汉唐归来
惟有中华

阿旦:中美窗口期延续,短期风险是否解除? |2023-11-16

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该说不说,美国的经济数据,也是比较通人性的。我们的飞机还没有在旧金山降落,美国十月份的通胀数据出炉了,应该说形势一片大好,加息的事可以缓缓了。

当地时间11月14日,美国劳工部公布的数据显示,10月美国消费者价格指数(CPI)同比由上月的3.7%降至3.2%,低于市场预期的3.3%;环比持平,为2022年7月以来最小涨幅。同时,扣除食品与能源类的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%,低于市场此前预计的4.1%。

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咱们可以这么理解,如果美联储加息就是金融战中的进攻的话,那么通胀数据就是战争的借口,是打还是停,主要就是看通胀数据高还是低。而美国这已经暂停加息两次了,十月的数据显示,通胀控制超预期的好,那么短期内自然就不用加息了,不加息中美利差就不会进一步扩大,那么大家的压力都会小一点。

现在中美之间要加强沟通,所以客观上需要更加友好的气氛,而美国的经济数据,创造的气氛就比较轻松。而实际上,这只是表面上的原因,真正的问题其实恰好相反,是美国金融战打不下去了,正在给自己找退路。

这也是美国主动缓和的根本原因,那么既然是美国的需要,自然美国自己要创造条件,从现在的情况看,从去年巴厘岛会晤打开的缓和窗口期,现在又可以再续一个周期了。

那这个周期有多长呢?

按照前面的情况来看,巴厘岛会晤之后,坚持了半年。然后六月份布林肯访华,再延期半年。现在再次会晤,目测可能还是半年。那么在这半年的窗口期内,可以推进哪些托底措施?

目前来看,最新的一万亿特别国债,推进“三大工程”(保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设),都是与之配套的刺激措施。然后借着各种预期,整体市场再冲一冲,打出一个缓冲空间。

这么一来,一晃,就到明年六月了,那时候对于我们和美国的拜登当局来说,可能才是真正的考验

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从时间周期的角度来看,明年6月份前后,确实又会是一个高风险时期,甚至有可能是自去年底巴厘岛共识以来,一个总的缓和窗口期,最终将如何进行方向选择的问题。

从这个角度来讲,一期一续,对于中美来说,都是很务实的做法。现在很多人想的要么是全面妥协,要么是全面缓和,这都不符合实际情况。从现实的角度来说,大家各自争取半年的时间,去解决自身内部的问题,才是缓和的真正意义。

那么既然是半年一续,就不要期待什么超级大放水,大救市了,这些都是相关行业的从业人员在自己给自己催眠。一万亿,对应一个窗口期,其实就不错了。

总体上的应对核心,不是重启,不是大刺激,也不是大反转,而是防风险,既然是防风险,那这个规模的刺激,实际就是给经济托底。明年下半年会发生什么大家都不知道,这个时候把工具箱里压箱底的工具拿出来用了,只会在未来真正的惊涛骇浪到来之时,让自己陷入被动

那些天天鼓吹大放水大救市的,有一说一,就是不太通人性。不过好在他们今年鼓吹了一年,嗓子都喊哑了,也没有那所谓滔滔洪水从天而降。因为这根本不符合中美之间的斗争形势。

实际上现在面临的情况同样如此,虽然气氛组都在很努力的营造气氛,但是美国那边还有个破坏组,丝毫也没有这个意愿。我在之前的文章里讲了美国金融战失败会给美国的跨国金融资本,带来极大的内部清算压力,而这个压力,很大程度上就是来自美国本土的产业和军工资本势力。

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随着大选的越来越近,他们现在展现出越来越团结的迹象,说实话,这可不是什么好消息,一旦他们上来,全球化架构,将再次面临巨大的破坏压力。而金融战失败,意味着向外转嫁危机的失败。向外转嫁失败,就要刀口向内,这总是很残酷的。

所以,我并不想说接下来的半年多时间是中美关系的回光返照,但是大家最好要有一个心理准备。危险往往不是在有心理准备的破坏中突然到来,而是在努力穷尽之后,无奈的摊牌。

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