药桶，是影响东亚稳定最大的变量。特别是从2006年10月9日开始，朝鲜启动核试验，这个核试验与导演发射一直折腾到去年。
因为朝核这个火药桶存在，也很大程度拖累了东北的经济转型与发展。
所以，东北振兴仅靠国家投资源给政策还是很吃力的，还得在半岛实现无核化，朝鲜从先军政治转型为经济建设为中心。
现在你明白，为什么中国发展离不开一个和平安宁的外部环境，为什么中国在对外交往——特别是对周边国家要坚持和平相处5项原则。和平的周边环境才符合中国最大的利益。
2
边境战争
越南这个国家是东南亚比较奇葩的存在。按照一般规律，小国紧邻大国，最好的生存策略就是与大国搞好关系。越南不是，这个民族的心态总是摆不正，从历史上来看，越南政局稍微稳定第一件要干的事就是与中国扳手腕。到了现代，越南也总是扮演反华急先锋的角色——先是充当苏联的棋子，后来又抱美国的大腿。
越南如此不识趣，所以长期被中国按在地上摩擦就是一种必然。
1979年2月17日，中国对越发动自卫反击战，这是中美和解后两个大国达成默契的一场战争。中国一方面要教训越南这个白眼狼，另一方面就是在越南战场上给苏联放血！
战争是吞金兽，越南经过十年内战国内早就是一片凋敝，没有苏联的经济支持，即使是边境战争，越南撑不了半年就会财政崩溃，所以，为了让越南撑住，苏联就只能不断给越南源源不断的输血，几年下来，苏联已经是不堪重负。
按1
苏联解体主要原因就是经济崩溃。
导致经济崩溃的原因包括中国在越南开了一个伤口给苏联放血；中美联手在阿富汗又开了一个伤口给苏联放血；然后是美国操纵欧佩克增产打压油价，三重打击下，在80年代末北极熊表面上还是一个庞然大物，其实底子都被掏空了。
所以，最后美国获得冷战的胜利中国其实也是出了力的，作为交换条件，以美国为首的西方国家支持了中国在80年代的改革开放，让中国获得了发展的契机。
按2
历史上很多时候猪队友对敌人的伤害远远超过直接的打击。
我想起一个案例。抗战时期汪精卫带了一票人投降日本人，在南京搞了一个汪伪政权。但是这票汉奸过去多半是嘴炮党，真干实务就是一个渣。
汪伪政权成立后，因为滥发货币差点就把沦陷区经济搞崩溃——最危急的时刻是靠日本人从本土紧急空运了二十几吨黄金才稳定了币值。
日本人支持汪伪政权本来是希望通过这票人帮忙收刮中国资源，结果被这群猪队友差点搞得经济崩盘，最后还得靠日本人动用自己的黄金储备来帮忙稳定沦陷区经济，估计那个时刻，日本人也郁闷得要吐血。
越南就是80年代苏联的猪队友，我一直没搞明白越南屡屡充当反华急先锋的底气在哪里？这种缺乏战略智商的行为最后自然要受到惩罚。
自卫反击战之后，中国就在边境搞轮战——呃，轮战只是一个委婉的提法，正确的提法应该是中国军队实战训练，基地就是老山法卡山。蓝军就是越军，都不用导演部，反正越南人管杀不管埋。
过去我们的军队因为某个原因缺乏训练战斗力下降，就拿越南人当陪练了，几大军区的部队轮流调上去干几天，回来写总结，弹药都是现成的——过去备战备荒生产了天文数字的弹药，这些弹药时间久了本来就要销毁掉，现在不用浪费了，直接砸到越南人头上总比销毁了强。
大国PK小国其实就是单方面虐待。中国当时一边在西南逮着越南胖揍，一边还能裁军100万，同时还能搞改革开放，啥事也不耽误。
越南就惨了。本来十年内战已经是民不聊生，越南北方因为中国自卫反击战撤退时把所有基础设施拆除得很干净。国内基本就是一个烂摊子，北方中国军队一幅钝刀子割肉的做派，大量壮劳动力不是死于战争或者就是被军队所占用，经济完全靠苏联输血才能勉强支撑。
