2024-07-26 08:01 分类：百家争鸣
评论(0)
昨晚美股全线下挫，截至收盘，道指跌504.22点，跌幅1.25%，报39853.87点，纳指重挫3.64%，报17342.41点。
“七巨头”集体大跌，苹果跌2.84%，微软跌3.60%，亚马逊跌2.96%，英伟达跌6.71%，特斯拉跌12.54%，Meta跌5.62%，谷歌跌5.05%；单日市值合计蒸发超7500亿美元。
说来也巧，今天，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等五大行均已下调存款挂牌利率。
具体来看，活期存款挂牌利率下调5基点，下调至0.15%。三个月、半年、一年整存整取挂牌利率均下调10基点，分别为1.05%、1.25%、1.35%；二年、三年、五年整存整取挂牌利率均下调20基点，分别为1.45%、1.75%、1.8%。此外，零存整取、整存零取、存本取息挂牌利率也下调10个基点。
美股大跌，国内降息。未来全球的资产价格会如何去走？
投资人都知道美股有泡沫
美国也知道投资人都知道美股有泡沫
赌美国可以通过美联储持续注入流动性，赌美国会搅乱全世界去吸引全球资本来美国接盘。
但是，随着在宾夕法尼亚州巴特勒市的一声枪响，似乎事情起了变化。
随着特朗普以王者归来之势，快速的整合民主党以及全球各方的政治力量和资本支持，随着拜登的“三让三辞”，正式退选。随着美国内部政治力量的变化，美国的政治逻辑，资本策略，全球的金融趋势，也在悄然变化。
首先，特朗普有没有意愿继续维持现在处在历史高位泡沫的美股？
大概是没有的，因为在“当选”确定性很高的情况下，把美股泡沫留到自己当选再“戳破”，想来不是一个特别明智的选择。
想来特朗普可能已经设计了一个自己的“剧本”：
大概就是在正式当选之前，美股出现巨大的危机，人们怨声载道。而他一当选，马上通过，降息，减税，投资，把美国从泥潭中拯救出来……
所以从政治角度来看，美股今天出问题，特朗普大概是乐见其成的。
现在能让全球比现在更乱的，大概也就三个区域。俄乌，中东，东亚及南海。
俄乌先不必说，按照特朗普提出的要终结俄乌战争的言论。如果普京足够理智，大概会守住现有战场，避免刺激欧洲，“苟”到特朗普上台再说。所以俄乌扩大的可能性不大。
中东呢？7月21日-23日巴勒斯坦各派别内部和解对话在北京举行。中国外交部发言人说，这是巴勒斯坦14个派别首次齐聚北京举行和解对话，为饱受苦难的巴勒斯坦人民带来了宝贵希望。
最核心的成果，是明确巴解组织是巴勒斯坦人民唯一合法代表；最突出的亮点，是围绕加沙战后治理，组建临时民族和解政府达成一致；最强烈的呼吁，是要根据联合国有关决议，实现巴勒斯坦真正的独立建国。
而这次和解，某种程度在最近一段时间，给中东带来了极大的稳定性。
就在拜登被迫宣布退选、美国国内政坛一片乱局的关键情况，布林肯24日启程出访东南亚和东北亚国家。前后将访问越南、老挝、日本、菲律宾、新加坡和蒙古国。所图什么，想来大家心里都有数。
如果这半年能够“稳”住，全球资本想来是很难虹吸回美国了。
所以，不管是内部因素还是外部因素，美股持续高位的逻辑似乎不太可持续。而在打胜仗的时候，股市创新高的时候，各路资本大家互相配合把市场托起来，相对容易。而一旦市场趋势转向，大家争先跑路的时候，是不是能处理好这个节奏就很难讲了。
（这里不是建议大家去做空美股哈，而是在一个充满不确定性的环境中，空仓保平安或许也是一种选择）
回到中国，相信中国五大行这次同步降息，大概是顶层对下一阶段的政策有了明确的预期。
这次“利率”的调整，可能只是一个开始。在更低利率的加持下，能否有很多人愿意加杠杆，去收购很多已经被“打骨折”的资产。从而带动全社会流动性的改善，可能才是下一阶段牵引发展的目标。
而从这个角度看，可能今天中国的一些“有持续现金流，价格足够低估”的资产，已经值得往里冲了……
给作者打赏，选择打赏金额
¥1¥2¥5¥10¥20¥50¥100 自定义
