美联储依议息决议表明通胀或不再是降息障碍、日本加息后东证指数创2020年来最大盘中跌幅
【据媒体报道】
7月31日，美联储继续保持高利率不变，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%。但同时释放了“最快”9月可能降息的信号：联储进一步确认在降通胀方面取得了进展，除了通胀，联储开始强调关注避免就业方面风险。
隔夜美联储释放9月降息信号，叠加日本央行昨日同时宣布加息和缩表，亚太股市周四普遍上涨，日元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。但日本股市遭重挫。日本加息打压日股，日本东证指数一度下跌3.9%。
【讨论纪要】
美联储会议释放鸽派言论，意图要弱化通胀对货币政策的影响。这有一点修改教科书的意思。市场目前预期美联储要降息，原因很直接，美国仅存制造业、银行、房地产现在日子很难受。
鉴于中东局势的迅速恶化，黄金还在涨，这对美元也形成压力，当然，现在美联储无意打压黄金，毕竟要回调。不过到102的时候，中国不出手美国就还能压住黄金，闪崩或再次出现，至于通胀是什么情况并不重要。
高利率并不利于企业融资，唯一的好处就是维稳美元。美元维持很长一段时间强势，相对比较稳定，再加上需要回调，洗掉浮筹，所以美联储释放鸽派言论还是有一定操作空间的。在我们看来，美元指数下行的支撑位或在102，这个时候美元就要开始反弹了，做空的投资者就要注意了。在我们看来，此时的美联储早已经准备好了说辞，那就是日本央行操纵汇率。有趣的是，此前，日本央行自证的确干预了汇率。
加息对日本股市一定会有压力，也会影响日本的出口。由于日本能源供应问题因为和俄罗斯关系恶化，中东局势恶化更加凸显，这对经济本就很差的日本而言更是雪上加霜，这对日本股市也形成负面影响。尽管干预和加息都对日元都有一定支撑作用，但这只能证明，实体生产愈发萎缩的日本和欧美一样，只能依靠虚拟经济来维持暂时的局面。
OpenAI联合创始人兼首席执行官奥尔特曼提及中国为何“破防”？
【据媒体报道】
7月30日，作为与OpenAI合作的AI领跑者，微软一直在大举投资扩建数据中心网络。然而，微软的云计算服务平台Azure收入增长不及预期，截至6月30日的二季度，Azure收入增长29%，低于预期的30.6%。
7月31日，英特尔计划裁员数千人，以降低成本并为扭转盈利和股价颓势提供资金。
7月31日，英伟达上演过山车行情，周二还一度重挫7%，而隔夜就飙升近13%，单日市值增加了惊人的3300亿美元，美股科技股也跟随“上蹿下跳”。
【讨论纪要】
如果想要就上周美科技股为何如此上蹿下跳，诸多高科技公司业绩惨淡，甚至已有裁员计划看得清楚，还得从OpenAI联合创始人兼首席执行官奥特曼提及中国“破防”一事说起。
7月26日，奥特曼敦促美国政府和各州政府，必须采取更紧迫行动才能在人工智能竞争中击败中国，他还呼吁要建立一个“美国领导的全球联盟”。
奥特曼十分罕见地从意识形态角度抹黑中国，渲染称如果中国和俄罗斯在人工智能领域取得领先地位，将给美国带来威胁。他从意识形态对立的角度鼓动西方国家在人工智能领域对抗中俄。奥特曼表示，“如果我们想确保人工智能的未来是一个让尽可能多的人受益的未来，我们需要一个由美国领导的、由志同道合国家组成的全球联盟。”
如果我们将奥特曼“破防”的原因，至少是表面原因解读一下的话，那就是，奥特曼因担心中国AI领先会把人类社会带入邪路，所以恳请美国政府注资、融资。好巧不巧的是，就在奥特曼大肆制造这种耸人听闻言论的前一天（7月24日），有美国媒体引有关财务数据和知情人爆料披露， OpenAI公司今年投入人工智能培训的开支可能高达70亿美元，人员经费也高达15亿美元。与巨额支出相比，公司经营收入不敷出。该美国媒体估算OpenAI公司一年的亏损可能高达50亿美元，其现金流可能在未来一年内耗尽。在此情况下，OpenAI或将不得不再次启动新一轮融资。
