2023-09-03 08:00 分类：百家争鸣
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前两天我们谈到了华为新手机，华为麒麟芯片回归了，对中国芯片产业的提升，对美国和同美国为伍的西方半导体业界的冲击。
今天我们要谈，中国大陆芯片产业逐渐崛起，对台湾半导体工业的冲击。这对两岸统一又会有什么影响？
首先再澄清一下，有人说麒麟9000s芯片背后印着2035-CN的字样，因而说20代表了2020年，35代表着芯片是2020年第35周生产的，CN代表的是中国，因此推论这一款芯片是2020年华为向台积电下的订单。
我们之前推论过，华为将Mate 60 Pro 手机提前10几天向市场销售，而且是当着美国商务部长雷蒙多的面推出销售，那就不会拿着存货芯片出来，因为存货芯片没有什么好拿出来炫耀的，尤其是提前拿出来炫。
因此，2035这个说法也只是一种猜测。我就很好奇，为什么不说这是CN（中国）芯片，因为按照惯例应该是指生产地。
不管麒麟9000s是7nm还是5nm技术，都是10nm以下的先进制程技术。这表示，“华为半导体供应链”已经突破了10nm以下的制程工艺限制。这个说法无疑是对以美国为首的半导体供应链，造成严重的冲击。
另外，没有EUV光刻机是很难做到7nm，或5nm的芯片。虽然利用多重曝光技术，可以用DUV光刻机做出7nm，但是良率和因此而来的成本价格会是一个大问题。
有没有一种可能性，中国应用现有的DUV光刻机，加上一些EUV光刻机技术的突破，将其应用在DUV光刻机上，从而达到生产麒麟9000s的技术要求。
举个例子，EUV光刻机有三大核心技术，分别为EUV光源系统，高精度弧形反射镜系统、超高精度真空双工件台。几个月前的说法，中国已经解决了这三项核心技术要求。
再加上这半年多来的消息，已经有迹象显示，中国在DUV光刻机方面其实已经做出来了，只是其中使用的零部件是否百分之百纯国产的问题。
如果利用现有的DUV光刻机，加上在EUV方面的技术突破，强化现有DUV光刻机的能力，例如应用EUV光源系统，是否能够生产7nm或以下的芯片？当然，这只是一个假设。
可以确定的是，华为仍然被美国制裁，全球半导体设备厂商，如果用上了美国的技术，在没有获得美国商务部批准之前，是不可以为华为生产芯片的。唯一的可能是，华为半导体供应链完成了“非美”技术。
否则，华为不会将Mate 60 Pro拿出来，对外销售。
这逻辑是这样的，华为新手机已经被多人拆解，里头的芯片是属于先进制程工艺芯片无疑，这是确认的。
其次，麒麟9000s芯片是存货芯片的概率低，存货芯片两三年前不用，现在才拿来用？您想华为会干这种事吗？还特别选在美国商务部长雷蒙多面前拿出来现？
再者，如果真是存货芯片，台积电和美方可以轻易地予以证实，揭穿。
当我们谈到这一点，其实不仅仅是华为Mate 60 Pro手机里头的芯片，而是背后生产这些芯片的产业链，由华为带出来，或是由华为整合出来的产业链。这才是让美西方半导体产业链惊心的地方，让台湾半导体产业链感受冲击之处。
麒麟9000s处理器芯片，不管是7nm或5nm，其性能等同于高通的5nm骁龙888芯片。
这表示，华为在高端手机领域“复活”了，而且，不是用高通的芯片，自然也不会用台湾联发科的芯片。
这样的影响会慢慢从华为扩散出去。刚开始的时候是华为手机芯片，然后会是其他中国品牌手机芯片，也会慢慢转向，从高通和联发科转向国产芯片。
2022年，联发科总营收约5488亿新台币，同比增长11.22%。然而增幅低于之前预期的 17% 至 19% 水平。
但是看去年一整年的数据还不准，大家会以为去年全年联发科营收还是增加的。
2022年第四季度，联发科营收1082亿元新台币，季减23.9%.
