雷思海：十月必看——大涨，迎10月， 一些事情在加速|【会员】2025-10-08

大涨，迎10月， 一些事情在加速
昨天刚说，一些事在悄悄的加速，东大的货币金融，或许将有一些大的突破。

今天，证券金融，就大涨4.75%,资金的嗅觉极其灵敏。

思海 9月28日
改革或开放，必有其一突破，才能解决眼下的缩的压力，开启新的动力。现在看是想在金融开放领域，试探更大的口子。。

其实，很多事情是悄悄的在加速的。
9月24日，数字人民币国际运营中心在上海正式投入运营。

大家知道，东大的做事风格是这样的，如果下了决心做一件事情，就一定会有一 个以此事命名的机构出来。

比如，7月22日，国资委发布公告，中国雅江集团有限公司正式成立。然后雅江 电站就宣布开干了。

数字人民币国际运营中心，是明着告诉大家：人民币国际化，动真格了。

而在此前，9月15日，外汇管理局发了个通知，要推动外商在境内的利润再投资 改革。将允许外商在中国经营获得的利润，在境内再投资，大开便利门槛。也就是 在中国赚的钱，继续投资中国，方便化，以前是需要批准审核的，以后就可能不要 了 。

9月25日，央行副行长表示，将加快推进落地人民币国债期货在港上市，这是 给海外持有人民币的人，更多的资产增值的通道，鼓励外国人持有人民币资产。

这几件事情凑在一起，就画出了一幅图，东大的货币金融，10月之后的动向， 需要密切关注。

金融的大故事，将是2029大局隐图的一个重要支点。

之所以说隐图，因为这个大局，现在并不明了，是暗动。不过等到明了的时候， 站队早就占完了，那时候再追就是送人头了。相当于在2022年买房子。

而现在正是各路大神们在布局的时候，所以可以叫隐图。它是理解10月以后， 大A、人民币以及美元资产走势的关键切入点。

2029大局隐图，是一个军事，经济，金融，地缘，政治等等为一体的一个时代 节点 。

这个大故事，其他纬度，敏感的太多，不方便展开。这里仅仅从东大的市场与 财富的角度来展开，它起码是有三个纬度的。

1是技术创新的突破，人工智能是核心。

2是中国制造的彻底重估，这个需要中美贸易机制的最终解决。

3是人民币国际化，金融业的改革与开放。

故事1,正在讲，实际上，在全球技术领域，东大正在与老美构筑了双壁江山的 感觉 。

这个故事的核心，是芯片、新能源、人工智能。

故事2,也在讲。实际上有所突破了。

那就是中美贸易问题，有望把分歧保留在一定的区域，不会失控。如此同时，中 美有可能达成一些协议。

这个方面，9月份的中美通话，是非常值得重视的。

9月19日，中美通话。随后，双方都透露了基本内容。这通电话，指向2026可 能发生的大事，尤其是中美的一些重要安排。

不论是做生意，还是做金融，这个都很重要。

对比内外媒的报道，在官方的文字之外，有几点值得关注的地方。

1、 中方的内容，是强调中美友好的理由与曾经的友好。通话没有说应约，所 以，有可能是双方共同发起的，当然，谁主动都有可能。没有在这个方面字斟句 酌。看来是都觉得应该拉近一点关系了。

2、 美方提到了俄乌战争，中方没有提。俄乌战争，中方比美方目前的位置，更 超脱，特朗普虽然也追求超脱于俄乌战争，但根子上无法超脱。这方面美国有求于 中 国 。

当然，美方也是在提醒俄罗斯，中美在聊你。

3、双方都提到的是：中美关系很重要，经贸问题， TIKTOK   的问题。

从措辞来看，双方都有好说好谈的意思。

这么来看，后面可能会有一些中美关系的实际推进。

4、双方可能会晤。

可能要见面了，电话打了这么多，不如见一面。

11月在韩国举行的APEC  峰会，双方领导人有可能是要见面，这是老美方面提到 的。中方没有提，明年访问中国，也没有提。特朗普提了见面的可能，以及顺序：特 朗普先访问，中方后访问。

一般外交礼仪，新领导先见老领导。当年拜登当选后，没有来这边拜见，所 以，东西两大就断了双方最高会见机制。特朗普主动接上。那自然也会有中方去美 方家。这就互访机制复活了。

整体来看，比前几次的通话，内容出现很大的推进，以前重点是谈原则，说立 场为主，现在是讲事情。双方最高见面，才能推动很多事情。

也就是说，从今年的11月，到明年的上半年，东西二大都有逐层上升的接触需 求，或者安排。

市场看龙头。中美关系，是所有市场的地缘龙头。到2026年上半年，这个龙头 可能都有相对不错的表现。

第三个故事，就是人民币国际化为核心的金融开放与改革，正在加速。

人民币国际化概念，并非是简单的数字货币，区块链等等，或者支付系统，而 是整个中国制造，乃至中国资产的重估，都需要借助人民币国际化的通道，来最终 兑现。

所以，大家要密切关注人民币国际化相关的动作推进，10月之后的大A 机会，将 可能由此而重新展开，拉出大A 的继续向上升势。

下面说一点具体的判断：

大A: