本来不准备聊这个话题的，因为其他人聊得太多嘛。不过后台老收到好多消息让我说说理解，所以周末把政府工作报告仔细研究了下，写成了本文，跟大家一起分享下。文章开始前，可能有读者不是太清楚到底什么是碳中和，我先给大家稍微解释下。
现在一般认为，地球温度再上升两度，人类就完蛋了。冰山融化会导致海平面上升，淹掉沿海地区，而且会出现极端气候，比如暴雨大风什么的。往往引用的是下边这张图。下图就能看出来，过去一千年地球温度还是很稳定的，最近一百年突然上升了一度左右，这一百年正好是人类开启工业革命之后。
地球温度上升这事应该是真的，不过到底是不是人类搞成这样的，还有争议。我查了很多论文，说啥的都有，有不少学者信誓旦旦是人类搞坏的，也有说法认为地球的温度一直这样变来变去，并且有周期性。
不过古代有一段时间温度确实比现在要高，那时候比较温暖湿润，黄土高坡还是绿的，河南还有大象。当然了，海平面也比现在高一些，上海有一半还在海里。唐朝之前，那个崇明岛完全在海平面下，后来露出来的。直到很后来，上海那地方一直泥泞不堪，所以叫上海滩。
不过气候话题应该是最“政治化”的一个，一直以来都是根棍子。最明显的就是美国，唯一标准就是是否对自己有利，自己要搞工业就不参加气候协定，换个总统改了策略，又热心地参加上了。比如最近这次，川总刚退出巴黎协定，拜登一上台立刻又重新加入了。
以前西方逼着中国遵守碳排放协议，主要是中国那时候处在工业的上升期，必然伴随着大量的碳排放，西方希望中国能主动降低。问题是在那时候，降低碳排放就等于降低发展速度，我国当然不愿意了，很多人有意见，也就有了丁仲礼院士和柴静的那一番对话，柴静一副傻白甜样站在西方的角度指责我国。
不过时过境迁，柴静和丁仲礼的对话发生在2010年，这不十来年一晃而过，我国态度已经发生了大转弯，要保护环境主动降低碳排放了。
原因也不复杂，因为我国已经完成工业化，并且要转型了。高举环保大旗，说不定还可以防止制造业回流西方。
我国这几年承诺要在2030年“碳达峰”，也就是那一年碳排放达到峰值；在2060年达到“碳中和”，也就是中国这边工业和居民排出去的碳，都要自己吸收掉，所以叫“碳中和”。为了做到这一点，就要搞清洁能源、绿色工业，这些可以降低碳排放。再多种树，把二氧化碳吸收掉。
1
为啥要搞“碳中和”
首先咱们回顾下历史，大家体会下大国到底是怎么完成交替的。
当初把“信用”和“压低成本”发挥到极致的荷兰人在大航海时代第一个崛起，却没顶得住“负债经营”并且拥有大量殖民地的英国的反复进攻，最后英国成为头号强国，第一次工业革命爆发在了英国。
但是由于美国和德国换赛道搞内燃机和发展电力，英国很快落后，在二战后彻底让出霸主地位，而美国押注核能和计算机，并且在上世纪90年代开始搞互联网，彻底领先世界一个身位。
大家看出来了吧，每次弯道超车，都既有对原来体系的继承，又有对原有系统的突破。
“碳中和”这玩意也一样。如果20年前严格执行，比如超过规定碳排放就加税，那就是要绞死我国。道理不复杂，在那时候，“碳排放权”就是发展权，我国搞的那些重工业，还有代加工，无一不是高碳排放产业。大家看下图也能看出来，我国碳排放迅速上升那十几年，正好是我国经济快速增长那些年：
如果那个时候就开始搞“碳堡垒”，比如某个产品耗碳超标，就得追加关税，本来制造业利润就薄，如果再加税，就很难快速积累原始资本了。我国工业水平可能被锁死在一个低档位上，很难翻身。
现在这种可能也不是没有。可以目测的将来，“碳税”基本不可避免。碳排放大户如果不尽快整改，很快赚的钱还不够交“碳税”。而碳排放小的那些企业通过出售指标，也能赚得盆满钵满。比如特斯拉，出售碳积分赚了15.8亿美元，问题是这货去年的利润也才7亿多。
大家也可以想想，特斯拉的15.8亿是赚了谁的钱？显然是买特斯拉碳积分的那些公司。他们碳排放太高，所以要出去买积分，这就相当于是“碳税”。对于那些碳排放大户，这玩意可是个催命鬼，不出意外，这根绞索可能会绞死越南和印度的制造业。
此外大家可以思考一个问题，为啥互联网行业的那些人工资那么高，而制造业相关普遍非常低？
最关键的两点：
首先传统制造业最赚钱的两部分，也就是研发和销售都不在我国，我国赚了个辛苦钱。而互联网行业，研发生产销售都在自己一个公司内部，可不是收入高？
第二点也很关键，原料问题。从去年开始，大宗都在疯狂涨价。啥是“大宗”？就是原料。我们生产出来的东西，不仅要给研发分，还得交专利费，还得给原料分，最后自己剩不下啥了。比如联想看着好像电脑卖了不少，但是没赚到钱，本质就是都给上游CPU和显卡赚钱了。一个集成商，根本没啥利润。而能源，就是成本中特别大的一块。
把这些问题综合起来，大家就能发现，我国接下来最重要的事，就是尽快选个方向换道，并且深耕，做到领先其他国家。
那还有什么领域比能源领域更适合做这种大换道操作呢？
2
新能源之战
能源的重要性自然不必多说，当初美国正是在国内发现了大量石油后，成了轮子上的国家。大家注意下，美国很早就是石油国。沙特还不是石油国的时候，美国自己已经是了，甚至沙特的石油，也是美国石油公司探测出来的。
