科戴表：政事堂丨戈恩“捉放曹”背后的大国产业博弈|2020-01-11

主题：戈恩被捕以及成功逃脱的背后，是大国之间汽车产业链洗牌博弈的结果。

分析：

1、戈恩是倒在历史进程之下：戈恩的雷诺为法国提供庞大的就业和税收，戈恩是法国的民族英雄。戈恩试图吞并日产和三菱，甚至想收购菲亚特，是因为在全球汽车产业进行洗牌的过程中，为法国留下足够多的产业链，降低成本，实现在智能化汽车时代的弯道超车（超过美国、德国等）。但是，戈恩收购失败了，而且日本政府和民众不愿意日产和三菱站在法国利益角度做事，所以戈恩在法国政府以及日本政府发面都失去了筹码，形象跌落。

2、法国本来期望雷诺吞并日产、三菱和菲亚特之后，法国的汽车产业规模能够超越德国的戴勒姆+大众+宝马，戈恩失败后法国标致收购了菲亚特，法国在汽车产业链上取得一定的规模。而且日本、德国、法国都在进行汽车产业的整合，期望在这一轮汽车产业智能化中取得有利的标准制定，保留足够的国内供应链，为国家获取庞大的利益。

3、汽车智能化与手机智能化类似，十年前中国努力做3G4G基建，而欧美亚三方合纵连横，取得自己的技术标准和产业链的组建，高端机子被欧美日韩垄断，中国国产是山寨机，难以超越。但是在中国基建起来之后，向苹果入华那样，高端产业的产业链转移到中国，中国也成长出华为小米OV等智能机。

4、目前我们对只能汽车搞门户开放，让不同技术进入也会为了促进自己的产业链成长，等我们的智能化汽车基建搞起来后，摊平成本会获得超额的回报，到时为了利益，各方博弈，会拿出自己的超强技术来交换。所以特斯拉入华就像苹果入华一样，促进中国汽车产业链的成长。

预测：

在未来的洗牌与升级中，中国的车企一方面整合，剩下如华为一般的大厂，另一方面会靠着产业链贴牌，未来崛起如小米等新的造车势力，甚至如贾跃亭、罗永浩这样的都可以凭借着国内强大的产业链贴牌生产汽车。凭借着规模优势，还会崛起如支付宝、微信等一系列应用型的软件系统。

1、上周末，舆论都在讨论特斯拉降价将屠杀国内厂商，政事堂从政策角度着手，撰文《干掉国内新能源车企的不是特斯拉》，认为中国政府是通过引进特斯拉推动降价和规模化，以提升中国新能源车的产业链的全球竞争力。（只要国产化的量上来了，整个产业链的量也就带动了，中国凭借着全球最大的人口规模把成本平摊后，会把整个供应链上下游的价格迅速压低到其他国家都难以进入。）

2、汽车是一个拥有庞大上下游的行业，不仅提供了庞大的就业，也为政府提供了强劲的税收，譬如一气养活了大半个吉林省，千亿纳税的上汽在上海也能稳居一哥。同样，作为法国最大国有企业，戈恩的雷诺汽车所提供的就业和税收，也是法国人浪漫的底牌之一。可是，目前全球的汽车领域正在进行一次革命性的洗牌，就像当年功能手机向智能手机转型那样，传统的功能汽车也正在向智能汽车转型。

3、行业升级的结果，就是大洗牌。雷诺试图吞并日产和三菱不仅是企业行为，更是法国的政府行为，因为在未来的这一轮洗牌过程中，大家都知道，只能剩下几个大玩家。而这也是为什么雷诺不仅要吞并日产三菱，还在试图收购菲亚特的原因，而明白了法国政府的角色，就会明白戈恩导致两场收购失败后，法国的另一家汽车厂商标致迅速替雷诺收购了菲亚特。

4、这也是戈恩这种拥有足够免罪权的企业级大佬竟然会入狱，东京地检会拼命收拾他，而不知所以的东京法院却觉得他罪不至此的怪相。这更是为何最后随着标致收购菲亚特，结束了这一场博弈之后，戈恩能够轻松逃出日本的根源。原因只有一个，那就是戈恩这个大人物卷入了全球产业地缘的博弈之中，瞬间从棋手变成了微不足道的棋子。

