汉唐归来
惟有中华

卖萌兽:吞金兽的深夜笔记——经济闲侃 八 |2020-02-21

经济闲侃 八

一 疫情后的经济

 

上次大概说了下疫情对经济的影响,等一季度数据出来再具体分析一下吧,那个时候疫情应该结束了。从其他角度说说疫情相关影响吧。

  

在针对疫情的防控措施中,国家在相关领域做出专项财政支出,这里一个关键词就是“预算内”。也就是说把计划之中本该用去其他地方的部分财政支出用到了疫情防控上,所以其他部分的财政支出必然要受到一定挤占。也从侧面说明了没有放水,至少现在没有。要不然就可以发国债,然后央行买国债,筹集到的资金直接砸进去就可以了,不必用预算内支出。

 

在提振疫情后的政策预估方面,基本上还是千篇一律,无外乎就是降准降息的简单宽松和基建。真的是无力吐槽,都什么年代了,还有点困难就靠基建顶上,能来点新的东西吗?不看看经济增长结构和贡献率吗?我觉得吧,后面的经济政策主要的还是产业政策、空间政策和财政定向补贴为主。基建这东西,维持在一个正常的合理水平就行,指望它来提升经济的年代早就一去不复返了。

 

另外一个值得注意的就是外贸,受疫情影响,企业延迟复工,进出口必然要受到影响。我国在2017、2018两年保持世界货物贸易第一大国的地位,我国的工业产品早已深入各国的产业链中,成为各国制造业供应链中重要的一环。这次停工已经对很多国家的工业生产产生了影响。另外,内部需求的不足也会对进口需求产生较大影响,那些对我国出口较多的国家必然会受到影响。貌似又可以嘿嘿嘿了。

 

现阶段,我国疫情已经得到了有效的控制,已经看到了胜利的曙光,“闲疯帝”们也快被放出来了。但是国外的疫情并不乐观,截至18日下午,日本国内新型冠状病毒肺炎确诊人数上升到了616人,所以还需警惕全球蔓延趋势。

 

这次疫情虽然对经济产生了很大影响,但是对很多行业来说也是个很好的契机,尤其是医疗保健行业。希望国内的医药企业能给力点吧,把握住机遇。国内具有替代能力和趋势的企业也要抓住这次机会。

 

二 摸着石头过河

 

有人说我国的经济发展就是摸着石头过河。我们走了一条全新的中国特色的道路,在不断摸索中前进,取得了飞速的发展和长足的进步,令世界刮目相看。从经济角度看,美国、日本、俄罗斯(苏联)等国值得我们借鉴的经验和教训非常多。

 

虽说是摸着石头过河,也取得了很好的发展。但是遗憾的是有些非常明显的礁石却没有躲过。比如日本的房地产的教训已经十分惨痛;不止一次的“休克式”疗法带来的经济和社会动荡让人印象深刻。但是很可惜我们依旧有了地产泡沫,有了不合时宜的改革和部分领域不恰当时机的开放,并且带来了大面积失业等贻害至今的问题。

 

比如说美国经济发展过程中在政策刺激下快速发展、形成泡沫直至最后破灭并形成相对稳定的互联网行业。虽然我们没有产生互联网行业泡沫破灭的现象,但是美国的互联网行业发展路径对我们来说可以作为非常有价值的参考,所以某个时间段的互联网寒冬也在意料之中。

 

近几年火热的半导体行业,看看在半导体行业上游各个部分的领先企业中频繁出现的日本企业,就知道为啥日韩贸易战,能捏住韩国的七寸了。虽然我们的工业体系完整,但是在产业布局的特征上面也可以作为有用的借鉴。

 

更明显的就是产业空心化的美国,号称世界头号霸主,钢铁自给自足都有困难。还记得奥观海演讲提及美国制造时,身后国旗飘去,赫然出现的振华二字吗?

 

所以,不论我们经济发展到何种程度,第三产业占比有多少,我们都必须保持工业国的特征,保持100%完整的产业链。

 

三 开花结果的新科技

 

2019年科技股主导了A股的行情,就目前的状况看,科技股的行业依旧在延续。科技股火爆行情的背后是我国科技企业的长足发展。

 

很多人注意到了08年的四万亿“铁公鸡”,却没注意到那段时间在科技领域的大量投入(当然包括我自己)。如果说高科技行业发展有什么诀窍的话,那就是两个字“烧钱”,四个字“大量烧钱”。

 

而最近两年火热的硬核科技甚至于打的欧盟搞反倾销、现在领先全球的光伏行业的大规模集中投资要追溯到十四年前的2006年。

 

2006年开始执行的核高基重大专项,预计中央和地方投入1000亿。除此之外还包括863、973和国家自然基金投资。核高基专项是16个重大科技专项中投入最多的一项。

 

在2006-2011十二五规划的五年中,投资半导体3000亿。在十三五规划的2011年到2015年中,规划投资一万亿元。。。

 

 

所谓前人栽树后人乘凉,正是由于那个时期的有长远规划的大规模持续投入,才有了今天雨后春笋般出现的半导体、集成电路企业,还有非常成熟的光伏企业。虽说半导体整体水平依然有较大差距,但是已经看到了追赶的希望,个别企业已经在国际市场占据较大份额。

 

现在正是这些前期的烧钱开花结果的时候了,不计成本的投入结下的硕果,构成了现在高质量发展及2025规划的基础和底气。后面更需要继续烧钱才能保持现在良好的势头。

 

在资金足够的前提下,除了“核高基”为代表的高新技术行业投资外,后面亟需加强投入的就是医药行业。

 

有兴趣的可以对比下过去几年在美国上市的中概股及最近科创板上市的企业构成就能发现很多问题了。

 

感谢大神提供的数据及资料!且听下回分解!

 

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