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李建秋:向东——俄罗斯的经济重塑|2022-03-09

摩根士丹利CEO:料美联储在2022年加息4次(每次加息25个基点)

不要怪我嘲笑美联储,从之前的加息七次,加息九次,媒体上就一直宣传,妄图以嘴炮加息来取代真实加息。

说下加息的反应:一般来说加息对抗通胀,主要原理是减少市场上的流通的货币,货币少了,自然通胀就下来了,这是当年弗里德曼搞出来的货币主义的观点。

实际情况复杂得多:目前的通胀是和供应链有关,也和地缘政治有关,一旦加息,过去以低息维持生计的美国公司就可能维持不下去了,被清除出市场,那么这些公司对市场的供应将会被消减,这些公司退出市场后,会加大失业压力,虽然这些公司不见得赚钱,但是他们维持了市场上的商品供应,他们退出了,市场商品供应继续减少。

更有些属于供应链的公司,他们可能也被市场给清退了。

虽然市场上的货币减少了,但是市场上的商品同时也减少了,如果加息导致加剧了供应链的混乱,即便是货币减少,但是如果商品减少的速度以及供应链的混乱程度,大过于货币减少,物价依然会高涨。

而美联储又无法用80年代那种极端的手段来控制货币—–比如说把利率直接提到接近20%,目前俄罗斯被制裁导致的效益还没有直接传达到消费端,而真正正确的做法,是赶紧来华进行商谈,沟通出口的库存的准备工作,准备迎接下一波汹涌的通胀,尤其是对华的能源和原材料供给是绝对不能中断。

目前全球只有中国还维持着供应链,但是如果真的发生严重的通货膨胀,不排除各国都会暂停出口,这要看最终的通货膨胀程度。

但是由于政治问题,真正正确的做法不会被采纳。

很多人大大低估了中国作为生产国对于世界的贡献,在计算中国对外出口的时候,简单的以美元计算中国对外出口,我说的白一点:

一个小家电,中国卖到美国是10美元,不代表美国人可以以10美元的价格在其他地方买得到

 

这是两个概念。

关于俄罗斯经济

 

实际上俄罗斯经济早就应该向东看齐了,我之前一而再再而三的说欧盟的问题,欧盟就是一个垂死的机构,它自身有无数的问题,随便说两个:

第一个,货币和财政不统一,这个话题都说烂了。有些国家,比如希腊,在面对德国强力出口的时候是没有招架之力的,因为它无法使用贸易壁垒,因为欧盟不允许,也无法贬值本国的货币,因为都用的欧元,所以这样下去,希腊必然有一个国际收支问题。

第二个,是欧盟极高的运行成本。

一个国家如果比较大,是可以降低成本的,比如说军队,中国14亿人,德国8320万人,中国人口是德国人口的16.8倍,那么中国军队是德国军队的多少倍?

仅为11.2倍

也就是单纯从人力成本上,大国在国防上很节省人力成本的。同样的道理还在边检,海关等等问题上。

俄乌战争,德国总理马上说要提德国国防预算,我看了以后真心觉得欧盟就是一盘散沙,一遇到问题立即就想到自己,为什么不提要把欧盟的军队进行整合?

单打独斗只能被各个击破,而整合以后完全可以大大减少军队数量,同时国防力量有了质的提升。

除了军队外,还有什么边检,海关等等,都可以进行统一的规划。

在统一的军事力量的成本优势没有发挥的前提下,官僚机构的成本反而增加了。

各国有各国的行政机关,欧盟还有个最高行政机关:欧盟委员会。

欧盟有欧洲理事会首脑会议。

欧盟有自己的上议院:欧盟理事会。各国还有各国的上议院

欧盟有自己的下议院:欧洲议会。各国还有各国的下议院

欧盟还有自己的最高法院:欧盟法院,各国还有各国的最高法院。

欧盟有自己的央行,各国还有央行。

欧盟有自己的审计院,各国也有最高审计机构。

层层叠叠上去,这行政成本得有多高?

而且欧洲议会还有自己的政党,党团,什么欧洲人民党党团,社民党团,复兴欧洲党团,绿党–欧洲自由联盟党团,认同与民主党团……等等一大堆。

成本这么高,行政效率还低。

从2008年到现在,整个欧洲经济几乎都没有像样的表现,几乎所有的国家的GDP以美元计都是下跌的,不客气的说,除了因为思想钢印,非要“融入欧洲”外,俄罗斯跟着欧盟到底有什么前途?

就目前来看,是中国增长快,还是欧盟增长快?这难道还是一个问题吗?

到今天,中国的GDP已经超过了整个的欧盟GDP,东方不但有中国,还有印度,总人口28亿人,比欧盟的人口多的多,从任何角度来说,俄罗斯都应该向东转。

这次不过是一个给定的契机,抓好这个契机,短空长多。

先从最基本的做起,比如说能源和农业,能源压根不是问题,一个勘探,一个是修基础设施,多修点管子,这两样是问题?