80年代的越南不仅与中国的边境战争完全看不到前途，最重要的是，因为与中国的战争，越南错过了历史上唯一一次发展自主产业的机遇——这个我们后面来讲。
越南人基本是被自己的野心葬送了整个国家的前途。
80年代末东欧解体，苏联国力锐减不得不在全球收缩，没有了外援的越南终于撑不下去了，先是主动从柬埔寨撤军，然后跑到中国祈求和平——恰逢当时中国内外也面临着很大的压力，所以也没为难越南，双方很快实现和解。
但是中越却留下一个遗留问题没有解决，这就是南海的问题。
3
南海的妙手
在21世纪之前，中国由于国力太弱导致南海群岛被周边国家瓜分，那个时候南海的状况是令人窒息般的绝望啊！
21世纪前南海的局面
南海几十个群岛光是越南就占了29个，我们自己只能龟缩在几个小岛上（其实有些都不能称为岛屿，就是一块大的礁石）被一票东南亚国家重重叠叠包围得密不透风。
1988年永暑礁图片
怎么办？
直接打？
这个不大现实。南海牵扯太多的国际势力，特别美国是绝对不希望看到中国恢复在南海主权的！我们控制了南海，就意味着掌握了美国亚洲最重要的盟友（韩国、日本）的石油生命线。
所以，如果直接用军事手段去强抢这票东南亚国家占据的岛屿，将很可能引发美日等国家的直接军事干预。
但是大国智慧有时是可以死人腹里出仙着的。
这个仙着就是种岛！
为什么叫仙着？
弹指之间，沧海变桑田——这是古代传说中的神仙手段啊！
我们用种岛这个神奇的手段把南海这盘死棋走活了！
南海种岛中国完全发挥出自己基建狂魔的优势，我们在南海种岛不是用挖掘机，而是直接出动“种岛利器”——天鲸号。这是一个装机功率、疏浚能力排名亚洲第一、世界第三的钢铁巨兽。
这货是怎么用的呢?直接用功率高达4200kw的绞刀，把旁边的珊瑚礁挖开，把土吸出来，再经过管道，喷射出来填岛。（吹沙造岛）所以根本不需要千里迢迢从大陆运砂石过去了，种个岛屿就跟玩一样。
靠着这个手段，中国可以随意把一块巴掌大的礁石扩大几百倍——理论上如果我们愿意，可以从南海种岛一直连到中国大陆（现在已经快要连到菲律宾了）。
这就是大国实力！
越南这些小国就惨了，它们也曾经想模仿中国种岛来扩大岛屿面积，但是越南没有天鲸号这样的重型装备，种岛只能靠渔民从越南拉土去填海，结果遇到风浪，越南那点填土全被海浪冲散了。
越南种岛画面
按：中国种岛那是典型的大国行为，不是一般小国可以随便模仿的。
比如日本也有这个种岛的工程实力，但是日本不敢像中国这样大规模动用工程机械船来种岛。在与中国主权争议地区有一个冲之岛礁日本做梦都想把这块礁石变成岛屿。日本人挖空心思想了一个办法，就是通过引导珊瑚生长将岛礁变成珊瑚岛，日本人每年都小心的呵护着岛礁周边的珊瑚，然后……
某日有艘中国渔船出现在岛礁附近，“不小心”掉了几箱海星到海里，没错，就是海星，专门吃珊瑚的海星，很快就将冲之岛礁附近的珊瑚吃个精光！日本人欲哭无泪。
啥是大自然的鬼斧神工？嗯，中国填海造岛是大自然的鬼斧神工，南海的海星跑到琉球附近吃光冲之岛礁附近的珊瑚也是大自然的鬼斧神工。
仅仅十来年，南海的形势已经发生翻天覆地的变化。
种岛后的形势
你看看，中国通过种岛反而把一票东南亚国家占据的岛屿围得密不透风。东南亚国家占据的南海岛屿受自然条件限制，很多都无法修建机场，即使勉强修建一个机场，最多也能起降侦察机与运输机。而中国种的岛屿那是想有多大就有多大，几个大岛屿不但能起降侦察机、运输机，还能起降战斗机、轰炸机，真正具备实战能力，让南海所有的岛屿都在中国军事威慑之下。