再看看联发科于今年第一季度的营收报告，总营收956亿元新台币，较前季2022年第四季度减少11.6%，较去年同期减少33%。
根据联发科法说会的说法，去年第四季度是因为客户调整库存的缘故。在股票市场上，调整库存就是客户对需求删减，或是对未来前景看坏，因而减少订单。
客户对联发科芯片的需求降低，也可以归类于是全球手机市场疲软，因而导致需求减缓。但，实质的原因可能不仅仅是全球手机市场疲软。
在联发科法说会上，有人提问对2023年手机市场的看法。联发科认为，随着该公司更多旗舰芯片问世，并且渗透到更多的市场，预计2023年联发科旗舰手机的市占率将持续提升。
联发科指出，预计2023年全球智能手机出货量将微幅下降，但5G渗透率将由2022年的近50%，增长到2023年的约55%。
联发科预测全球智能手机出货量只是微幅下降，而5G芯片将更为普及。照道理，联发科于2023年将能够维持一个平盘的销售局面。
但是我们看刚刚的数据，联发科2023年第一季度的销售，比上个季度减少11.6%，比2022年第一季度减少33%。这是同比大幅减少，环比也减少。
我们再看看联发科第二季度的表现。营收是981亿新台币，上年同期为1557亿，同比减少37%。利润是147亿元，上年同期为392亿元，同比减少62.5%。
联发科第二季度的表现，跟第一季度法说会上的说法是天差地远。
根据数据，我们不认为联发科在今年接下来的两个季度表现，营收和利润会回稳，很可能会继续减少。
2022年，中国从海外进口的芯片减少了970亿颗。有人说这是因为全球芯片市场需求减少。碰到这种情形，总是会有一些说法，希望能够把事情圆一下，或美化一下。
2023年第一季度，中国芯片进口量再次减少321亿颗。事实就是，中国的芯片自制率提高了，产生了替代效应，因此从海外进口的芯片减少了。
考虑联发科连续3个季度的营收下降，然后反映到整体台湾半导体产业，这不是一个好消息。
同台积电不同，联发科的主要市场是在中国大陆。联发科将其客户分为台湾地区、亚洲和其他三类。按照联发科2021年的财报，亚洲营收的占比达到91.4%。
当我们说亚洲的时候，到底是哪些国家或地区呢？坦白说就是中国大陆。亚洲能有几家手机厂商？日本的手机厂商几乎可以忽略不计。韩国手机厂商，例如三星，不会用联发科的芯片。
平实地说，联发科去年营收表现不理想，主要的原因是中国大陆手机出货量下滑，同比下降13.2%。所以这说得过去。
但是2023年第二季度， 中国大陆智能手机市场出货量同比下降2.1%。然而，联发科于同一个季度的营收，同比减少37%，利润同比减少62.5%。
对照联发科第二季度的表现，和中国大陆第二季度手机出货量来看，很明显的，中国大陆手机厂商有了“另外”的选择。
然而，这另外的选择却不是联发科的竞争对手高通。高通于2023年第二季度的报告显示，营收下滑超过两成，净利润腰斩。高通在这个季度同联发科一样，是一样的惨。
然后，我们再对照华为前几天销售的Mate 60 Pro来看，答案似乎明了了。
前两天，我们只是做出判断，透过华为新手机的出现，其背后的供应链已经带出来了，这是一条趋近于完整的手机芯片供应链。这预示了，往后中国大陆芯片自制率将不断提高，从而发挥芯片进口替代。中国大陆将持续减少从海外进口的芯片数量。
中国是全球最大的芯片单一市场。就算扣除进口之后，再组装出口的芯片，其市场规模在全球的占比也有32.5%，将近1/3。
放心，扣除国产芯片，中国在全球芯片市场的消费规模占比，会持续下降，其空缺将由国产芯片替代。
在国产芯片替代的过程中，对全球芯片市场的冲击将是巨大的。美国不是要同中国经济脱钩，供应链脱钩吗？没问题，中国答应你（美国），不为难你。瞧，这不就慢慢脱钩了？
台湾配合美国的政策，对中国大陆芯片限制，那也就表示，台湾将步入同韩国一样的境遇，对中国大陆的芯片出口和电子信息产品的出口，也将减少。
参考一下台湾今年前半年的经济数据。截至今年4月，台湾对外贸易销售订单金额，较去年同期下降18.1%，这是八连黑。按照台湾媒体的说法，台湾IT企业遭遇10年以来最大的下滑。
台湾19家主要IT企业于4月份的合计销售总额，同比下滑5％。
当然，这样的影响也不是骤然发生，而是会有一个过程。前面提到，会从华为手机向外扩散。第一个就是要看华为手机在中国大陆销售的占比。
最新数据，华为手机中国大陆的市占率由去年同期的7.3%，上涨到13%，几乎翻倍。
华为手机市占率越高，表示美国高通和台湾联发科的销售将受到挤压。因为华为使用的芯片几乎都是国产芯片，或是非美技术的芯片。
接下来，中国其他手机品牌也会逐渐采用国产芯片。到了这时候，高通和联发科就已经到了无可挽回的地步。
而连带的，台湾半导体产业都会受到影响，也会连带影响台湾其他电子和信息产业。
这几年，民进党最引以为傲的就是台积电和台湾的芯片产业，号称是芯盾。台湾的芯片产业是不是芯盾，还不知道。然而，如果台湾的芯片产业不行了，芯盾肯定也就消逝了。
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