1、美股七大科技公司财报会见顶吗，亚洲市场受关注
2、静待风向，7月底会议成焦点？
每天10分钟拆解新闻背后的逻辑。大家好，今天是2024年的7月29号星期一，我是董小姐。
1、美股七大科技公司财报会见顶吗，亚洲市场受关注
今天的市场仍然比较纠结，除了上证指数微微泛红外，其他两个指数都在下跌。在这个纠结的时间点上，我们还是回到背后寻找一些定力和方向感。
今天一个很明显的现象是亚洲许多股市都在上涨，包括韩国、日本以及中国的香港。这背后的大背景是美国股市可能出现的一些动向，包括美联储将在本周决定新一次议息会是否降息或透露未来降息的肯定信号。
因此，这两天市场一直处于观望中。上周，美国股市已经出现波动，特别是科技板块出现了不小幅度的下撤。一些科技巨头公布上半年业绩不佳后，高处不胜寒的感觉引发部分资金回撤，导致较大幅度的回调。这个警报实际上至今未完全解除。7月30号、31号和8月1号，将有另外几家巨头发布财报，其中包括微软、Meta、亚马逊和苹果。
如果他们发布的财报像前两家一样不尽如人意，会不会引发部分资金从该板块撤出？因为之前的涨幅实在太大，红的发紫，紫的发黑，当盈利不再满足大家的贪婪欲望时，就会透露出一丝不安，许多资金可能会在其他方向寻找机会。所以，在美国股市调整和波动之前，有资金选择先行撤离，在全球其他品种和市场中重新布局，这也是有可能的。
我们看到亚洲一些股市在这两天也在上涨，汇率方面也表现出了很多风吹草动。尤其是前两天提到的日本汇率明显上升，中国人民币单天也曾出现过1%的升值。这种资金异动除了担心美国资本市场无法进一步兑现利润外，还有对科技板块的另一层担忧，即人工智能技术的进展和产品进展不及预期。
上周已经出现了一个案例，即特斯拉。在它的财报发布时，同时对外宣布了其人工智能板块，即人工智能驾驶方向的产品落地需要延后两个月，从8月延至10月。类似的消息直接触发了其股价的大幅调整。
这两天再次出现了类似消息，美国苹果在其最新一版的软件集成中未能及时集成人工智能功能。这次是苹果对人工智能推出节奏的调整，上次是特斯拉的调整。这提示我们什么呢？连续两家公司这样做，意味着人工智能技术的推进可能没有大家想象中那么顺利。该爬坡的还要爬坡，该攻坚的还要攻坚，因此时间的延后也陆续成为现实。这是否会成为打击整个科技板块的一个明显下压力？这是值得关注的。
我们讨论的是美国市场，在过去的一年里，美国市场都在押注这个兴奋点，即押注人工智能带动整个科技板块向上突破。当这个押注点不再那么凌厉、锋利时，是否会成为一种反噬力？这值得关注。这又回到了我们刚才说的逻辑，当部分资金从红得发紫的板块中腾挪出来时，在其他方向上寻找机会，包括在地域上重新分配时，亚洲市场是否值得一看？如果从推动力来看，香港市场与国际连接更紧密，因此受到的推动力可能比内地市场更大一些。
2、静待风向，7月底会议成焦点？
内地市场有其自身的节奏，即我们提到的7月底要开重要会议。之前已经透露了很多信息，这次还是要呵护经济增长的节奏，因此会采取一些措施，包括财政政策、货币政策和产业政策。
另外，对于下半年经济增长的预期是否会透露出更加有底气、更有信心的指标或态度，这些都可能提振市场。今天是7月29号，30号和31号是最有可能发布会议公告的两个时间点，我们将密切关注并在圈子里第一时间给大家做文字或视频直播，大家可以关注。
今天国内市场没有继续向上突破，这要考虑一个大前提。我们观察到国家队的资金今天并没有发力。与沪深300指数挂钩的一些ETF基金，特别是头部基金，今天的成交量大幅萎缩。比如某支基金前几天每天成交量高峰可达100多亿，但今天只有20多亿。另一个头部基金之前达到二三十亿的成交，今天只有8亿左右，整个萎缩达到百分之七八十。在缺少国家队支撑的情况下，今天的上证指数能稳得住，说明很多资金对月底会议释放的信号以及海外出现的略微有利的形势抱以期待。
因此，最后这两天是否能透露出一些支撑力，继续向上突破，还要观察其他关键性指标。目前看没有继续恶化，比如主力资金流出量，前几天动不动就有两三百亿资金流出，而今天流出了五十亿，出现了相当大的改善。
另外，人民币兑美元汇率目前仍在7.25左右，这仍然让人期待弱势美元的出现。人民币是否能稍微向升值方向移动？这对资金流入国内市场也有一定帮助。因此，观察这些间接指标，我们看到整体市场虽然纠结，但仍处于相对稳定状态。
以上是今天主要内容的小结。现在实际上站在一个非常关键的时间窗口，无论是国内还是国外。对于国外来说，大家知道那些红得发紫、紫得发黑的国家和板块，现在似乎面临资金犹豫的态度，就像站在喜马拉雅山上，海拔高度很高，但因为太高，往哪个方向走似乎都是下坡路，这就是高处不胜寒的尴尬。
资金也预见到这一点，是否会提前有所分配和有效动作，重新关注亚洲市场时，中国的香港市场受益度相对较高。除此之外，看看其他品种，如黄金等贵金属，也很值得期待。这是国际资金的动向。另外，国内市场有其自身的节奏，等待7月最后两天重磅会议释放的消息。只要点到某些行业或赛道，都可能产生一个时间不短的结构性机会。我们静待这些信号的释放。
今天就跟大家聊到这么多。如果还有问题的话，我们回到圈子里面再继续交流。今天就到这里，拜拜。
