昨天开始传日本断供光刻胶的小作文，光刻胶板块大涨。
实际上这又大概又是游资搞出来的收割韭菜用的，不过这世界有时候假作真时真亦假。我们无法活在一个绝对真实（自己以为的真实）的世界，那只有接纳和拥抱，提前布局即可。
实际上日本没有底气对我们做断供，因为我们国产替代差不多2027年可以完全成熟。
全球产业链都在往中国迁移，金融时报报道，虽然欧洲政客天天喊要对中国去依赖化，实际上欧洲制造商仍在加大对中国工厂的投资。中国欧洲商会调查显示，约四分之一成员将生产转移至中国，包括制药、机械与医疗器械等。
德国车企国内裁员，但却在东大电动车产业投资，几乎其他的德国工业巨头都这么干，谁让东大那么便宜呢？
现在市场更担心的还是日本马上要加息的问题，而且明年可能还会加。
日本央行行长植田和男表示：希望在我们将利率提高至0.75%后，再进一步阐述未来加息路径。
不过灵哥认为，这次日本加息对股市造成的影响，应该没有去年那一次那么大。有两个原因，一是上次市场完全没有准备，有恐慌性的套息平仓和资金出逃，这一次普遍已经提前预警，市场某种程度已经在消化了。
第二点是，日本的财政刺激，即已经批准的1300多亿美元的花费可以对冲加息的影响。
不仅如此，美国马上也要大放水，12月1日美国正式停止QT，虽然说不代表立刻要宽松印钞，但停止紧缩有着强大的指标性意义。
另外特朗普最忠诚的心腹哈赛特，目前赌盘对他接替鲍威尔的概率已经高达83%。但有趣的是市场当前反应良好，似乎没人对他以后会更忠诚总统而担心美联储的独立性。
这可能是因为首先他自己是一个科班出身的经济学家，鲍威尔只是一个律师。真的要讲政治，鲍威尔更政治，他是完全听从耶伦派系的，他亲自承认过他不懂经济。
其次本来就没有所谓美联储的独立性，那都是叙事模式，用来骗全世界政府的。所谓的要央行独立，实际上就是要削弱全球政府的主导能力，把货币权交给“独立”的央行，而央行这些人又唯美国马首是瞻。
现在既然全球觉醒了，有了中国这样的带头大哥，割也不容易了。比如美国暴力加息的时候，过去能拉爆各国，现在各国扛住了，因为东大可以借给他们美元流动性。
此一时彼一时，美国自己都要亲自下场搞财政刺激了，甚至都要学中国的国家主导产业发展模式，还在乎不在乎什么独立性。
从市场角度，哈赛特当选是利好啊，很明显要更大的宽松啊。
美国自己现在没有能力制造实体财富，只能在自己能力范围之内通过金融搞收割。比如这次芝加哥交易所对于白银的大涨，干脆宣布系统坏了，于是交易停止了9个小时，被戏称为拔网线事件。
美国的做法只会加速全球各国对于美国的不信任，世界已经回不到过去了。
而在AI叙事的驱动下，全球电力资源等都紧俏，这只会让有资源的南方国家得益，而让日本欧洲这样缺少资源的国家不利。
而且南方国家围绕着东大，只会加速产业，资金，物流，人员的往来，形成平行欧美的经济圈。
普京已经正式签署了中国人免签的临时法令，消息一出，各大平台飞往俄罗斯的机票预定大增。
美国的确在全球仍然是一个巨无霸，在2024年，主导全球的500强公司中，仍然是美国排名第一，东大排名第二。
但记住，美国只是存量，东大才是增量。
