《中东乱局终章何在？》发表之后，其实这场乱局的影响极其深远，在这篇文章之后应该是有若干篇番外篇的，最终有几篇番外篇分享出来也看机缘吧。有的番外篇可能就几个字，比如上一篇，有的番外篇可能几千字，比如这篇。
很多年轻人可能对中石油这个事儿并不太清楚，为了让大家更清楚的了解，我们暂时将时钟拨回2007年11月5日，也就是在上证指数站上6124点后不久，中国石油A股以48.6元登陆上交所。那是一个被“黑色黄金”神话笼罩的时代，分析师们疯狂鼓吹着“亚洲最赚钱公司”的光环，无数散户笃信着那句足以传世的口号——“买了中石油，子孙三代不用愁”。十七年过去了，中石油的股价依然在发行价的山脚下徘徊。
而在近20年后的今天一种全新的、裹挟着时代焦虑与科技信仰的“新型中石油”，正在当前的资本市场上重演着它的前世今生。这一次，它披着算力的外衣，戴着光模块的桂冠，讲着存储讲着AI算力的故事，以一种更隐蔽、更难以证伪的方式，完成了对一代人财富的精准锚定。
“一代人有一代人的中石油”，这不仅是一句调侃，更是一部关于人性与周期的非虚构寓言。
跟当初的故事几乎一样，这次也是同样的宏大叙事陷阱，当然我更愿意称之为故事陷阱，这不过这次从从“能源命脉”变成了“算力基石”。
2007年的中石油，逻辑完美得无懈可击。它是国家的经济命脉，是工业的血液，拥有绝对的资源垄断。当巴菲特抛售时，我们笑他不懂中国国情，认为“稀缺性”足以支撑80倍的市盈率。
当下，AI概念的光模块（CPO）、HBM存储、GPU算力，正接过了这一“完美逻辑”的衣钵。这次的故事更高级，当然也更疯狂：它是第四次工业革命的入口，是硅基文明的基石。当英伟达的显卡一卡难求，当800G光模块刚刚放量、1.6T已经在路上，市场陷入了一种技术崇拜式的集体狂欢。
这种故事的可怕之处在于其长期正确性与短期极端定价的矛盾。AI确实是有很好的未来，就像石油确实是工业血液。但2007年买入中石油的投资者，依然在“正确的赛道”上亏光了90%的身家。在极高估值的位置为所谓的“确定性”支付天价溢价，本质上是一种名为“投资”的金融消费行为，到底你购买的是情绪价值，还是资产本身，我想大概率是前者。我今天写下这篇文字很重要的初衷就是不希望能够听进去的读者避免成为名副其实的“金融消费者”，而且很有可能是赤字比例极高的那种。
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