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阿旦 :买定离手,特朗普还是哈里斯?|2024-11-06

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今天是美国大选最后的投票日,从我们下午,也就是美国时间的11月5日早晨开始,美国各州陆续开始进行最后的投票。这个过程最晚将持续到,我们北京时间的11月6日接近中午的时候,才算正式结束。

其中最关键的是七大摇摆州的投票情况,他们的投票截止时间,大多集中在北京时间上午的9:00~10:00这个时间段。由于计票统计还需要一定的时间,即便是最早的最初结果出来,估计也得是下午。

也就是说明天上午买定离手,明天中午开始,会正式进入开盲盒的窗口期。

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很多人可能对于这个买定离手的含义还没有理解清楚,这是因为哈里斯和特朗普两个人的政策选择,可能会有很大的区别,这个是我们之前反复讨论的重点,我在此前的长文章《从美国大选到全面冷战,中美之间,将作出最终抉择?》中有过详细的论述。

所以过程就不展开说了,重点说结论。如果是哈里斯当选,那么全球的金融市场大体会维持相对的平稳,人们依旧可以交易的是一个中长期的趋势,对于短期的剧烈波动,暂时不用太过担心。

那如果反过来是特朗普当选,那么全球金融市场有可能会由此进入一个短期剧烈波动的震荡期,一如特朗普已经多次提到过的,他当选之后,会向全世界大幅加征关税,尤其是对我们,增幅是最高的。

这必将会对金融市场产生较为严重的影响。因为金融市场对于未来的预期反应是最为敏感的,如果还是继续现在这种温水煮青蛙的状态,那么市场的整体波动会相对平稳,如果是突然注入特朗普这样一个变量,那么市场的预期可能会快速转向防御。

比如中美之间的直接贸易,可能会因为特朗普的上台而受到比较大的冲击,这是一个迫在眉睫的,而且是很现实的挑战。但另外一方面,他可能对于我们的半导体,稀土这些行业都会形成利好。

所以很多时候都是这样,我们做投资的必须关注这种宏观上的重大变量。经常有人说美国大选关你什么鸟事,你关注他们干嘛?实际上并非如此,因为你不关心他,他反过来必然会关心到你,而且会关心到你的账户。

由此带来的问题就是刚才说到的买定离手的问题,大家可以对于美国大选作出自己的评估,然后在明天上午,应该是一个作出决策的窗口期,之后市场就会进入开盲盒的阶段。

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那么就目前的情况来看,特朗普和哈里斯,谁更有可能会当选呢?其实今年的大选不同于最近几次大选,就是今年很多人都对于预测美国谁会最后获胜失去了兴趣。

对于我们中国人而言,尤其如此,因为我们都很清楚,不管是谁上台对我们都好不到哪里去。所以就政策层面而言,大部分人对他们都没有什么好感,所以也就没有任何期待。

大家对于特朗普和哈里斯之间的这种好恶,其实主要是基于两方面的情感,一个是吃瓜看戏,希望他们打起来,另一个就是我昨天说到过的,这实际是一种精英路线和群众路线的投射。

所以很多人支持特朗普,但看好哈里斯,原因也就在于此。明知他对抗不了庞大的精英利益集团和建制派掌握的各种组织资源,但还是希望看看能不能撬开一条裂缝。

事实上我们从全球主要的金融市场走势来看,目前确实也没有很明确的方向选择。除了黄金处于趋势性的历史高位之外,其他的如股市汇率商品,总体上基本都处于一个可上可下的位置。只有美国股市,短期内可能最后不管是谁当选,都会面临一轮调整。

这恰恰也说明了这一轮争夺的斗争非常激烈,这边我们说民主党有作弊的优势,但是很显然,他们也不能说完全有把握拿下最后的选举,否则当初他们也不会接连派出枪手,搞出这么鲁莽的操作。

对特朗普来说就更是如此了。他的政治资源,尤其是在基层组织中的动员能力,可能还差的比较多。这种经营也并非一日之功,更何况他也就只干了4年的总统,还得罪了一大帮建制派。

所以总体上我们从金融市场的各项指标,到新闻媒体上的民调博彩盘口,这些都显示出了选情的焦灼,确实也看不出某种一边倒的趋势。

当然如果你没有做任何的投资,那么心态可以很放松,就是吃瓜看戏就可以了。那对于投资者来说,尤其是在于我们这边的市场经历了一轮快速的上涨之后,为了以防万一,还是有必要考虑一下控制风险或者进行风险对冲。

不过对于中美之间的长期的趋势而言,这种短期的波动倒也是在可以接受的范围之内,因为长期趋势其实已经决定了,这种波动出现的可能性。而且趋势的方向是固定的,也是明确的。

这种短期波动,绝无可能逆转趋势,这是投资中更要注意的一个重点,不要因为短期的某种乐观或者悲观的情绪,而认为趋势会出现反转,这可以说,几无可能。

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