民航客机空姐在南海合影的画面
我们现在连民航的客机都能在南海降落。
中国在南海势力急剧膨胀，让美国人坐立不安，于是美国人指责中国种岛破坏南海局势稳定，我们外交部是这样回答的：
呃，这个理由很强大。
中国可以通过种岛来“改善主导人员生活条件”。越南怎么办？没办法，为了维持非法占据的南海岛屿，越南只能通过渔船给这些岛屿送给养。
那么，中国怎么对付这些越南渔船呢？
直接上海监船用水炮招呼？
那就感觉有点太欺负人了，在国际上观感也不好。
但是大国智慧那啥的手段也是一套一套的。
我们的海军登上越南渔船，不打不骂，和颜悦色与越南渔民交谈后就挥手告别——只是临走前，某个海军士兵手滑往越南渔船装载淡水的水箱中丢了一袋洗衣粉。呃，我觉得这是我们海军士兵好心想敦促越南渔民注意个人卫生。
然后？
然后越南渔船就开足马力向越南狂奔！海上行船，没有淡水，最多3天就是要死人的。
从此“中国洗衣粉”让越南渔民闻风丧胆！
中国完全掌握了南海的主动权。
现在一票东南亚国家只能老老实实与中国联合开发南海资源。“联合开发”那是靠实力入股的，与强大的中国资本资本相比，一群穷的叮当响的东南亚国家也就是在南海资源开发中有口汤喝。
搞定了南海周边国家，美国也就很难找到介入南海局势的借口。
4
澜沧江水电站
越南是一个农业国家，农业生产对水源依赖很大。
比如湄公河在越南就被称为母亲河——可见这条河流对越南的重要性。但是湄公河上游却在中国，中国境内这条河流叫澜沧江。前些年越南很不消停，三天两头给你搞个排华事件。所以，为了促进云南的经济发展，同时也为了那啥，我们就在澜沧江大肆规划修建水电站，最大的水电站就在景洪。
这个水电站建成相当于掌握了下游湄公河的开关按钮。你不消停，我就关闸蓄水发电，下游湄公河的农民就得跪；要我开闸放水，也不是不可以，来求我呀！
2016年东南亚遭遇最大的旱灾。越南没办法，跑到中国求情，所以——
景洪水电站
这玩意就是能将东南亚一票国家按在地上摩擦的大杀器。
4
纺织业的“芯片产业”
2018年因为中美贸易摩擦，东南亚一票国家成为最大的受益者。
比如越南就出口大增（主要是纺织产品），带动越南在2018年GDP增长超过7%。然后国内就有一票人来吹嘘——东南亚一票国家靠着劳动力成本优势将拿走我们的中低端产业链。甚至连越南未来会逆袭中国的观点都出来了。
看见这些观点我就想笑。
越南未来会不会逆袭中国的观点就不评述了，目前9500万人口越南创造的GDP还不如3000万人口的贵州，所以，与其争论越南未来会不会逆袭中国，不如问问贵州领导，别说逆袭全中国了，未来能不能逆袭浙江？
越南一个以纺织业为主的血汗工厂有啥值得吹捧的？
讲讲纺织业这个产业链。先上一张图：
2017年中国出口最大类商品贸易额
2017年，我国纺织纱线、织物出口为1098亿美元，与此同时服装与衣着附件出口却达到1572亿美元，差不多比纺织品出口要多50%。啥是服装与衣着附件？就是扣子、拉链、挂钩这些小玩意。别看这些小玩意很不起眼，其实背后没有一个强大的金属加工产业是不行的；而强大的金属加工产业依托的还是重工业。
第三世界一票做纺织业的国家没有重工业基础，所以服装与衣着的附件只能靠从中国进口，中国基本垄断了这个产业。
另外就是纺织纱线、织物出口，这个主要是染色棉布的出口，看上去生产棉布很容易，但是染料却是纺织业的高技术含量的产业——相当于电子产业的芯片，这个行业也是被中国垄断的。
