2023年10月18日上午,立讯精密位于浙江嘉善的工厂内,迎来了一位重量级客人——苹果公司CEO库克。
这是库克年内第二次到访中国,足可见其对中国的重视,他此行的目的,是探讨加强和立讯精密的合作,而立讯精密,一直被外界视为苹果减少对富士康依赖的备胎之一。在参观期间,库克透露了一组数据,“苹果95%的产品仍然在中国生产、制造和组装”。
中国,仍然是苹果在全球最重要的生产中心,但就在库克访华后没几天,一则爆炸性的消息在舆论场上飞速传播。
有日本媒体在拆解iphone15系列手机后发现,来自中国大陆的零部件占比相当低,尤其是proMax,占比仅为2.5%,相比上一代苹果手机有了明显的减少。
很显然,苹果一边加强和中国大陆的合作,一边也在积极“去中国化”。
稳住中国,和逐步实现产业链的部分外移,是苹果这几年同时进行的事情,是“苹果手机产业链”(后面简称:果链)外移这枚硬币的“一体两面”。
由苹果带动的电子产业链转移,自贸易战以来一直是国人关心的话题,此事一出,似乎再度坐实了。那么2.5%这个数字,到底靠不靠谱?
针对这个数据的真实性,我找到了苹果2023年前200大供应商名单,其中中国大陆的供应商数量就占了45个。要是按这个比例算,肯定不止2.5%,已经接近25%了,45家厂商合计供应的零部件数量占比,也不大可能只有2.5%。
那这个2.5%只剩下一种可能:价值。
简单来说,这么多中国大陆供应商所供应的零部件,在iphone15手机中的总成本中只占2.5%,而iphone15的成本大约是523美元。
2.5%就是13.075美元,汇率按7.3计算,约等于95.45元人民币,也就是说,大陆供应商可以从一部iphone15手机中获得95.45元收入,这种可能性倒是比较大。
当然,大陆获得的总收益肯定不止这个数,除了大陆供应商,还有台系、美系、日系和韩系供应商,他们在大陆有许多工厂也和“果链”息息相关。比如下图中的美国3M公司,就显示在大陆有三家工厂承接苹果订单。
把这些都算上,肯定超过了95.45元,不过我认为,我们不要太在意这些细节,因为总的来说,大陆从“果链”中获利较少是事实。
供应商数量虽然多,供应的零部件价值却不怎么高,导致了这些年,大陆企业的数量尽管在果链中不断增加,总的零部件价值占比却始终不高,在历代苹果手机中都没有超过5%。
是的,从未超过5%,最高峰时大约是4.5%。
现在,随着美国不断推动“果链”外移,还下降到了2.5%,面对严峻的形势,我们,该怎么办?
摆在我们面前的出路有两条:要么继续做供应商,努力在“果链”中向上突破,在红海里玩命卷;
要么以现有产业链为基础,逐步另起炉灶,寻找新的蓝海。
哪一条才是出路?