5、新能源汽车的充电标准，就像手机充电接口那样，技术并不复杂，但是背后却牵扯了巨大的利益。因此，就像大家熟知的5G投票那样，行业标准取决于市场规模与技术储备，华为联想们手握的一票，就能够决定5G领域有多少产业链能够落在中国。同理，法国政府希望雷诺或者标致能够吞下日产三菱乃至菲亚特，是希望在这一轮汽车产业智能化的过程中，通过行业对法国有利的标准制定，保留住法国国内庞大的供应链。

6、面对美国的技术绝对优势，其他的工业国想要后发制人就只能利用体制优势。因此，不仅法国在推动车企的整合，德国政府也在推动戴姆勒、宝马、大众三大车企组建技术联盟，日本的丰田本田铃木马自达斯巴鲁，也在进行技术同步。所以呢，就像华为的竞争对手中兴，作为国企在5G投票时会毫不犹豫的支持华为那样，法国的国企雷诺，也要为法国的国家利益服务。而日本政府和民众从感情上也很难接受日本的企业站在法国的国家利益角度做事情。

7、全球经济与科技主要集中在北美、西欧和东北亚三个经济发达地区。对照手机的智能化来理解汽车的智能化，就会发现，就像当年3G4G标准的竞争中，美欧亚的三方势力合纵连横，如今德日法在为了自身的技术标准和产业链组建联盟的同时，必然也有国际上的纵横捭阖。就像美国一边不允许欧洲的光刻机入华，另一边也不允许欧洲盟友采购华为，日产与雷诺的联盟，也意味着欧盟和日本在智能汽车技术合作方面的产业联合。

8、目前中国的汽车市场，就像十多年前手机市场那样，高端机子都是被美欧日韩的独资或者合资方式垄断，国产基本都是一群山寨机。如果沿着功能机发展，我们绕不过诺基亚和摩托罗拉那数不清的专利权，因此，政府只能选择花大力气在智能化这个领域弯道超车。

因此，从技术方面，我们需要像当年3G4G时代在欧美日之间搞平衡那样，我们要对智能汽车搞门户开放，让不同的技术都进入到中国的市场，促进供应链的成长。所以，我们开放了汽车行业的外资股权限制，让德国的宝马入股华晨宝马，让特斯拉在上海建厂，中日关系在今年回暖后，估计也会开启大规模的合作。

9、我们最大的筹码，就是全球最大的新能源市场，无论哪一家车企联盟拿下了中国，规模化的成本降低就能够使得其标准可以横扫全球，赚取超额的利润。因此，我们的重点，是汽车的基建，今年高速路改革以及停车场改造以及5G等一系列加速的原因，回想一下，逻辑就是当年我们捏着鼻子搞3G的基建。中国的基建都起来了，那么在各方的利益博弈之下，各方自然就要拿看家的本领来换（德国吉利入股戴勒姆、美国特斯拉中国国产化）

10、对于整个行业来说，接下来的情况，特斯拉新能源入华就像当年苹果的智能机入华，在中国政府亏本基建补贴之下，会把国内甚至国际一众企业打得丢盔弃甲。但是，美国的特斯拉、德国的BBA以及日本丰田带来的产业链，就像当年苹果带来的产业链，将很快让中国的供应商们拥有全球最强的生产力。

11、因此，在未来的洗牌与升级中，中国的车企一方面整合，剩下如华为一般的大厂，另一方面会靠着产业链贴牌，未来崛起如小米等新的造车势力，甚至如贾跃亭、罗永浩这样的都可以凭借着国内强大的产业链贴牌生产汽车。更不要说，凭借着规模优势，还会崛起如支付宝、微信等一系列应用型的软件系统。到了那个时候，我们就会再一次见证中国凭借着产业链实现弯道超车。

关键词： 上汽   基建   市场   升级   石油

@maoerquan：一直以为上海一哥是上海捲烟厂…明公认为上汽未来发展可期？

@明公：记得上汽好像是全国唯一一个打赢了烟草的地方企业……

@Saul：这么一想华为对抗的是整个既得利益的资本垄断链，不由得暗自钦佩。未来是要让全球资本一起来加把劲建设社会主义基建了嘛？全部都放开的话，步子大了会不会扯着蛋？