能修就自己修,不能修中国帮着修。

甚至可以考虑在中国建立分销,什么韩国,日本,这些都是天然气的大消费国,甚至未来的印度也是。

至于食品问题,俄罗斯食品其实物美价廉,在中国打不开销路,一个是本身的加工水平可能有问题,另外一方面是营销的问题,但是这两样都可以轻松解决的。

另外,最近埃尔多安也在频频提以人民币,黄金来结算,我觉得是个好主意,如果说俄罗斯对外结算货币使用人民币,必然会得到中国的大力支持。

不管如何,现在是不转也得转,转也得转,解决中国农业和能源问题,为中国未来的能源独立打下很好的基础,是双方有利的事情。

俄罗斯的经济和分配问题

 

俄罗斯的分配问题,其实和寡头关系不大,主要是作为一个能源国,除非能源百分之百的国有化,不然必然有分配问题,这不是二次分配导致的,而是一次分配导致的。

2021年4月份的时候,我曾经写过一篇:

两大根本性矛盾,是导致中美竞争的根本

关于消费国–生产国—能源国的矛盾问题,迄今为止没有解决,反而越演越烈,这么多年来,一直在听美国人说要制造业回归,一直只听到说法,但是没有什么实际行动。

除了虚无缥缈的“国家安全”外,制造业能给一个国家带来的到底是什么?

是分配机制。

我们一般谈分配的时候,喜欢把分配错误理解为“政府主导下的分配”,即富人收入多了,多对富人征税,然后把税收以福利的形式发给穷人,实际上这只是对初次分配不公正的一种补救而已,实际上最关键的是初次分配,即劳动者所获得的收入与资产价格的上涨比例失衡。

我们作为生产国,实际上初次分配还不至于过于离谱,真正离谱的是消费国和能源国。

生产国的分配方式

我们对外贸易是顺差的,经常项目是顺差的,也就是说我们所生产的东西,不是国内消费,而是国际消费,生产商在生产了货物,卖到国外变成钱,这个一个过程是生产商直接赚到了钱,而不是通过任何政府部门的二次分配来获得钱的。

很多这类的生产商都是很小的生产商,可能就是那么几个人,甚至一个家族,就生产货物对外出口,获得利润改善本人或者家里的生活水平。

我们举个例子,曾经有一个问题很红火:

图片

中国七万个茶企为何不敌一个立顿。

这个问题后来出在在知乎,很多人就开始“反思”了。

实际上七万个茶企这本身就是好事,因为茶叶的利润在七万个茶企里面大致平均的流动,没有一个茶企能获得特别大的利润,这样才能真正的把市场做大。

而一个立顿把茶叶行业的利润全部拿走,难道就是好事?


消费国的分配方式

消费国逻辑完全不一样,当然不是说消费国没有赚到钱,恰恰相反,国际贸易之下,所有的国家都会赚到钱,只是赚到钱的是不是你罢了。

消费国属于进口的一方,这样消费国的工人就不能直接赚到钱了,赚钱的是谁?

当然是跨国投资商,比如说华尔街。

所以你可以看到,自80年代以后,美国资本冲向世界,到处投资,全世界都有麦当劳,肯德基,沃尔玛。

通用在中国造的车比在美国造的还多。

所以这种体系下,谁在赚钱?

投资商,也就是华尔街的资本大佬,跨国公司之类的。

当然,如果钱都让大佬们赚走了,普通人怎么办?这时候需要二次分配,政府进行介入。

因此消费国的分配方式是:

美国资本全球扩张—资本获得利润—政府征收资本税负—福利发给大众。

这种分配方式最大的问题是:从初次分配就出问题。

如同上面的那个立顿的例子,当一个立顿把所有的利润都拿走后,这利润最后归谁了?

是立顿工人吗?

不可能,是立顿的资本家,老板,高管。

在初次分配出问题后,后期就很难用二次分配进行纠正,消费国得到福利与其说是福利,不如说是不得已。

能源国

能源国的分配方式是最糟糕的,比如说沙特。

沙特不是说因为有个王室,所以沙特才糟糕,是因为卖石油这种方式,本身就会导致分配方式糟糕。

卖石油都是大商人才能卖,普通人介入不了这种大宗商品交易,因此一开始所有的利润都会落入到那些大商人手里,也就是沙特王室。

然后沙特王室通过“恩惠”的方式给普通老百姓发点福利。

而被压榨的是那些外国工人,稍微了解沙特的,就知道那些外国工人处境极其悲惨,尤其是来自印度和巴基斯坦的。

所谓的“行业巨头”之下,必然是萧条的产业。

俄罗斯这次向东,看看能不能改变过去的能源一家独大的问题,和中国形成一个配套的产业链,起码在重工业上,例如俄罗斯实际上矿物很多,但是冶炼这方面需要加强。

尿素的原料就是天然气,这又是俄罗斯的强项。

另外,这次美国互联网巨头基本要撤出俄罗斯,对于俄罗斯的互联网产业是个巨大的利好,互联网可是一个捞金的筢子。

以此为契机,和中国,土耳其,印度,东南亚之类的国家加强经贸往来,俄罗斯本就和美国没有什么经济来往,和欧盟经济断就断了,没什么了不得,用十年时间,认真抚平过去经济上的根本性问题,这才是俄罗斯的救赎之道。

关键是必须断了再和欧洲续前缘的心思,这种错误俄罗斯一犯再犯。

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