汉唐归来
惟有中华

南苑大王:沙利文访华,123,木头人|2024-08-29

01



美国总统拜登,已经快是标准的“老领导”了。
虽然还没有退,但基本上政令出不了白宫,差不多是二线状态了。
但这时,拜登的心腹,总统安全事务特别助理,美国的国家安全顾问沙利文,忽然来访华了。

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沙利文何许人也?
耶鲁、牛津出身的高材生、美国60年来最年轻的国家安全顾问、民主党的中坚力量,美国外交政策届的领军人物,其家属亲戚与校友遍布美国政坛,堪称重量级大佬。
拜登曾经称他,是“千载难逢的智者”,前上司希拉里则认为他能力超群,是“未来的总统”。
这次来谈什么?他出发前就放出风来,谈八大问题。
台海问题、中美军事会谈、人工智能、俄乌问题、半岛问题、中东冲突、南海问题、缅甸局势。

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件件都是重量级的。
问题来了,拜登已经跛脚,沙利文任期仅剩5个月,为何这时候来谈?这些他做得了主吗?


02


沙利文这时候过来,因为时间不等人,局势也不等人。
现在东大和帝国,几条战线上的博弈如下:
地缘战,帝国未能搞动南海,反而深陷俄乌、中东、红海等几个热点地区,东大劝和促谈,帝国却多线开战,捉襟见肘。
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毛衣战2024年上半年,中国贸易顺差4350亿美元,货物出口规模达到21.2万亿元,创下历史新高。制裁和加税,药劲也过去了。
科技战,以前中国每年进口的芯片高达4000亿美元,脖子被卡的欲仙欲死,现在呢,7nm5nm也干出来了,今年前7个月,芯片出口额累计达到了6409亿元,同比增长26%
东大迟早要成为全球第一大芯片出口国。

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唯一压力很大领域是什么?金融战。
有美元加息抽水的原因,有制度漏洞原因,更有内鬼和买办的原因。你能想到最大公募基金公司董事长的儿子,联手美国人做空A股么?
但除了大A,外资拼命唱空的东大地方债、银行、房地产,并没有出现系统性风险。
在最关键的汇率上,人民币最高也就杀到了7.3,然后稳步滑落。

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看看邻国日本,2020年到今天,汇率跌了50%。


现在的博弈就是玩123木头人,东大是不急的,最好是不出手甚至晚出手,因为谁先出手,谁就可能犯错。
关键时候的较量,有时候并不是自己多作为,而是少犯错。
但帝国就有点Hold不住了。
821日,美国劳工局宣布年度非农就业总人数下修 80 万人,就业严重不及预期,在随后的全球央行年会上,美联储主席鲍威尔释放出了最强的降息信号。
这意味着,从20223月开始的这一轮美元加息,要基本结束了。
高血压大战低血糖》,高血压的准备先吃药了。

但这一次不同于以往,没有哪个主要经济体被拉爆,出现国内动荡、政局紊乱、股债汇三杀、优质资产跌成白菜的局面,可以让美元去廉价抄底。

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你都要打完收功了,目标还没有找好,怎么办?过来谈谈看吧。
要谈,咱们就谈真的。
所以沙利文此次来,既有希望东大给些面子,哪怕达成某种妥协,好当个政绩给哈里斯助选,
也有代表美国的深层政府,过来跟东大勾对一下,棋到中盘大家碰一下利益范围,底线所在。
更有笃定女总统当选后,自己提前立下大功的“小算盘”,
花花轿子抬人,东大自然愿意给这个面子,
你看毛宁说什么?
沙利文访华是“举行新一轮中美战略沟通”。


03


这两天,李蓓聊历史对标的PPT火了,
大王之前就讲过,
如果你作为一个全球第一大工业国,面临老大的技术制裁,欧洲的加征关税,国内的产生过剩,居民的消费萎靡,大客户的战乱将起,会为前途感到担忧吗?
如果你面临基建的难以为继,出生率的持续降低,指数大跌36%的股市,强大的竞争对手都上天了,有人告诉你,今年是过去十年最坏的一年,却是未来十年最好的一年,你愿意相信吗?
这两个,一个是1898年的美国,一个是1968年的美国。

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套用她另一个讲玄学的内容,
“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来”,
《金刚经》告诉你,
你看到价格的波动和涨跌,那都是“虚妄”的,价格围绕价值上下波动,可能偏离的幅度特别大,但优质的资产,价格迟早回归。
谷有多深,峰就有多高,我们在星球通过技术分析和宏观研究,给大家分析这个十几年资产的历史底部和受益品种,刚刚更新了《底部的加速和5个特征》。



04


话说最了解你的人是谁,可能是你的外卖员。
你吃了什么点了什么,他都一清二楚。
中国的外卖员之一,全球最大的铁矿石供应商必和必拓,已经做好了大宗商品重新调头向上的准备。

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所以可以预计的是,沙利文这次来,应该会谈的不错,公报里会出现“坦诚、建设性”等字眼,

和大国短期内勾对个七七八八,面上和和气气。

再下来,帝国可能就有人要去东边邻国日本了,

大郎,该吃药了。

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