宏观趋势
笔记君说：
在数字化和智能化的浪潮中，新质生产力正在重新塑造我们的世界。
无论是供应链管理还是机械设备，亦或是计算机科技与传媒行业，新技术和新应用无处不在，为我们带来了前所未有的机遇。
今天这篇文章，我们就来聊聊在新质生产力背景下，2024下半年有哪些机会。
大家好，今天分享的主题是《新质生产力与2024年的投资机会》。
主要围绕三个核心：
第一，探讨“新质生产力”是什么以及重要性；
第二，通过四个不同行业的实例来分析投资机遇的存在及其成因；
第三，结合国家最新的经济政策动态，分析新质生产力有哪些投资机会。
1.新质生产力的定义
关于新质生产力的解释有很多，对于经济和企业而言，我们认为最主要的就是两句话：技术促创新、创新促发展。
为什么现在提出新质生产力？这主要是基于当前的时代背景。
① 新质生产力的政策背景
对于中国而言，我们正处于全球百年未有之大变局中，这个大变局既有机遇也有挑战。
新技术的出现速度非常快且广泛，以汽车工业为例。该行业对任何发达国家的经济增长均具有基础性意义。在传统燃油汽车时代，我们与欧美国家存在显著差距。然而，凭借新能源汽车领域的突破，我们已逐渐缩小差距，并有望在未来实现反超。
此外，我们在光伏领域取得了全球领先地位，这无疑为我们提供了新的发展机遇。
但与此同时，我们也面临诸多挑战。最大的威胁之一，就是中国创新产业链当前面临的“去中心化”和“卡脖子”风险。
② 新质生产力是高质量发展的实现方式
那么，我们如何应对这些挑战并实现中国式现代化？
我们的发展理念是什么？我们要构建的新发展格局是什么样的？我们将其归纳为实现高质量发展的目标。
高质量发展究竟指什么？就是提高新质生产力。
换言之，在全球百年变局背景下，中国要实现高质量发展，而实现这一目标的方式是提高新质生产力。因此，新质生产力的战略地位显得尤为重要。
从这个角度出发，我们发现现在资本市场上表现出色的企业，包括一级市场和二级市场，都符合新质生产力的特征。
③ 2024年政府工作报告提出：加快新质生产力发展
回顾刚刚结束的3月份政府工作会议，政府工作报告中提出加快新质生产力发展。
如上图所示：报告中提到大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，推动产业链、供应链优化升级，积极培育新兴产业和未来产业，以及深入推进数字经济创新发展。
首先，在推动产业链和供应链优化升级方面，报告中提到培育壮大先进制造业集群。这意味着先进制造业或者高端制造业将有很多机会。
其次，在深入推进数字经济创新发展方面，未来产业将在教育领域突出，特别是数字教育的发展。
最后，积极培育新兴产业和未来产业，这包括：氢能、新材料、创新药物等前沿新兴产业，生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，量子技术、生命科学等新竞争领域。
④ 新质生产力的四个特点
新质生产力的发展具备4个特点：新技术、新产业、新业态和新动力。
这4个特点将推动企业提高效率和经济发展。历史上的每次技术革命都证明了这一点。
首先，是新技术的引入。
我们所讨论的新技术并非全球范围内前所未有的技术，而是指对中国领先的技术或者能够解决当前受制于他国的技术难题。
例如，若上海微电子能研发出与阿斯麦尔同等水平的光刻机技术，该技术将被视为新质生产力的体现。
第二，创造新生产要素。
我们必须催生新的生产要素，而非复用已有的旧要素。新生产要素的出现对于提升生产效率至关重要，同时它们也将催生新的行业和产业。
第三，新基础设施的建设。
随着新技术和新生产要素的出现，相应的新基础设施也需要配套建设。目前，国家对央企发展给予重点扶持，并在数字经济和人工智能领域尤为重视。
第四，新产业的培育。
新技术的最终目标是促成新产业的兴起。所以，国家政策也从过去单纯鼓励专利申请，转为注重专利成果的转化和产业化应用。
⑤ 新质生产力投资机会
