2023-01-27 06:46 分类：百家争鸣
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前几日，拉丁美洲与加勒比海国家联盟（CELAC）高峰会，于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。
1月23日，巴西新任总统鲁拉与阿根廷总统费南德兹会面。鲁拉表示，巴西与阿根廷有必要建立共同货币“苏尔”（SUR）。
南美两强巴西与阿根廷这时候力推共同货币，并且宣称，这会是仅次于欧元，全球第二大的共同货币市场。
巴西的倡议能不能获得相关国家的认同？如果真的实现了，这对全球货币市场与金融势力的版图，又会产生什么样的冲击？不要忘了，这是美国俗称的后院！
根据《金融时报》的说法，以美元计算，世界上最大的货币联盟是欧元区，其GDP占全球约14%。
如果苏尔（SUR）成型，预计在全球GDP的占比大约是5%，这是全球第二大货币联盟。我们暂时称之为拉美元。
可能有人会说，欧元也不怎么样，更何况是拉美元？拉美元岂能够翻出什么新花样？
重点不在于拉美元是否能够兴旺起来，而是在于新的货币联盟会削弱美元世界，削弱美元对全球金融货币的统治性地位。
从2022年开始，全球许多国家都想要摆脱对美元的依赖。
第一个是欧元。事实上，美国对全球的金融统治还离不开欧元区，或是欧盟。2022年俄罗斯向乌克兰发动特别军事行动之后，美国立刻联合欧盟对俄罗斯祭出严厉的金融制裁。
首先是把俄罗斯踢出SWIFT，然后禁止俄罗斯使用美元与欧元。当时的西方媒体称之为美欧元（eurodollar）对全球金融的统治性力量。
美欧对俄罗斯的金融制裁，是有史以来将美元与欧元联合，对一个大型国家祭出如此严厉的制裁。成效如何？
号称是跟着美国一起对俄罗斯金融制裁的欧元，却经不起考验。在俄罗斯祭出了反制裁措施，例如天然气卢布结算令之后，俄罗斯卢布从低点翻高，反而成为2022年全球最为强势的货币。
而欧元区的经济却面临严重的通货膨胀，面临严重的能源危机。所谓的欧元统治性地位，或是在全球货币市场上的领导地位，几乎就这么被抹除了。真正的强势货币只有美元，欧元只不过是一个较大的货币联盟，在全球流通率较高的货币。
欧元区自1999年1月1日成立，刚开始的时候声势浩大，但几经波折啊，最后还是得乖乖地排在美元之后，无法挑战美元。
虽然欧元在全球货币的支付比例很高，2022年11月，欧元在轻轻的支付比例为36.12%，仅次于美元的41.38%。
不过，许多欧元支付是在欧元区内，全球支付还是以美元为主，美元的世界货币地位仍然没有动摇。
这表示，欧元还不足以挑战美元。更何况，欧元区域内的国家，也会面临美元荒的问题。2008年与2009年，当美国爆发金融危机的时候，欧元区还得要借助美国的力量，向美国支借美元流动性。
这表示，想要摆脱对美元的依赖，欧元区得要借助其他货币的力量。
另外还有英镑、日元、与人民币等流通货币，这是依序排列。
仅管如此，美元在全球货币的统治性地位逐渐松动，美元的根基逐渐被侵蚀。在这方面主要是去美元化的风潮起来了，世界各大洲都出现去美元化的声浪。
2022年，俄罗斯力推去美元化，各国使用本币贸易结算。这个倡议在金砖五国发酵，影响扩及到中东阿拉伯国家，当然也包括了欧亚经济联盟与中亚五国。
在东南亚地区，使用人民币与中国贸易结算也慢慢增加。在非洲也有《西非经济货币联盟条约》。
如今再加上巴西与阿根廷倡议的拉美元，各大洲都有了。
2021与2022年，美联储主席鲍威尔与美国财政部长耶伦都曾经说，美元的地位无可取代。
其实，所谓的去美元化，并非是指取代美元，而是指减少对美元的依赖，最终目的是不再受美元的钳制，不再担心遭受美国的金融制裁。
另外，SWIFT需要改革，或是建立一个更为公平的结算机制。而不是任由某一大国说了算，想要踢出谁就踢出谁，想要制裁谁就制裁谁。