但是我国却没这好运。刚“改开”那会儿，我国一度还准备挖石油换美元，再用美元换德国和日本的机械设备。不过很快就被证实行不通，因为我国并没有那么多石油。后来卖稀土，搞“市场换技术”，才勉强凑了一些钱从德日买设备。
但是随着工业发展，一个新的逻辑出现了。
以前大家理解的“能源”，都是从地底下挖出来的，比如石油煤炭等等。但是等到我国工业能力空前上升后，我国的很多企业开始给国外生产光伏板，一个新的思路浮出水面——能源不一定要挖，还可以造，问题是制造业不就是我国的强项吗？
不过刚开始的光伏板中国这边只负责组装，没啥技术含量，原材料和技术都是国外的，最后又只能卖到国外，所以也叫“两头在外”。多说一句，早期搞光伏最积极的是德国那几个国家，他们也在补贴搞。
2008年次贷危机之后，我国就开始集中火力搞光伏和电动车。这俩正好处在上游能源和下游应用端。而处于运输环节的“特高压”，也在2006年开始上马。
他们仨结合起来，就是一个产业的闭环：光伏负责生产能源，特高压负责运输，电动车负责消费。
这条道路现在看起来似乎一目了然，其实在过去十几年里，光伏产业受到了无数的批评。一方面早期光伏企业骗补的多，另一方面制造成本居高不下，当时大家看不出来这玩意到底有啥用。不过好在政府比大部分人清醒，利用了产业政策和市场经济两条腿走路。
搞市场经济不在于难不难，而在于它本身是一本账，只要一件事长期看能盈利，自然有人会投钱去研发，研发出来的技术再怎么复杂，只要有利润，那就会被持续改进下去，迟早变得又便宜又广泛。如果说市场经济有啥伟力，这就是。
但是市场有个毛病，这类大型项目初始阶段往往投入太大，又看不到回报点，所以民间投资一般不会入场，这时候国家就需要用财政推动一把，或者用“产业政策”扶持下，让这列火车跑起来。能盈利了，市场就会接管，随后做大做强。
而且大家要有一种叫“奇点思维”。这又是个啥东西呢？市场发展技术有点像你学习一门新技术，一开始很痛苦，像在充满迷雾的山里前行，过了某个点，突然就明白了。在工业领域，也有这个逻辑，像下边这样的，过了某个点突然就爆发了：
比如智能手机，在苹果发布iPhone4之前，诺基亚他们几个老牌手机厂家已经研究了很多年触屏手机，一直效果不太好，但是在苹果发布后直接爆了。同样的例子还有很多。
而光伏，现在已经完全做到市场化了，现在基本不用政府补贴就能运转起来（今年总补贴才5亿，要知道，四年前是500亿，前期累计投资了6000亿）。市场上的光伏企业能自己养活自己，并且每年装机量都在暴涨，光伏和电动车都已经过了“奇点”。这也是为啥大家也看到了，这两年资本市场这两样的股票越来越猛。
而且我国还有个明显优势，就是一直以来的说“市场足够大”。市场大，才能回收投资，才有继续研发下去的经费，容错和实验空间足够大。
日本很早就盯上了氢能源，从90年代就开始搞这个。二三十年过去了，尽管积累了无数专利，导致其他大国如果发展氢能源，很难从日本那里绕过去。现在啥情况呢？中国、美国和欧洲这些拥有大市场的国家都选择了电动车，发展得有声有色；而选了氢能源的日本死扛了几年后，最近也开始不那么坚定，氢能源龙头本田也宣布这个月停产了氢能源汽车。
当然了，氢能这一块不是不搞了。氢能源也是碳中和的一部分，比如今后我国也要绕过日本专利大规模搞氢能源卡车。因为重卡要长距离行驶，如果以电池驱动，几十吨的卡车可能要装一个十几吨的电池，用氢能源就划轻的多。并且既然到处修加氢站比较困难，如果只给重卡用，那就修在高速路口，少量加氢站就能满足全部需求，这方面我们国家也在积极探索。
根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，氢能将成为中国未来能源体系的重要组成部分，预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元，这也是个超大市场，大家可以关注下。
此外中国如果打着“碳中和”的名义，光明正大地搞替代能源，到时候我国西北广阔而且荒凉的地带，就会成为源源不断的“超级大油田”，到时候我们进口少量石油就可以了（我国自己一年也能自产两亿吨石油），毕竟塑料之类的化工材料还需要石油。
到时候输送能源的，也不是传统的油轮和石油管道，而是特高压输电网络，反而更便宜一些。西部承接大量的工程项目，到时候也能创造大量就业。比如政府工作报告里说，要把新疆建设成国家“三基地一通道”，也就是大型油气储备基地、大型煤炭煤电基地，大型风电基地。今后西部就是中国乃至亚洲的能源中心。
此外还有更有意思的业务，比如央视播过一个新闻，戈壁滩被光伏板挡上后，太阳照射减少，土里水分流失也减少，后来竟然长草了。再后来不想拔草，在光伏板下放羊，叫“光伏羊”，下图是人民网的图片。
此外如果石油不再像现在这样是人类工业的血液，那“石油美元”体系很快就站不住脚了，如果中国能成为世界上最大的发电国，那我们可以也搞个“电力-人民币体系”。
3
研发时代
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