汉唐归来
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卡夫卡:正常回调,行情远远没结束|2024-02-27

终究是大盘止步于八连阳,九阳神功没有了,但两市依旧涨多跌少,成交量接近9700亿。

今天领跌的是保险银行,说白了,前期大跌里扛指数的,现在在行情全面转暖后补跌,这才是正常走势吧。

最近不是很多人抱怨,指数回到3000点了,自己的钱没回来,这很容易理解,大票跌太少了,个股跌太多了呗!

好了,这行情要如你所愿,大票补跌,个股继续精彩。

我一直都在强调,大A始终是以产业发展为导向的。

产业急需要资金投入,集中资源干大事的时候,那么整体估值就会蹭蹭大涨。

从这个角度看,股市当然是产业经济的晴雨表。

大家可以去看看产业,行业,但凡产能初初过剩,甭管大盘怎么走,板块都不会太好,起码也是跑输大盘!

所以好多人问我怎么看新能源这些早两年的赛道股,你觉得应该怎么看呢?

行业早就已经卷到了世界第一,产能早就过剩,虽然跌了几年,但还没有跌到产能出清的时候,所以只可能有阶段性反弹,绝不会有反转,并且反弹的力度还不会特别好。

一月份有段时间光伏板块很坚挺,便有人以为反转要来了,我还在微博上出言嘲讽过,当时你们认为言语刻薄,现在再看还真是一片菩萨心肠。

大A要给优先发展的产业做资源配置,这就是阳谋。

我们复盘一下,当年牛股诞生万科的时代背景,那是房地产逐渐成为支柱产业的一段时间。

后来茅台五粮液长牛,背后是经济发展带动文化自信,国产奢侈品发展效应映射在白酒上,茅台们大涨,直接刺破了洋酒泡沫,茅台酒价,茅台股价并驾齐驱,挺好的。

甚至我们看07年大牛市行情里钢铁行业的走强,也对应着中国钢铁冶金行业从产能不足到产量吊打全球。

大的板块行情,行业行情背后都蕴藏着产业发展格局。

这几年IPO太多太猛被人诟病,但也不能一味的骂人,其中当然有灰色部分,但往好了看,这不是在引导资金投资实体经济吗?

通过上市退出,企业但凡做好一点,就很容易拿到市场资金。

外部环境不好,大家都心里清楚,那么内部给放点水,熨平下周期,再正常没有了。

春节期间传闻的IPO造假倒查十年被辟谣了,但也没有完全否认,管理层给了个很活泛的说法,其实意思很明白,你老老实实干实体,有些事可以不去追查到底,如果还在那里耍手段,大概率就要动真格的了。

敲打敲打是一回事,一锤子打死了又是另一回事了。

市场一看,政策宽严相济,于是心定了,敢积极做多了。

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