@明公：我们搞了一百多年平衡列强的套路了，无他，手熟尔

@Max.Zhou：既然是阳谋，那么看破我们的外资车企又只能吃“哑巴”亏了？

@明公：丢了中国，只能等死。

@茹烨Anwar：拳头产品除了军工，通讯和一半的核电，都是市场换产业链换来的，手机，汽车，高铁都如此

@明公：军工除了韩战越战外的血酬外，有很多也是靠开放市场换的

@龙华霖宇：明公对智能化汽车后的加油站怎么看

@明公：加油站的位置那么好，未来可以直接升级作为电站啊

@喵多：照这个逻辑下一步就应该压宝真一线车企了，毕竟以太效应，大而不倒，看好吉利比亚迪？如果真能完成油到电的全颠覆，那么国际格局会大改，石油国家不会甘心的吧，等待电池动力技术难关科技树点亮的时间，就是下一轮国际洗牌的时间。我是不是应该去投资利好电力股票

@明公：一季度中西部的部分电力股也许还真有点机会

@小吴美丽：不说别的，新能源车的驾驶感受确实如丝般顺滑，搭载应用型软件系统，也许这就是未来汽车行业的智能机

@明公：我觉得我们未来在软件方面取得的成绩大概率比硬件要高

@晓燕：筚路蓝缕张老先生说~风电降价得靠市场竞争，不能靠补贴

@明公：他是市场派的先锋，老人家一路走好

@晃晃：我看你文章多，就明白了，趁着美伊问题，减了自己油气的仓位，哎！买油气之前就是因为看你的文章看少了

@明公：19年美式急涨缓跌，20年特式急跌缓涨，这个逻辑是我18年说的~

1、车联网：“汽车移动物联网技术”，是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。是将先进的传感器技术、通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、信息发布技术等有机地运用于整个交通运输管理体系而建立起的一种实时的、准确的、高效的交通运输综合管理和控制系统。

2、2009年，物联网闪亮进入在中国信息化产业的舞台，并很快红遍全国。温总理提出“感知中国”以来，物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入“政府工作报告”，物联网在中国受到了极大的关注。发改委、工信部等部委会同有关部门，在新一代信息技术方面开展研究，以形成支持新一代信息技术的一些新政策措施，从而推动我国经济的发展。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中物联网产业规模达五千亿之多。

2010年7月27日，在北京召开了第九届中国信息港论坛“车联网”产业链合作研讨会，研讨会发布了最新的“车联网”的技术及应用状况，总结了“车联网”发展现状及趋势，解析“车联网”的热点及难点问题，深层推进了“车联网”产业链上下游的交流与合作。

2012年7月31日，由中国交通运输行业主办的第三届节能运输大会在北京开幕，中国交通运输部在大会上发布了《交通运输行业智能交通发展战(2012-2020年)》，为未来中国智能交通发展指明了方向。

3、目前全球汽车行业出现“互联、自动驾驶、共享、电动化”趋势，而车联网、自动驾驶与电动汽车关系十分密切，又遇上5G技术兴起并应用，未来5G下的电动汽车运用场景会更加丰富。在此背景下，未来新能源汽车市场会两极分化，少数几家车企因技术和成本优势会脱颖而出。关于自动驾驶、车联网、智能交通、无人驾驶出租车等新技术和新产业业态是否可大规模商业化完全取决于成本、技术成熟度、消费者接受程度等多个因素。可以肯定的是，中国因市场规模庞大、资本市场资金充裕，在这些领域的探索已经走在国际前列，预计未来也会引领全球发展。

4、特斯拉上海超级工厂：2014年1月特斯拉首席执行官马斯克首次提出在中国兴建生产工厂，2017年6月确认落户于上海浦东新区南汇新城镇工业区，2019年1月7日工厂正式开工，马斯克出席开工仪式。是特斯拉全球第三座超级工厂。主要负责生产特斯拉入门级车型Tesla Model 3、Tesla Model Y。目前特斯拉工厂主体项目已经全部完工，首批试装车的白车身已经下线，国产版的Model3也将在年底交付。特斯拉项目从工厂开建到车身下线总共用了8个月。

2019年9月26日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区推动智能网联新能源汽车产业发展和重点项目签约仪式上，包含制造、应用、服务和功能平台四大类型共24个智能网联新能源汽车重点项目签约，涉及总投资近80亿元。

2020年1月7日，国产Model 3首批对外交付如约实现。

5、明公旧文：《蔚来汽车、比特币、桂林房价，手拉手一起跳了》、《蔚来CFO火线辞职，新能源车走向何方？》、《区块链与新能源，中国的新航道》