我昨天写了越南，有粉丝跟我聊，问有没有可能，美国人大印钱，疯狂投资越南基建，直接把越南变成自己的后备工厂呢？
这位粉丝问的问题当然有他的道理，长期以来，我们把现在发展的成果总放在改革开放，引进外资，投入基建上。
只看后半截，说不定越南比我们更有潜力。
毕竟各国资本扶持越南心理压力都不大，没有谁会害怕越南称霸世界，了不起把越南给扶持成另一个日本，你看日本放在那里，对帝国主义来说，不就是个看门的，是第一岛链套住中国发展的重要环节吗？
一旦日本没有达到他们的看门要求，那就被欧美资本一口吞了。
看看中国改革开放以后，因为中美关系缓和，于是日本就开始了泡沫经济破碎，从失去二十年到失去三十年，我看未来还会继续失去下去。
但日本的工业化主要靠自己，日本从明治维新以后，就开始发展工业，二战之前，日本的军事工业已经稳稳的站在世界一流半的位置，比欧洲老牌列强稍微差点，但在亚洲绝对是吊打所有对手。
日本的重化工业到现在在全球范围内都很能打，当然，它的弱点是国土面积小，矿藏不够丰富，又在火山地震带上，这些先天不利因素造就了日本偏科，它只能发展高利润附加值的工业。
之前中国的民国粉在那里吹十年黄金发展期，但发展来发展去，重化工业还是没有发展起来，当时中国唯一能拿的出手的重化工业基地还是日本人霸占了东三省以后在张作霖父子开发的基础上建成的。
所以很多人问，为什么08年之后，中国的基础建设突飞猛进？
因为08年4万亿，中国的重化工业都得到了很好的发展，很多原本造不出来的工业基础原材料，都能以非常便宜的价格给干出来了。、
后来狼叫兽之流的拿了钱，组织起来在那里大骂产能过剩。
到底是产能不足可怕还是产能过剩可怕？
08年开始，全世界疯狂的印钞，居然印出通缩了，好多经济学渣不敢面对这个问题，其实原因很简单，世界印钞都去干简单的事，把钱拿去炒股票，炒房子，搞来钱快的轻工业，有金融功能的互联网行业。
只有中国印出来的钱，都跑去支持产能了。
很快产能就过剩了。
世界上商品的价格都是由供需关系决定的，当产能过剩严重，那么价格当然就上不去了。
庞大的产能堆积在那里，大家都要寻找出路。
就好像某位大V说的那样：时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。
当你再看产能过剩之下那些被淘汰的企业，也可以这么感叹：产能竞争的一粒灰，落在小企业头上，就是一座山。
但你不能只被几粒灰迷了眼睛吧，你得看看最终的成果。
中国制造有没有通过一波所谓的产能过剩整体得到了提升？
08年以前，我根本没有用过国产手机，08年以后颤巍巍跑来造手机的那些新势力，开口卖广告都说自己用了哪哪的外国元器件。
现在中国手机制造商们有那么不自信吗？当然，我们高制程的芯片还不能自给自足，所以大家还会把高通挂上，其他的，大约都不会提了。
事情的发展，永远是从量变到质变。
而且一路发展，一定会有取舍，不在市场最严酷的竞争力打磨，谁知道谁有能力胜出？
再回到美国的全球十万亿美元基建忽悠计划上。
美国现在连自己的基建都搞不起来，为什么？
是美国人不懂得基础建设搞好了，生产生活环境好的道理？
曾经美国是世界第一基建狂魔，美国人在罗斯福的带领下，向希特勒学习，大搞建设来抵抗经济危机的影响。
但是基建的基础是什么？是重化工产业！
大搞基建，这在奥巴马时代都筹划过，但奥巴马没有成功。
看到上面那张很有名的图吗？
2013年，美国总统的奥巴马在迈阿密港口发表讲话，宣传美国制造，鼓励美国人发展、使用美国制造。谁知道风不肯给总统面子，把遮在起重机上面被国旗遮住的商标给暴露出来了，豁然两个中国字“振华”！
因为美国这么多年来，用华尔街来控制制造业，那么会计算账的结果就是重化工业这玩意既污染环境，周期又不可控。
用巴菲特的观点来说，重资产，ROE低到令人发指。不是有美元控制的全球化贸易吗？很简单，直接让苦哈哈国家来生产，我印钞机一开动，买就是了。
但重化工业跟轻工业是两个概念，你钢铁厂、化工厂的炉子停了再开工，就不是随便说开就开了，不像搞来料加工，实在不行，招一批墨西哥黑工，直接就开干了。
重化工投资长，回报慢，最糟糕的是，资本主义有一种叫经济周期的玩法，对付重化工产业特别有效。
贴一个今年第一大牛股湖北宜化的月K图。
