今年从经济大环境来看，整体还是偏弱，这点从最近的金融数据也能看出，M1数据不及预期，消费起不来，各行各业都比较难。
不过，有一个方向却是超预期的，那就是出海带动的业绩增量。其实逻辑也很简单，国内卷不动，那就卷国外，也算是今年少有的增量方向，算是一个确定的机会。
超预期主要集中在变压器、电表、摩托车、工程机械、家电这几个方向。为此选出了13只最有机会的标，他们的海外营收增长都超过50%，同时一季度业绩同比增长超过30%，目前都处于低位。
这个名单是章盟主团队筛选出来的。章盟主相信大家都听说过，圈内的顶流，4月的低空经济方向收获70厘米，5月的化工涨价方向收获60厘米，所有的标全都在公众号提前分享。
六月他们看好的出海+一季报方向也会像之前一样，在文中同步公布操作，想要了解的可以关注下方公众号。
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另外手上有看不准的票，也可以让他诊断一下。
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开始正文
常言道，这个世界上最善于表演的群体并不在演艺界，而是在政界。
5月25日，拜登在西点军校的毕业典礼上，对着1036名即将进入美国战争机器的毕业生发表了一番高论，充分发挥了一把政客特色。
首先，拜登把美军吹嘘一番，强调美国对包括以色列、乌克兰和所谓印太地区在内的全球盟友提供支持所起到的关键作用。
当然作为对手，拜登不忘记把普京贬损一番，“没有美国士兵在乌克兰参战，我决心保持这一现状，但我们坚定地与乌克兰站在一起，我们将继续支持他们。我们正在对抗一个我多年来熟知的‘残暴暴君’。我们不会袖手旁观”
俄罗斯驻美大使发文反击：拜登的言辞“不可接受”，他对俄总统的攻击“侮辱了全体俄罗斯人民”！。
为啥说拜登这话很秀？大家看下面几个点：
——美国坚定地和乌克兰站在一起。
——美军没有参与乌克兰战争。
——后面也不打算派美军参战。
简单来说，就是美国继续支持乌克兰，让乌克兰继续和俄罗斯拼消耗。对于这个观点，我不想说他很虚伪，因为从美国的角度，确实可以制定有利于自己的政策；但毫无疑问这很残酷，俄乌同根同源，这样无休止地打下去，无论最后哪一方获胜，整个东斯拉夫民族都会元气大伤。这对美国来说是阳谋，对俄乌其实都很残酷。可悲的是，战争根本停不下来。
其次，拜登又说，美军“前所未有地”需要应对全球各地的“威胁”。
谁会威胁美军？
在拜登口中，美军的主要威胁其实还是中东、乌克兰和印太地区。
中东其实没有实力真正威胁美军。但是以色列在中东横冲直撞，就会激化很多激进组织搞对抗。
某种意义上来说，美国在中东真正的威胁，其实是以色列。
以色列搞不定哈马斯，同时又不愿意和谈，导致人道主义危机越来越严重。
美国又不可能舍弃以色列，同时又不想陷入中东泥潭，所以比较纠结。
再说乌克兰战场，美国的策略还是那个样子。
真正的危险之地反而是印太，确切说是中国周边。美国一直执着于在中国周边搞事情，想搞乱中国。日本、印度、菲律宾等，任何一个和中国有摩擦的国家，背后都有美国的身影。但是美国却说美军面临威胁。这典型的诡辩。
就说赖当选中国台湾地区领导人，上台演说那般挑衅，背后没有美国支持的话，他敢吗？如果赖清德代表的毒派发疯，肯定也会把美国拉入泥潭。那样的话，美军在印太地区确实面临“威胁”，但那是理所当然，是美军自找的。
明明是美军跑到中国周边制造威胁，到了拜登嘴里，却说美军受到威胁。这就是所谓的政客，颠倒黑白的能力那是第一流，演技吊打娱乐圈众多影帝。
最能凸显演技的一点是，拜登声称“我们要求我们的军队在世界各地的不同地方同时做这么多不同的事情，这是史无前例的。”
拜登为啥要这么秀政客演技呢？
答案1、安抚军方。
军方，相当于美国的刀把子。
拜登上台之后，让美军从阿富汗撤离，同时却没有打新的战争。这就大幅削减了军方实力派赚钱的项目。大家不要怀疑，美国打仗虽多，但大部分都是按照搞项目的思维去打的。
再加上前段时间，美国出台那个《反犹太意识形态法案》，相当于对犹太人跪舔，让很多美国传统势力不高兴。现在美国军工集团内部，主要仍然是传统势力掌舵。
拜登说美军受到前所未有威胁，有利于在接下来的预算中，给予更多的军费拨款。如此才能安抚军工集团。
答案2、拿更多选票。
特朗普代表极端保守派，拜登代表的是精英主义路线。特朗普给美国人的承诺，还是“美国优先”、“让美国再次伟大”之类的口号，在美国民间有相当的号召力。
拜登的精英主义路线，还是全球布局。但美国如今债台高筑，美国民众已经非常不满。所以拜登在说“美军面临威胁较大”的同时，还说“避免美军陷入乌克兰战场”，其实就是变相告诉美国人，他不会再去像之前的美国总统如奥巴马、小布什、克林顿那般去开辟新战场，不会去大手大脚花钱。如此可以吸纳保守派的选票。
答案3、拜登老了，美国也老了。
从这话可以看出，拜登虽然演技颇高，但本质上来说还是“泥瓦匠”思维，就是各方安抚。既要安抚军方，告诉他们正常军费少不了。同时又要安抚其他势力，反正都要哄。这说明拜登老了；不仅身体老了，思维也老化了，缺乏勇于进取之心，只能凭借多年来修炼的高超演技糊弄各方。
实际上不仅拜登老了，特朗普同样也老了。之前特朗普横空出世，很多政策和观点给人耳目一新之感，现在基本上就和拜登一样，在炒剩饭。偌大的一个美国，让两个没什么新观点的老翁出来争夺选票，表示美国自身也老了。
大家看过去那些年，美国科技成果（比如超导、元宇宙、区块链啥的）好像层出不穷，但真正能落地实施的并不多。这是一个帝国老去的标志。
所以换一个角度来看，美军承受的重压，并非是来自外部敌人，而是内部帝国老化带来的各种羁绊。正如当年的苏军，看似强悍无比，最终却从内部土崩瓦解。