如果目标是这样的话，那就不是办不到的事，或是需要非常长久的时间财才能办得到。
上一次的货币霸权更迭，美国花了50年的时间，才把英镑的世界货币地位拉下来，美元成为新的世界货币。
但，既然目标不是取代美元，而是先行让美元不再成为全球货币的主导性（dominant）地位，就不需要花50年的时间。同时，这也就打破了那些质疑人民币还不能自由兑换，因而无法取代美元的世界货币地位的说法。
这是相当厉害的一招。以本币贸易结算既公平，又没有歧视，各国都容易接受。不过，还是有一个缺点。一些经济体量小的国家，贸易量小的国家，其货币比较难以获得他国家接受。
然而，这个缺点可以用其他方式弥补。说实在的，全球贸易还是以一些主要经济体为主，对那些经济体量太小的国家，不能够冀望他国会采用自己国家的货币，这时候就只能够用别人的货币，例如人民币。这些国家要增加一些主要经济体的货币储备。
中国与40个国家和地区签订了货币互换协定。当初签订这协定的一个重要背景，就是2008年的金融危机。如此，可以在某种程度上解决美元荒的问题。
然而，货币互换协定到了今天，成为摆脱对美元依赖的重要方式。
第二，建立除SWIFT之外的货币支付与结算机制。例如中国的CIPS（人民币跨境支付系统），与俄罗斯的SPFS（金融信息传输系统）。
这三个方式都可以在某种程度上摆脱对美元的依赖，或是说，可以减弱受到美国金融制裁后的影响。
还有一点，巴西与阿根廷力推拉美元货币，还将增强一个重大
的意义，全球各大洲都出现了去美元化的共识，亚洲、非洲、与拉丁美洲。在这种强大的共识下，美国难以打压去美元化的风潮。美国如果强加打压，只会增加列国的反弹声浪，造成反效果。这就是共识的力量。
就以巴西而论，去年11月，巴西与俄罗斯的化肥交易采用人民币来结算。过了两个月，巴西极力倡议拉丁美洲的共同货币联盟。如果还有人说巴西没有强大的决心，世界各国去美元化只是少数几个国家的作为，那就是见树不见林。
去美元化将不再是俄罗斯、伊朗，或中国所进行的措施。
去美元化早已经成为风潮，就连欧盟也曾经提出摆脱对美元依赖的说法。
事实上，中国从来没有公开宣称，要进行去美元化。妙就妙在这里。因而我们认为，今后的去美元化，除了刚刚说的三个方式之外，将会以两个模式进行。
一，持续现在的模式，在金砖、中亚、中东产油国、上合、东南亚地区、拉美与非洲等地。在这些国家或地区强化、深化，开枝散叶。这个模式已经在很好地进行。
二，和欧洲合作。虽然，这个模式在去年失败了。去年二月，中俄两国的联合声明曾经宣告，以欧元来结算两国之间的一些石油与天然气交易。
这方面的机会还是有的，就看未来某一天，当势头出现之后，欧盟也会有转变的可能。
去年11月，巴基斯坦国家银行与中国人民银行签署合作备忘录，在巴基斯坦建立人民币清算中心。这个措施可以为巴基斯坦减少对美元结算的依赖。这是一个典型的案例。除了各大洲之外，还要增加更多的国家，建立更多的人民币清算中心。中国与许多国家签订货币互换协定，有很大的空间增加境外的人民币清算中心。
四，中国在某个时刻登高一呼，除了力推刚刚提说的方式之外，还可以针对一些贸易类别，限定以人民币，或其他一些货币来支付与结算。
去年一期六月的内容，我们说，中国一定会在今年（2022年）下半年，在去美元化或是对美金融对抗下，出台一些措施。因为俄乌战争推升了去美元化的风潮，中国不可能没有行动。刚刚说的在巴基斯坦建立人民币清算中心，就是一个有力的行动。
虽然，巴西要推行南美共同货币不容易，需要很长的时间。也虽然，美元在目前仍然是主导性的世界货币。但既然风潮已经起来了，透过刚刚说的几个模式，美元会渐渐失去绝对的主导性地位。
未来，不论是中国还是列国，都会进行更多地去美元措施。这些行动与措施都会累积，从而在未来使得美方不再能够随意地，片面地对一些国家金融制裁。
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