对此，东方时事解读想要说两句的是：
第一，就AI技术有可能导致人类社会走向邪路、歪路，甚至自我毁灭，我们与奥特曼有相同的认识。但到底是谁在AI技术方面领先会把人类社会带入邪路、歪路，甚至自我毁灭，我们的观点与奥特曼完全相反。我们认为，AI技术如果掌握在私有制社会体制下，掌握在西方资本或者说代言西方资本的美国资本的手上，掌握在西方邪恶势力手上，则人类社会必然走上邪路、歪路，甚至自我毁灭；
第二，从美国媒体爆料的情况来看，导致奥特曼罕见地通过讲述意识形态层面耸人听闻的“故事”的真正原因是，OpenAI亏损严重，急需融资；
第三，之所以OpenAI亏损严重，最直接的原因就在于，此前忽悠得天花乱坠，很多西方科技公司（实际上就是华尔街）大量对其投资，然而烧钱烧到今天他们才发现，OpenAI无法给他们带来预期的利润，甚至保本都成为奢望。相比之下，
中国的AI技术迎头赶上，而且中国的AI技术可以轻松变现，甚至出现了很多美国公司在中国AI技术平台上进行开发、越来越多的资金涌入中国的情况。而在这背后则是华尔街对美国AI技术的耐心似乎快要到达极限了，在他们眼中，以OpenAI为代表的美国AI技术，既没有前途，更没有“钱途”。所以，奥特曼要制造焦虑、制造敌人、制造惊悚；
第四，无论奥特曼胡说八道为何目的，但有一点，奥特曼不经意间承认了一件事，那就是，中国AI技术很先进，并不比美国AI技术差到哪里去。
最后需要补充的是，从OpenAI亏损严重、急需融资的情况来看，“AI泡沫”已经趋近于破裂。当然，美国金融当局出于金融维稳的需要，现在还不能让其破裂。但想要维持的最后，也是唯一的办法恐怕只有“大规模开启印钞机”了，这也意味着美国金融即将进入“红巨星时代”，而在短暂的“辉煌”之后，一切将归于寂灭。
美推迟对中国电动汽车等加征关税
【据媒体报道】
7月30日，美国贸易代表办公室（USTR）就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。USTR方面称，这些关税原定8月1日生效，但他们仍在审查收到的1100份公众反馈，预计将在8月份公布最终决定。
【讨论纪要】
近日，美国再次炒作“中国起重机威胁论”，并决定对从中国进口的港口起重机加征25%的关税。受加征关税的影响，美国港口运营商抱怨称，他们将不得不为在关税宣布前订购的中国起重机支付额外费用，并且虽然存在欧洲制造的替代品，但成本比加征关税后的中国制造产品还要高。标普全球市场财智供应链研究主管克里斯·罗杰斯表示，美国不仅没有起重机组装，也没有起重机生态系统，这就是困难所在。
我们看来，因担心中国在起重机出口方面采取报复，以及美国国内港口运营商的反对，推迟对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品加征关税的可能性不能排除，但不是主要原因。主要原因在于，7月31日，商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布公告，优化调整无人机出口管制措施，自2024年9月1日起正式实施。
中国是世界上规模最大、生产链与供应链最完备，性价比最高的无人机整机、零部件生产国，拥有大量无人机生产专利和雄厚的研发力量，无论民用（如果将民用无人机用作军事用途，则与中国无关，为购买国行为）还是军用都是如此。包括美国国防部、FBI、农业部等，都是中国无人机的海外大客户。显然，通过，7月31日中国多部委发布的有关无人机出口管制措施，美方感受到了贸然就中国国产电动车（包括特斯拉在中国本土生产的电动车）出口加征关税带来的风险巨大，最终迫使其放弃了原定的大幅加征关税计划。