为什么中国能垄断染料产业？说起来都是泪啊。上个世纪七八十年代，我们也是首先发展纺织业，然而染料却被国外厂家垄断，当时境外的染料商是真黑啊，一吨普通染料价格10万元起！高档染料50万元起！光是染料就要占棉布成本的20%以上，纺织行业本来就是劳动密集型产业，利润很低，国外染料商就靠着染料垄断轻松就拿走整个产业链很大一块利润。
纺织业被染料商搜刮一遍，然后出口创汇购买电子产品再被搜刮一次——那个时代我们要用8亿件衬衫才能换一架波音飞机。所以中国拼命搞产业升级都是被严酷的剥削逼出来的。然后我们就依托自己的化工业基础自己干染料。最后我们自己也能生产合格的染料时就一下子把这个行业干成白菜价，一吨染料1万元以下！这个价格基本上将全世界绝大多数染料商都干掉了——中国被称为发达国家粉碎机就是这么来的。
从另一个角度来看，中国把这些产业做成白菜价，其实就是为自己垄断这些产业建立了很宽的护城河。本来搞重工业、化工业就是投资大周期长的产业，如果这些产业最后无法通过民用产业转化盈利，那前期的投资都会打水漂。所以，东南亚国家搞制造业唯一的历史机遇就是80年代后那个时间窗口，错过这个窗口期等中国制造业起来后就真没有机会了。
回到染料的主题，现在中国基本垄断了全球70%以上的染料生产——这还是针对染料这个最终产品而言。染料也是一个产业链，生产染料需要很多不同的化工原料，这些化工原料打都被中国垄断。以染料生产的一个中间体间苯二氨为例，这玩意在每吨染料中要占30公斤，没有这个染料就生产不出来。间苯二氨全球产能大致有十几万吨，境外就一个印度工厂每年能生产5000吨，其余的产能全在中国，光是浙江龙盛每年的产能就是6.5万吨。
这两年因为供给侧改革，中国关闭了很多污染严重的中小型化工厂，导致染料供给出现一定的缺口，叠加东南亚国家纺织产品出口大增，让染料价格从1万元/吨涨到1.5万元/吨。
3月21日，江苏盐城天嘉宜化工厂爆炸，让间苯二氨出现1万吨+的缺口。这个事件直接导致间苯二氨价格一飞冲天，从去年年底的4万元/吨迅速涨到14万元/吨，一吨涨10万元！中国的间苯二氨产能以10万吨计，仅此一个很小的细分产业中国就要从下游纺织业拿走100亿的利润！我就在想，越南做纺织业血汗工厂要生产多少件衬衫才能赚到100亿的利润？所以，让越南等东南亚一票国家发展纺织业有啥不好？只要我们掌握着上游的染料、拉链、纽扣、挂钩这些技术含量更高的产业，就能随时收割下游纺织业大部分利润。
这种上游产业把下游产业按在地上摩擦的感觉不要太爽。
以上仅为产业链描述，不代表对资本市场个股推荐。目前化工产业个股借助涨价概念已经一飞冲天，高位接盘是有巨大风险的。
5
血泪史
越南往事就是一部与中国作对的血泪史。
因为膨胀的野心让越南人在上个世纪70年代错误的走上了一条不归路，先是做苏联的棋子与中国对抗，直接导致越南错过了80年代亚洲经济腾飞的绝佳窗口期，被中国用边境战争拖进了泥潭。然后90年代、21世纪还不反省，抢占我们南海的岛屿，三天两头搞排华事件来挑衅中国，一度还充当美国在南海挑事的打手。最后的结果当然是在南海、贸易、水电站、产业链等等各个领域被中国按在地上反复摩擦。
2018年阮富仲当选越南新一届国家领导人，这个新任的领导人属于越南北方派，长期在河内担任一把手。越南北方派因为距离中国更近，对中国的实力直观印象更深，所以对中国的政策更务实友好。这就让中越关系逐渐走向和睦与宁静。
与中国搞好关系才是越南唯一正确的道路。