2019年我曾短暂的拿过几天，当时的信念是这货虽然巨亏，但大型国企，化肥巨头，国家不会让它垮掉的。
然而漫长的阴跌能把人给坑死，割肉扶墙跑路。（哭到不能自理 出 ）
啥都不说了，看看公告就知道为啥这么能跌，一度都亏成负资产了。
假如这种企业在美国，早就破产了，至于工厂嘛，废弃拉倒，厂区直接划入可耻的铁锈带。
这个企业只不过是亏损罢了，本身企业能继续生产就是一种意义，化肥你要不要？
在周期的底部，随便找个专家来，都能给你头头是道的说什么化工面临产能过剩、过度竞争。好吧，这是夕阳产业，关门拉倒。
但是这样的大型化工企业你想重新再建设容易吗？
在国家的帮扶下，宜化熬过最难的日子，然后突然就在周期行情变好的时候，成了印钞机。
重化工产业的春天到底是哪一天，你问华尔街，华尔街也只能男默女泪。
假如没有疫情，全球供应链无恙，宜化能有这么赚钱吗？
同理中远海控，两年前谁能猜到它如今一个季度能赚几百亿呢？
即便大家对周期再乐观，也没有人会想过会发生这种事吧。
亏损的时候谁能坚持熨平周期，一直帮企业扛下去呢？
我记得刚入股市的时候，研究过钢铁股。
全产业链的好处就是当钢铁的周期起来了，钢铁企业是黑色印钞机，钢铁跌下去，政策把它扛住，下游制造业就会受益于成本大幅下滑，利润大增。
但如果所有的企业都是所谓的神圣的私有财产呢？
对于持有者来说，他只认为在周期来的时候是自己有本事，周期过了天天亏损，那是财产受重大损失，跑路都来不及。
如果政府无偿去长期帮扶一个巨亏的民营企业，那么是不是得有个说法？
印钞机随意如美国，对国家重要如波音，一旦长期亏损，伸手要钱多了，也不会有人给好脸色看。
在全球化，全球竞争的格局下，周期当然是有人推动的，至于是谁，你猜。
体制决定了承受能力，铁锈带未必都是落后的产能，也许人家当年在产能先进的时候，仅仅是因为华尔街的银行家们算自己的小账本，发现不对劲，于是逼着关掉的。
假如算国家整体的大账，不过是一种财务费用不均衡分布罢了，总体还是有利益在的，但谁告诉你人家非要算国家的账，这国家是大家的，这私有财产是自己的，拜拜了您。
于是美国的重化工产业就这样一点点的去产能了。
又因为这个根本没变，资本不可能跟你步伐走，所以产能恢复也是困难很大，再说，当你产能回来的时候，信不信又是一波周期？
当一个国家丧失了重化工产业的大部分产能，你再说斥巨资去大搞基建，这可能吗？
搞基建的时候要不要再把重化工产业再搞一遍？
华尔街不干的话，大约也干不成，那么美国真要学着30年代再把国家修理一遍，是不是最后还得大量向振华重工之类的中国企业大量进口基础材料？
当你需求多了，周期就会继续涨，美国自己又成功的把自己的通胀再顶起来，10万亿美元都未必能干多少活。
连拥有印钞机，财大气粗的美国自己都玩不动，那凭什么认为他有能力走出去帮别人玩起呢？
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中国看起来平平无奇，但从有历史记载以来，这个国家就领先了全世界几千年，这其中自然有它必然的一面。
公天下和自给自足都是烙印在文化里的。
当你规划整个工业化的格局，考虑的是公天下，就不会汲汲于某个产业赚了亏了的小账，有人亏了，就代表有人赚了，只要总账是赚的，那就赢了。
自给自足你可以藐视它，说是小农经济思想，但是，这里是一个大国，大国内政优于外交，内部不能循环完满，就必然会扰乱优先级别，这治理也就乱了。
就好比一个人，营养过剩跟营养不良比起来，哪个更可怕？营养不良又吃不上饭可能很快就饿死了，过剩无非就是慢性病，调理调理还能继续。
如今世界贸易体系都是从欧洲那些小国的实践里发展起来的，它们天然有自己的局限性，最后大搞国际分工，分得不好就抄家伙一顿打，连亲戚的情分都不管不顾了。
所以你回过头来在看中国的工业化，全产业链之路，就会发现连美国都无法再复制一遍，结构性的问题根深蒂固，除非干脆全部推翻了再革命。
那它还是美国吗？
同理，世界上其他的国家，更加没办法去学。
昨天的文章有粉丝告诉我说，雪球上有人一字不差的抄袭，我不玩雪球，但雪球人评论说是没有数据，抱歉，我又不是经济学渣写论文，明摆着的事，说说自己的看法罢了。
再说一大堆数据罗列，你看了累，我找了累，要是胡编乱造更是心累，何苦？
别抄袭我了，没有任何意义，要么默默无闻，要么被人举报，这真是你想要的吗？
